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Procore

Agregar seguro a un registro de la compañía en el Directorio de compañía

Objetivo

Agregar información de seguros a los registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel de compañía.

Fondo

Un gerente de seguros puede seguir los pasos a continuación para agregar información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel de empresa. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel de "administrador" en el directorio a nivel compañía.
  • Recomendaciones:
  • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro del proveedor de Sage 300 CRE®estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, general, automotriz, de responsabilidad extendida y laboral), Fecha efectivaFecha de vencimientoCantidad límiteNombreNúmero de póliza
  • Información Adicional:
    • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
    • Siga los pasos a continuación solo cuando desee agregar un seguro global (también conocido como "seguro de la compañía") al registro de la compañía.
    • Si desea agregar un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el Directorio del proyecto.Consulte Agregar seguro de proyecto a un registro de compañía en el directorio de proyectos.

Pasos

Añadir información de seguro para un proveedor

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
  3. Haga clic en Editar junto a la compañía para la que desea agregar un seguro.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en +Agregar seguro de la compañía.
  6. En Agregar seguro a [Nombre de la compañía] Información de seguros (global), complete lo siguiente:
    • Tipo. Ingrese el tipo de cobertura de seguro (p. ej.: Responsabilidad civil general, Responsabilidad extendida/en exceso, Riesgo del constructor, Responsabilidad civil profesional, Cobertura de contaminación, etc.). 

    • Proveedor de seguros. Ingrese el nombre de la compañía de seguros exactamente como aparece en el certificado del seguro.

    • Número de Póliza. Escriba el número de póliza completo exactamente como aparece en su certificado.

    • Exento. Si la empresa para la que ingresa la información del seguro tiene un certificado o declaración jurada de exención, marque esta casilla de verificación (por ejemplo, Compensación para trabajadores).

    • Monto límite: Ingrese el monto límite para el seguro en este cuadro (por ejemplo, si su monto límite único combinado es de dos millones de dólares, ingrese 2,000,000). Nota: Puede ingresar hasta diecisiete (17) caracteres.

    • Información recibida: marque esta casilla de verificación si recibió la documentación completa sobre este seguro.

    • Fecha de efectiva: Ingrese la fecha de entrada en vigencia como aparece en el certificado.

    • Fecha de expiración: Ingrese la fecha de expiración como aparece en el certificado.

    • ¿Enviar notificación de vencimiento?: Marque esta casilla de verificación para enviar correos electrónicos de notificación automática a usuarios designados como administradores de seguros en su directorio, así como los contactos primarios y los contactos de facturación del proveedor cuando el seguro esté a punto de vencer. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de notificación cuando expira el seguro de un proveedor?

    • Estatus. Seleccione uno de los estatus informativos predeterminados de Procore de la lista desplegable. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para el seguro en Procore?
      Notas:

      • La configuración de estatus predeterminada al agregar nueva información de seguro se establece en Cumple. Sin embargo, es necesario que la persona que realice el ingreso de datos para asegurarse de que la configuración de estatus sea precisa. Cuando el seguro expira (según los datos ingresados en el campo "Fecha de vencimiento", el estatus cambia automáticamente a No cumple. Para cambiar el estatus, consulte Actualizar el seguro por vencer para un proveedor en el Directorio de compañía.
      • Los estándares de cumplimiento y registro varían entre países, estados, ciudades y el uso siempre deben estar regidos por las normas y requisitos de su organización.
      • Cambiar un estatus en un momento posterior NO desencadenará una notificación por correo electrónico. Las notificaciones por correo electrónico solo se envían al Administrador de seguros designado cuando se activa con la Fecha de vencimiento. Cuando el seguro haya expirado, el estatus cambiará automáticamente a no cumple. Consulte Designar un administrador de seguros para su compañía Procore.
    • Archivos adjuntos: haga clic en el enlace Adjuntar archivo(s) o use el área Arrastrar y soltar archivos para agregar aquí la póliza de seguro, los certificados y las declaraciones juradas correspondientes. 

  7. Haga clic en Agregar.
    Esto agrega la información como una partida en la pestaña de seguros del proveedor.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.