Introducción a las Conversaciones de Procore

Configuración de la herramienta Conversaciones

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Descripción general

Al hacer clic en el icono Conversaciones en el encabezado de Procore, verá su propia vista de la herramienta Conversaciones, donde puede ver y responder mensajes directos, mensajes grupales y conversaciones de ítems para todos sus proyectos dentro de una cuenta de Procore. Si pertenece a proyectos para diferentes compañías en Procore, solo verá conversaciones de proyectos para la compañía para la que está conectado actualmente a Procore.

Nota:

• Si aún no existen conversaciones para un proyecto, no verá el nombre del proyecto en la herramienta Conversaciones. (En la imagen de arriba, 'Conversation Building' es el único proyecto en el que el usuario forma parte de las conversaciones).
• Del mismo modo, solo verá los ítems para los que se han iniciado conversaciones en la sección Ítems y los grupos a los que se le ha agregado en la sección Grupos.

Mientras ve un ítem en una herramienta compatible, puede hacer clic en el icono Conversaciones en el lado derecho de la página para iniciar o ver una conversación (la imagen siguiente muestra Conversaciones en la herramienta RFI). Para saber con qué herramientas puede usar Conversaciones actualmente, consulte ¿Qué herramientas del proyecto admiten Conversaciones?

Crear y administrar grupos

Los usuarios con el privilegio "Crear y administrar grupo" (consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones) pueden crear grupos para enviar mensajes a personas específicas en la herramienta Conversaciones. Consulte Crear un grupo en la herramienta Conversaciones y Administrar un grupo en la herramienta Conversaciones.

Enviar mensajes

Todas las personas en un proyecto Procore pueden enviar mensajes desde la herramienta Conversaciones, y también puede enviar mensajes desde las herramientas que admiten Conversaciones. Consulte ¿Qué herramientas y elementos son compatibles con Conversaciones?

Hay tres (3) tipos diferentes de conversaciones: mensajes directos, conversaciones grupales y conversaciones de ítems.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

• Enviar un mensaje en la herramienta Conversaciones
• Mencionar a un usuario en una conversación
• Editar o eliminar un mensaje en la herramienta Conversaciones
• Nota: Esta es una función opcional que puede no estar disponible en la cuenta de Procore en la que está trabajando. Los mensajes solo se pueden editar o eliminar dentro de los 5 minutos posteriores a su envío.

Ver mensajes

Puede ver todos sus mensajes desde la herramienta Conversaciones en Procore en la web o en dispositivos móviles. Los mensajes no leídos se muestran en negrita y tienen insignias de notificación para garantizar que nunca se pierda comunicaciones importantes.

Nota: Si utiliza Procore con diferentes cuentas de la compañía, solo verá las conversaciones del proyecto para la compañía en la que está conectado actualmente.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:

• Ver mensajes en la herramienta Conversaciones
• Ver una conversación relacionada con un ítem en Procore

Administrar Conversaciones

Solo puede realizar estas acciones para sus propios mensajes y no en nombre de nadie más.

• Seguir o no seguir una conversación
• Ocultar una conversación

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Descripción general

Nota:

• En lugar de una herramienta a nivel compañía que muestre conversaciones para todos sus proyectos, la herramienta Conversaciones se mostrará como una herramienta dentro de cada proyecto.
• Siempre que las notificaciones push estén habilitadas para la herramienta Conversaciones en su dispositivo móvil, recibirá notificaciones push para cualquier mensaje nuevo que reciba, independientemente de si la aplicación Procore está abierta actualmente.

Consulte Conversaciones (iOS) y Conversaciones (Android) para obtener más información sobre las acciones disponibles. 

Configuración de herramientas

Establezca sus preferencias: adapte las conversaciones para que se adapten a las necesidades de su empresa. Los administradores pueden configurar Conversaciones para personalizar funciones como la creación de grupos y las capacidades de edición. ¿Cualquier miembro del proyecto puede crear un grupo? ¿O tiene sentido limitar esa funcionalidad? ¿Quieres que los usuarios tengan la posibilidad de editar sus mensajes? ¿O tiene sentido limitar las capacidades de edición? Dado que el objetivo es fomentar la adopción en toda la organización, una buena regla general es limitar la cantidad de restricciones. Obtén más información sobre cómo configurar Conversaciones.

Pruébelo: en lugar de optar por Conversaciones para todos los proyectos, habilítelo en un proyecto para comenzar. Esto crea la capacidad de comprender cómo se adaptará un equipo del proyecto en su empresa a esta nueva herramienta. Identifique qué grupos, configuraciones y flujos de trabajo funcionan mejor para los equipos de proyecto de su compañía. Aproveche estos hallazgos para informar la estrategia de implementación. 

Estandarizar la configuración de conversaciones: para crear coherencia en toda la empresa, considere la posibilidad de crear los mismos grupos para cada proyecto. Al crear una experiencia uniforme en todos los proyectos, los usuarios se acostumbrarán a comunicarse de la misma manera, lo que aumentará la adopción de esta herramienta. 

Implementación 

Enviar un anuncio de la empresa: alerte a las partes interesadas internas de esta nueva herramienta enviando una comunicación en toda la empresa. Asegúrese de mencionar dónde pueden encontrarlo los usuarios y una breve descripción de lo que es. 

Establezca expectativas: Sea claro sobre cómo se espera que se utilicen las Conversaciones en cada proyecto y qué tipos de comunicación, si no todos los tipos, deben trasladarse a esta herramienta. 

Organice un almuerzo y aprenda: hemos creado un video útil diseñado específicamente para que los equipos internos organicen un almuerzo y aprendan. Utilice este contenido útil para educar a sus equipos.