Agregar una compañía a un proyecto desde el directorio de compañía
Objetivo
Agregar un registro de compañía a un proyecto desde la herramienta Directorio de compañía.
Contexto
En Procore, se debe crear un registro de compañía para todos los subcontratistas, proveedores, vendedores y otras entidades que hacen negocios con su organización. Este registro contiene toda la información de dirección, contacto, proyecto, licitación y seguro de misión crítica. Desde el Directorio de compañía, puede agregar un registro de compañía a un proyecto para que la compañía esté disponible en la herramienta Directorio del proyecto.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Si un usuario agrega una nueva compañía a la herramienta Directorio a nivel proyecto, se crea automáticamente un nuevo registro en la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte Agregar una compañía al
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
- Haga clic en Compañías.
- Haga clic en Editar junto a la compañía.
- Haga clic en la pestaña Proyectos.
Esto revela una lista de proyectos que se han creado para la cuenta de su empresa. La página contiene dos listas: - A continuación, haga clic en Añadir junto a los proyectos deseados en la sección "Proyectos a los que [nombre del proveedor] no pertenece".
- Haga clic en Guardar.