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Procore

Agregar seguro a un registro de la compañía en el Directorio de compañía

Objetivo

Agregar información de seguros a los registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel de compañía.

Contexto

Un gerente de seguros puede seguir los pasos a continuación para agregar información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel de empresa. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel de "administrador" en el directorio a nivel compañía.
  • Recomendaciones:
  • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro del proveedor de Sage 300 CRE®estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, general, automotriz, de responsabilidad extendida y laboral), Fecha efectivaFecha de vencimientoCantidad límiteNombreNúmero de póliza
  • Información adicional:
    • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
    • Siga los pasos a continuación solo cuando desee agregar un seguro global (también conocido como "seguro de la compañía") al registro de la compañía.
    • Si desea agregar un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar seguro de proyecto a un registro de compañía en el Directorio del proyecto

Demostración

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Pasos

Añadir información de seguro para un proveedor

  1. Navegue hasta la herramienta Directorioa nivel compañía.
  2. Haga clic en Compañías.
  3. Haga clic en Editar junto a la compañía para la que desea agregar un seguro.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en +Agregar seguro de la compañía.
  6. En Agregar seguro a [Nombre de la compañía] Información de seguros (global), complete lo siguiente:
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  7. Haga clic en Agregar.
    Esto agrega la información como una partida en la pestaña de seguros del proveedor.
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