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Procore

Añadir seguro al registro de una compañía en el Directorio de la compañía

Objetivo

Agregar información de seguro (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para un proveedor (es decir, contratista, subcontratista u otro proveedor) en la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía.
      Nota: Para otorgar a los usuarios el privilegio de ver la información de seguro de una compañía en la herramienta Directorio, consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso.
  • Recomendaciones:
  • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro del proveedor de Sage 300 CRE®estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, general, automotriz, de responsabilidad extendida y laboral), Fecha efectivaFecha de vencimientoCantidad límiteNombreNúmero de póliza
  • Información adicional:
    • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
    • Siga los pasos a continuación solo cuando desee agregar un seguro global (también conocido como "seguro de la compañía") al registro de la compañía.
    • Si desea agregar un seguro de proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el Directorio del proyecto. Ver Añadir un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio del proyecto

Demostración

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Pasos

Añadir información de seguro para un proveedor

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
  2. Haga clic en Compañías.
  3. Localice la compañía deseada en la lista. Luego, haga clic en Editar.
    Nota: Si el registro de la compañía no existe, primero debe agregarlo. Ver Añadir o editar un proveedor/compañía al directorio de la compañía.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en Añadir seguro de compañía.
  6. En la página Añadir seguro a la información de seguros (global) de <Nombre de la compañía>, complete lo siguiente:
    • Estatus. Seleccione uno de los estatus informativos por defecto de Procore de la lista desplegable. Ver ¿Cuáles son los estatus por defecto para el seguro en Procore?
      Notas:

      • La configuración de estatus por defecto cuando se agrega nueva información del seguro se establece en Cumple. Sin embargo, corresponde a la persona que realiza el ingreso de datos asegurarse de que la configuración del estatus es exacta. Cuando el seguro expira (según los datos introducidos en el campo "Fecha de expiración"), el estatus cambia automáticamente a  No cumple. Para cambiar el estatus, ver Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía.
      • Las normas de cumplimiento y registro varían por país, estado y ciudad, y el uso debe regirse siempre por las normas y requisitos de su organización.
      • Cambiar un estatus más tarde NO enviará una notificación por correo electrónico. Las notificaciones por correo electrónico solo se envían al Gerente de seguros designado cuando se activa la  Fecha de expiración. Cuando el seguro haya expirado, el estatus cambiará automáticamente a no cumple. Ver Designar un Administrador de seguros para su compañía Procore.
  7. Haga clic en Agregar.
    Esto agrega la información como una partida en la pestaña de seguros del proveedor.

Ver también