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Procore

Introducción a las Conversaciones de Procore

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Comience con las Conversaciones:

 

Configuración de la herramienta Conversaciones

 Nota
La herramienta Conversaciones solo puede ser habilitada y configurada por usuarios con permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía (también conocida como Administradores de la compañía).

Vídeo 

 

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Configurar acceso y ajustes

La herramienta Conversaciones se puede habilitar y configurar en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones.

Los administradores de la compañía pueden:

  • Elija habilitar ciertas funciones, como mensajes directos, conversaciones de ítems y la capacidad de editar o eliminar un mensaje 5 minutos después de enviarlo.
  • Seleccione los proyectos en los que estará disponible la herramienta Conversaciones.

 

Consideraciones de permisos

El acceso a la herramienta Conversaciones lo configura un administrador de la compañía de la cuenta de Procore. Consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones. 

Los usuarios del proyecto pueden tener conversaciones con cualquier otro usuario en el Directorio del proyecto y en ítems a los que tienen acceso. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos para la herramienta Conversaciones?

Existen las siguientes consideraciones:

  • Mensajes directos:
    • Si los Mensajes Directos están habilitados para cualquier usuario, unnyone en el directorio del proyecto (y los administradores de la compañía) pueden iniciar conversaciones privadas.
    • Si los Mensajes Directos están habilitados solo para empleados internos, solo los usuarios marcados como empleados internos pueden iniciar conversaciones privadas.
    • Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
      Nota: Si es administrador de la compañía y necesita una copia de todos los datos de las conversaciones en la cuenta, se puede proporcionar un archivo de texto JSON. Póngase en contacto con el soporte de Procore e incluya las fechas desde las que desea exportar datos.
  • Conversaciones de grupo:
    • De forma predeterminada, solo los administradores pueden crear y administrar grupos. Sin embargo, puede optar por otorgar el privilegio "Crear y administrar grupos" a los empleados internos o a todos los usuarios. Consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones.
    • Cualquiera en el directorio del proyecto (y administradores de la compañía) se puede enviar un mensaje o mencionarlo en un grupo.
    • Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por miembros de ese grupo. 
  • Conversaciones de ítems:
    • Las conversaciones para ítems específicos en un proyecto solo pueden ser vistos y participados por usuarios con acceso al ítem en Procore (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del ítem y acceso apropiado si un ítem está marcado como Privado).
  • Todas las conversaciones:
    • Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el Directorio del proyecto, así como a los administradores de la compañía.
    • Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los cinco (5) minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
    • Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propia vista.

 

Conversaciones en la aplicación web de Procore

Vídeo

 

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Visión general

Cuando haga clic en el ícono Conversaciones icon-conversations.png en el encabezado de Procore, verá su propia vista de la herramienta Conversaciones, donde puede ver y responder a mensajes directos, mensajes de grupo e conversaciones de ítems para todos sus proyectos dentro de una cuenta de Procore. Si pertenece a proyectos para diferentes compañías en Procore, solo verá las conversaciones del proyecto para la compañía para la que actualmente ha iniciado sesión en Procore.

conversations-view.png

Nota:

  • Si aún no existen conversaciones para un proyecto, no verá el nombre del proyecto en la herramienta Conversaciones. (En la imagen de arriba, "Construcción de conversaciones" es el único proyecto para el que el usuario es parte de las conversaciones).
  • Del mismo modo, solo verá ítems a los que se han iniciado conversaciones en la sección Ítems y grupos a los que se le ha agregado en la sección Grupos.

Mientras ve un ítem en una herramienta compatible, puede hacer clic en el icono Conversaciones icon-conversations.png en el lado derecho de la página para iniciar o ver una conversación (la siguiente imagen muestra Conversaciones en la herramienta RFI). Para saber qué herramientas puede utilizar actualmente Conversaciones, consulte ¿Qué herramientas de proyecto son compatibles con las conversaciones?

conversations-icon-sidebar-rfis.png

Crear y administrar grupos

Los usuarios con el privilegio "Crear y administrar grupo" (consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones) pueden crear grupos para personas específicas de mensajería en la herramienta Conversaciones. Consulte Crear un grupo en la herramienta Conversaciones y Administrar un grupo en la herramienta Conversaciones.

Enviar mensajes

Todas las personas de un proyecto de Procore pueden enviar mensajes desde la herramienta Conversaciones y también puede enviar mensajes desde herramientas que admiten conversaciones. Consulte ¿Qué herramientas e ítems son compatibles con las conversaciones?

Hay tres (3) tipos diferentes de conversaciones: mensajes directos, conversaciones de grupoy conversaciones de ítems.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

Ver mensajes

Puede ver todos sus mensajes desde la herramienta Conversaciones en Procore en la web o en dispositivos móviles. Los mensajes no leídos se muestran en negrita y tienen insignias de icon-notification-badge-cnvs.png notificación para garantizar que nunca se pierda comunicaciones importantes.

Nota: Si utiliza Procore con diferentes cuentas de compañía, solo verá las conversaciones del proyecto para la compañía en la que actualmente ha iniciado sesión.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

Administrar conversaciones

Solo puede realizar estas acciones para sus propios mensajes, y no en nombre de nadie más.

 

Conversaciones en las aplicaciones móviles de Procore

Vídeo

 

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Visión general

Nota:

  • En lugar de una herramienta a nivel compañía que muestre conversaciones para todos sus proyectos, la herramienta Conversaciones se mostrará como una herramienta dentro de cada proyecto.
  • Siempre que las notificaciones push estén habilitadas para la herramienta Conversaciones en su dispositivo móvil, recibirá notificaciones push para cualquier mensaje nuevo que reciba, independientemente de si la aplicación Procore está abierta actualmente.

Consulte Conversaciones (iOS) y Conversaciones (Android) para obtener más información sobre las acciones disponibles. 

 

Mejores prácticas para las Conversaciones de Procore

Configuración de herramientas

Establezca sus preferencias: adapte las conversaciones para que se adapten a las necesidades de su empresa. Los administradores pueden configurar Conversaciones para personalizar funciones como la creación de grupos y las capacidades de edición. ¿Cualquier miembro del proyecto puede crear un grupo? ¿O tiene sentido limitar esa funcionalidad? ¿Quieres que los usuarios tengan la posibilidad de editar sus mensajes? ¿O tiene sentido limitar las capacidades de edición? Dado que el objetivo es fomentar la adopción en toda la organización, una buena regla general es limitar la cantidad de restricciones. Obtén más información sobre cómo configurar Conversaciones.

Pruébelo: en lugar de optar por Conversaciones para todos los proyectos, habilítelo en un proyecto para comenzar. Esto crea la capacidad de comprender cómo se adaptará un equipo del proyecto en su empresa a esta nueva herramienta. Identifique qué grupos, configuraciones y flujos de trabajo funcionan mejor para los equipos de proyecto de su compañía. Aproveche estos hallazgos para informar la estrategia de implementación. 

Estandarizar la configuración de conversaciones: para crear coherencia en toda la empresa, considere la posibilidad de crear los mismos grupos para cada proyecto. Al crear una experiencia uniforme en todos los proyectos, los usuarios se acostumbrarán a comunicarse de la misma manera, lo que aumentará la adopción de esta herramienta. 

Implementación 

Enviar un anuncio de la empresa: alerte a las partes interesadas internas de esta nueva herramienta enviando una comunicación en toda la empresa. Asegúrese de mencionar dónde pueden encontrarlo los usuarios y una breve descripción de lo que es. 

Establezca expectativas: Sea claro sobre cómo se espera que se utilicen las Conversaciones en cada proyecto y qué tipos de comunicación, si no todos los tipos, deben trasladarse a esta herramienta. 

Organice un almuerzo y aprenda: hemos creado un video útil diseñado específicamente para que los equipos internos organicen un almuerzo y aprendan. Utilice este contenido útil para educar a sus equipos.