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Procore

Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF

Objetivo

Exportar el Directorio de la compañía a un archivo de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Contexto

Puede exportar el Directorio de la compañía al formato de archivo PDF o CSV. Dependiendo de la configuración de su navegador web, el sistema abrirá el archivo o lo descargará a la ubicación de "Descargas" de su computadora. Normalmente, esta es una carpeta de "Descargas" en su computadora. Sin embargo, la configuración de su navegador puede ser diferente. Consulte el sistema de ayuda de su navegador web o visite el sitio de asistencia del fabricante para obtener información sobre cómo cambiar la ubicación de descarga. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Directorio de la compañía.
  • Vistas compatibles:
    • Procore admite las exportaciones de estas vistas: Usuarios, Compañías o Grupos de distribución
    • Las exportaciones NO son compatibles en las vistas Usuarios inactivos o Compañías inactivas. 
  • Formatos de archivo de exportación compatibles:
    • Archivo de documento portátil (PDF)
    • Valores separados por comas (CSV)

Demostración

export-to-csv-pdf.gif
 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
    Esto revela la página Directorio de compañía. 
  2. Haga clic en la pestaña que corresponda a la vista que desee exportar. Puede elegir entre: Usuarios, Compañías o Grupos de distribución
    Nota: Las vistas Usuarios inactivos o Compañías inactivas NO proporcionan opciones de exportación.
  3. Haga clic en una de estas opciones:
    • Exportar > PDF. Descarga los datos del directorio de su compañía en un archivo PDF. (Nota: El PDF proporciona una impresión que resume toda las Compañías y Personas en la base de datos. También enumera cualquier Grupo de distribución que haya sido creado). 
      O
    • Exportar > CSV. Descarga los datos del Directorio de su compañía como un archivo CSV. (Nota: El archivo CSV contiene estas columnas de datos para cada registro en el directorio: Identificación de la persona/proveedor, Nombre, Apellido, Compañía, Título laboral, País, Dirección, Ciudad, Estado, {{zip_uc_word}}, Teléfono laboral, Teléfono móvil, Número de fax, Correo electrónico, Etiquetas/Palabras clave, Roles del proyecto, Especialidad(es), Plantilla de permisos, y Lista de códigos de costos estándar).

 

Ver también