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Procore

Otorgar permisos granulares en una plantilla de permiso

Objetivo

Conceder permisos granulares a los usuarios que estén asignados en una plantilla de permisos para permitir a estos usuarios realizar tareas específicas en los (e.g., Admin, Bidding, Budget, Commitments, Daily Log, Directory, Direct Costs, Documents, Drawings, Prime Contract, and Punch List) de las herramientas compatibles. 

Contexto

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
  2. Hacer clic en Configuraciones avanzadas .
  3. Elija una de estas opciones:
    1. Si desea crear una nueva plantilla:
      1. En Añadir una nueva plantilla de permisos, escriba el nombre de su nueva plantilla en el cuadro Nombre
      2. Haga clic en Crear.
        El sistema crea la nueva plantilla.
        O
    2. Si desea editar una plantilla existente, seleccione una de las siguientes opciones de la lista de plantillas de permisos para:
  4. Haga clic en Editar.
    Esto coloca la plantilla seleccionada en modo de edición.
  5. Desplácese hasta una de las herramientas(e.g., Admin, Bidding, Budget, Commitments, Daily Log, Directory, Direct Costs, Documents, Drawings, Prime Contract, and Punch List)admitidas.
  6. Coloque una marca de verificación VERDE en la columna Estándar o Solo lectura. A continuación, establezca los permisos granulares necesarios para las herramientas deseadas de Procore de la forma siguiente:
Administrador
Bidding
  • Marque una (1) o más de las siguientes casillas de verificación en el área Permisos granulares
    Nota: Para conocer las diferentes tareas que se pueden realizar para el nivel de permiso que usted especificó, vea la página Permisos para laBiddingherramienta. 


     
    • Crear notas de Bid. Otorga a los usuarios el privilegio de crear notas de bid.  Ver "Agregar notas de Biden la lista de Bid"en Ver también la sección a continuación.
    • Editar notas de Bid. Otorga a los usuarios el privilegio para editar notas de bid.
    • Eliminar notas de Bid. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar notas de bid.
      Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta Bidding también deberán estar añadidos a la lista de distribución de paquetes de Bid para ver el paquete de bid y realizar las acciones antes mencionadas.
Presupuesto
Contratos
  • Marque una (1) o más de las siguientes casillas de verificación en el área Permisos granulares
    Nota: Para conocer las diferentes tareas que se pueden realizar para el nivel de permiso que usted especificó, vea la página Permisos para la herramienta Contratos. 


    ​​​
    • Ver órdenes de compra privadas: Otorga a los usuarios el privilegio de ver las órdenes de compra marcadas como privadas, sin tener que agregarlas al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver información en la pestaña Órdenes de cambio en órdenes de compra privadas. 
    • Ver contratos privados: Otorga a los usuarios el privilegio de ver los contratos marcados como privados, sin tener que agregarlos al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver información en la pestaña Órdenes de cambio en subcontratos privados. 
    • Crear orden de compra. Otorga a los usuarios el privilegio de crear órdenes de compra. Ver Crear una orden de compra
    • Crear subcontrato. Otorga a los usuarios el privilegio de crear subcontratos. Ver Crear un subcontrato
    • Actualizar orden de compra. Otorga a los usuarios el privilegio de editar órdenes de compra. Ver Editar un contrato.
    • Actualizar contrato. Otorga a los usuarios el privilegio de editar contratos. Ver Editar un contrato.
Daily Log
Direct Costs
  • Seleccione los permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la columna Direct Costs. 
  • Marque una (1) o más de las siguientes casillas de verificación en el área Permisos granulares

    • Crear Direct Cost. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar un direct cost a la herramienta Direct Costs del proyecto. Ver Crear un costo directo.
    • Actualizar Direct Cost. Otorga a los usuarios el privilegio de editar un direct cost en la herramienta Direct Costs del proyecto. 
    • Eliminar Direct Cost. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un direct cost de la herramienta Direct Costs del proyecto. 
Directorio
Documentos
Planos
  • Marque una (1) o más de las siguientes casillas de verificación en el área Permisos granulares
    Nota: Para conocer las diferentes tareas que se pueden realizar para el nivel de permiso que usted especificó, vea la página Permisos para la herramienta Planos. 


     
    • Cargar planos. Otorga a los usuarios el privilegio de cargar planos en la herramienta Planos. Todos los Planos cargados a la herramienta Planos por un usuario "Estándar" o "Solo lectura" deberán revisarse para verificar la precisión del OCR y no se publicarán hasta que un usuario "Administrador" revise y publique los planos para el equipo. Ver ¿Qué es el estatus no publicado en los planos?
Observaciones
  • Marque una (1) o más de las siguientes casillas de verificación en el área Permisos granulares
    Nota: Para conocer las diferentes tareas que se pueden realizar para el nivel de permiso que usted especificó, vea la página Permisos para la herramienta Observaciones. 


     
    • Ver observaciones privadas asignadas a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de ver todos los ítems de Observación asignados a colegas dentro de su misma compañía, incluidas las Observaciones
    • Responder a las observaciones asignadas a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de responder a comentarios actualizados y agregar comentarios a observaciones asignadas a otros usuarios dentro de la misma cuenta de Procore de la compañía. Esto incluye las Observaciones marcadas como "Privadas." 
    • Poder asignar usuarios estándar a las observaciones. Otorga a un usuario el privilegio de asignar usuarios de nivel "Estándar" a las observaciones.
Prime Contrato
  • Marque una (1) o más de las siguientes casillas de verificación en el área Permisos granulares
    Nota: Para conocer las diferentes tareas que se pueden realizar para el nivel de permiso que usted especificó, vea la página Permisos para la herramienta Contrato Prime. 


     
    • Crear Contrato Prime. Otorga a los usuarios el privilegio de crear un Contrato prime en herramienta Contrato Prime a nivel proyecto. Ver "Crear un Contrato Prime" en Ver también la sección a continuación.
    • Actualizar Contrato Prime. Otorga a los usuarios el privilegio de editar un Contrato prime en la herramienta Contrato Prime a nivel proyecto. Ver "Editar un Contrato Prime" en la Ver también sección. 
    • Eliminar Contrato Prime. Otorga a los usuarios el privilegio de editar un Contrato prime en la herramienta Contrato Prime a nivel proyecto.
    • Ver detalle de factura. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la pestaña Detalles de la factura y el botón Exportar de la pestaña. Ver "Crear una factura de propietario" en Ver también la sección a continuación.
Punch List
  • Marque una (1) o más de las siguientes casillas de verificación en el área Permisos granulares
    Nota: Para conocer las diferentes tareas que se pueden realizar para el nivel de permiso que usted especificó, vea la página Permisos para laPunch Listherramienta  . 


     
    • Ver ítems de Punch privados asignados a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de ver todos los ítems de punch list asignados a colegas dentro de su misma compañía (incluyendo ítems de punch marcados como "Privados"). Ver "Ver la lista de todos los ítems de Punch" en Ver también la sección a continuación.
    • Responder a Ítems de Punch asignados a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de responder a ítems de punch list asignados a otros usuarios dentro de la misma cuenta de Procore de la compañía. Esto incluye responder a Ítems de punch listmarcados como "Privados." Ver Resolver un Ítem de Punch lista. 
  1. Haga clic en Actualizar
    El sistema guarda sus cambios en la plantilla de permiso seleccionada.