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Procore

Agregar seguro a un registro de la compañía en el Directorio de compañía

Objetivo

Agregar información de seguro (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para un proveedor (es decir, contratista, subcontratista u otro proveedor) en la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel de "administrador" en el directorio a nivel compañía.
  • Recomendaciones:
  • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro del proveedor de
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-insurance-to-a-company-record-in-the-company-directory), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li/span, line 1, column 1
      
      estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, general, automotriz, de responsabilidad extendida y laboral), Fecha efectivaFecha de vencimientoCantidad límiteNombreNúmero de póliza
  • Información adicional:
    • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
    • Siga los pasos a continuación solo cuando desee agregar un seguro global (también conocido como "seguro de la compañía") al registro de la compañía.
    • Si desea agregar un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar seguro de proyecto a un registro de compañía en el Directorio del proyecto

Demostración

add-insurance.gif

Pasos

Añadir información de seguro para un proveedor

  1. Navegue hasta la herramienta Directorioa nivel compañía.
  2. Haga clic en Compañías.
  3. Haga clic en Editar junto a la compañía para la que desea agregar un seguro.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en +Agregar seguro de la compañía.
  6. En Agregar seguro a [Nombre de la compañía] Información de seguros (global), complete lo siguiente:
    • Escriba . Ingrese el tipo de cobertura de seguro (p. Ej., Responsabilidad civil general, responsabilidad general / exceso de responsabilidad, riesgo del constructor, responsabilidad profesional, cobertura de contaminación, etc.).

    • Proveedor de seguros. Ingrese el nombre de la compañía de seguros exactamente como aparece en el certificado del seguro.

    • Número de Póliza. Escriba el número de póliza completo exactamente como aparece en su certificado.

    • Exento. Si la empresa para la que ingresa la información del seguro tiene un certificado o declaración jurada de exención, marque esta casilla de verificación (por ejemplo, Compensación para trabajadores).

    • Monto límite : ingrese el monto límite para el seguro en este cuadro (por ejemplo, si su monto límite único combinado es de dos millones de dólares, ingrese 2,000,000 ). Nota : Puede ingresar hasta diecisiete (17) caracteres.

    • Información recibida: marque esta casilla de verificación si recibió la documentación completa sobre este seguro.

    • Fecha de efectiva: Ingrese la fecha de entrada en vigencia como aparece en el certificado.

    • Fecha de expiración: Ingrese la fecha de expiración como aparece en el certificado.

    • ¿Enviar notificación de vencimiento? : Marque esta casilla de verificación para que se envíen correos electrónicos de notificación automática a los usuarios designados como administradores de seguros en su directorio y los contactos principales y los contactos de facturación del proveedor cuando el seguro esté a punto de vencer. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de notificación cuando vence el seguro de un proveedor?

    • Estado . Seleccione uno de los estados informativos predeterminados de Procore de la lista desplegable. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados para el seguro en Procore?
      Notas :

      • La configuración de estado predeterminada al agregar nueva información de seguro se establece en Conforme . Sin embargo, depende de la persona que realiza la entrada de datos asegurarse de que la configuración del estado sea precisa. Cuando el seguro vence (según los datos ingresados en el campo 'Fecha de vencimiento'), el estado cambia automáticamente a No conforme . Para cambiar el estado, consulte Actualizar el seguro que vence para un proveedor en el directorio de la empresa .
      • Las normas de cumplimiento y registro varían por país, estado y ciudad, y el uso debe regirse siempre por las normas y requisitos de su organización.
      • Cambiar un estado en un momento posterior NO activará una notificación por correo electrónico. Las notificaciones por correo electrónico solo se envían al administrador de seguros designado cuando se activan en la fecha de vencimiento. Cuando el seguro haya expirado, el estado cambiará automáticamente a no reclamo. Consulte Designación de un administrador de seguros para su empresa Procore .
    • Archivos adjuntos : haga clic en el enlace Adjuntar archivo (s) o utilice el área Arrastrar y soltar archivos para agregar aquí la póliza de seguro, los certificados y las declaraciones juradas correspondientes.

  7. Haga clic en Agregar.
    Esto agrega la información como una partida en la pestaña de seguros del proveedor.