Agregar seguro a un registro de la compañía en el Directorio de compañía
Objetivo
Agregar información de seguros a los registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel de compañía.
Fondo
Un gerente de seguros puede seguir los pasos a continuación para agregar información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel de empresa.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel de "administrador" en el directorio a nivel compañía.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
- Recomendaciones:
- Si desea agregar un proveedor de seguros como proveedor/compañía en el Directorio de su compañía, primero agregue al proveedor. Ver Agregar o editar un proveedor/compañía al directorio de la compañía.
- Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP, lo siguiente también es cierto:
- El seguro del proveedor de Sage 300 CRE®estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, general, automotriz, de responsabilidad extendida y laboral), Fecha efectiva, Fecha de vencimiento, Cantidad límite, Nombre y Número de póliza.
- Información Adicional:
- Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios.
- Siga los pasos a continuación solo cuando desee agregar un seguro global (también conocido como "seguro de la compañía") al registro de la compañía.
- Si desea agregar un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el Directorio del proyecto.Consulte Agregar seguro de proyecto a un registro de compañía en el directorio de proyectos.
Pasos
- Añadir información de seguro para un proveedor
- Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore
Añadir información de seguro para un proveedor
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en la pestaña Compañías.
- Haga clic en Editar junto a la compañía para la que desea agregar un seguro.
- En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
- Haga clic en +Agregar seguro de la compañía.
- En Agregar seguro a [Nombre de la compañía]
Información de seguros (global) , complete lo siguiente: - Haga clic en Agregar.
Esto agrega la información como una partida en la pestaña de seguros del proveedor.