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Procore

Exportar el directorio de la compañía a CSV o PDF

Objetivo

Exportar el Directorio de la compañía a un archivo de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Contexto

Puede exportar el Directorio de la compañía al formato de archivo PDF o CSV. Dependiendo de la configuración de su navegador web, el sistema abrirá el archivo o lo descargará a la ubicación de "Descargas" de su computadora. Normalmente, esta es una carpeta de "Descargas" en su computadora. Sin embargo, la configuración de su navegador puede ser diferente. Consulte el sistema de ayuda de su navegador web o visite el sitio de asistencia del fabricante para obtener información sobre cómo cambiar la ubicación de descarga. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'estándar' o superior en la herramienta de directorio de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Las vistas 'Contactos', 'Usuarios inactivos', 'Contactos inactivos' y 'Empresas inactivas' no se pueden exportar.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña que corresponda a la vista que desea exportar. Puede elegir entre Usuarios, Compañías o Grupos de distribución.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Elija una de estas opciones:
    • PDF. Seleccione esta opción para descargar los datos de su directorio de nivel de empresa como un archivo PDF.
      Nota: El PDF incluye un resumen de todas las empresas y usuarios de la base de datos. También enumera los grupos de distribución que se han creado.
      O
    • CSV. Seleccione esta opción para descargar los datos del directorio de su empresa como un archivo CSV.
      Nota: El archivo CSV contiene las siguientes columnas de datos para cada registro en el directorio: Persona/Proveedor, Id., Tipo de entidad, Id. de la entidad, Nombre, Apellido, Compañía, Cargo, País, Dirección, Ciudad, Estado, Código postal, Teléfono comercial, Teléfono móvil, Número de fax, Correo electrónico, Etiquetas/palabras clave, Roles de proyecto, Sector(es) comercial(es), Plantilla de permiso y Lista de códigos de costo estándar.

El archivo exportado se abrirá en una nueva pestaña en su navegador web o se descargará en la ubicación de descarga especificada por la configuración de su navegador web.

Ver también