Skip to main content
Procore

Añadir un grupo de distribución al directorio de la compañía

Objetivo

Agregar un grupo de distribución a la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requerido:
    • Para agregar un grupo de distribución, permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • Muchos clientes de Procore prefieren crear y administrar grupos de distribución a nivel Compañía. Sin embargo, también tiene la opción de añadir un grupo a nivel proyecto. Ver Añadir un grupo de distribución al directorio de proyectos.
    • Cuando agrega un grupo de distribución a Procore a nivel compañía, ese grupo se puede usar en las herramientas a nivel proyecto de Procore. Sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente:
      • Para que un miembro de un Grupo de distribución a nivel compañía se incluya en una distribución a nivel proyecto, el miembro debe agregarse al Directorio del proyecto. Por ejemplo, si crea un Grupo de distribución a nivel Compañía que contenga cinco (5) subcontratistas, pero solo dos (2) de esos subcontratistas se han agregado a la herramienta de Directorio de un proyecto, solo los nombres de los dos (2) subcontratistas se completarán como destinatarios cuando el Grupo de distribución se utilice a nivel Proyecto. 
      • Un Grupo de distribución a nivel compañía solo se convierte en visible en un proyecto cuando al menos un (1) miembro del grupo de distribución a nivel compañía se ha agregado al Directorio de proyectos (ver Añadir una persona al directorio de proyectos).  

Demostración

create-distribution-group.gif

Pasos 

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
    Esto revela la página Directorio de compañía. 
  2. Haga clic en Grupos de distribución.
    Esto revela una lista de todos los grupos de distribución que se han creado para la cuenta Procore de su compañía. 
  3. Haga clic en Añadir grupo de distribución.
    Esto abre la ventana "Añadir un grupo de distribución". 
  4. En el cuadro Nombre del grupo de distribución, ingrese el nombre del grupo deseado.
    Por ejemplo, es posible que desee crear un grupo de distribución que mantenga informado a su equipo de Contabilidad sobre cualquier problema que pueda tener un impacto financiero.
  5. Haga clic en Crear.
    Esto revela la página "Editar grupo de distribución". 
  6. En el cuadro Añadir una persona a <Nombre del grupo de distribución>, ingrese los nombres de los contactos que desee agregar al grupo.
    Nota: Cuando comience a escribir un nombre, aparecerá una lista de posibles coincidencias. Puede seleccionar una coincidencia para agregar a esa persona al grupo. 
    Esto agrega a la persona al grupo de distribución.
  7. Haga clic en Actualizar.
    Esto guarda los cambios en el nuevo grupo de distribución y lo regresa a la página Directorio de la compañía. También agrega el Grupo de distribución a Procore, por lo que al enviar comunicaciones desde varias herramientas a nivel Compañía, su nuevo grupo aparece como una selección en cualquier lugar donde puede agregar destinatarios.