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Procore

Establecer la información del licitante a nivel compañía

Objetivos

  1. Establecer la información del bidder para los proveedores/compañías en la herramienta Directorio de la compañía.
  2. Establecer una lista predeterminada de invitados a bid de una compañía para que a ciertos usuarios se les envíe invitaciones a bid.
  3. Ingrese los códigos de costos y las especialidades para que la compañía aparezca en los resultados de búsqueda para esos calificadores específicos en la pestaña Bidding. Ver "Buscar e invitar Bidder" en Ver también la sección a continuación.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido: "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía.

Demostración

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorioa nivel compañía.
    Esto revela el Directorio de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías
  3. Localice el registro de la compañía deseada. Luego, haga clic en Editar
    Esto abre el registro de la compañía en modo de edición. 
  4. Haga clic en el icono de información de Bidder.
    Esto revela el área de información de Bidding. 
  5. Elija entre estas opciones:
    • Si está actualizando el registro de una compañía para un trabajo del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas de verificación que se aplican a la compañía.
      O
    • Si está actualizando el registro de una compañía en el que no se requiere la recopilación de dichos datos o si la ley lo prohíbe en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso. 
  6. Agregue usuarios a la Lista de invitados a Bidpor defecto para que estos usuarios reciban las Invitaciones a bid para esa compañía.
  7. Establezca las especialidades y los códigos de costo para que la compañía aparezca al buscar por especialidad o código de costo en la herramienta Bidding.
    • Código de costo: Seleccione qué códigos de costo se aplican a esta compañía. 
      Nota: Los códigos de costo seleccionados aparecerán automáticamente en una hoja de bid si estos códigos de costos asociados están en el proyecto.
    • Especialidad: Una descripción genérica para clasificar qué tipo de trabajo hace esta compañía, (es decir, eléctrico, mecánico, HVAC, etc.) Si esto todavía no está configurado, puede agregar especialidades a su compañía siguiendo las instrucciones en Agregar una especialidad personalizada.
  8. En la parte inferior de esta página, verá una lista de bids en las que la compañía recientemente presentó bid. Haga clic en los enlaces para ver el paquete de bid o proyecto en Procore. (Nota: Debe tener permisos para ver estos proyectos/bids para que aparezcan aquí).
  9. Dejar un comentario: Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones cuando esté buscando licitantes.
    • Tiene la opción de dejar un comentario sobre su trabajo y calificar su trabajo con un sistema de 1 a 5 estrellas. (Nota: El sistema de calificación de estrellas aparecerá cuando esté buscando licitantes en Procore).
    • Adjunte cualquier archivo relevante para sus registros.
  1. Haga clic Guardar para guardar sus cambios.

Ver también