Saltar al contenido principal
Procore

Establecer la información del licitante a nivel compañía

Objetivo

Configurar la información del licitante para los registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de directorio de nivel de compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías
  3. Localice el registro de la compañía deseada. Luego haga clic en Editar
  4. Haga clic en la pestaña Información del Licitante.
  5. Elija entre estas opciones:
    • Si está actualizando el registro de una compañía para un trabajo del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas de verificación que se aplican a la compañía.
      O
    • Si está actualizando el registro de una compañía donde no se requiere la recopilación de dichos datos o está prohibida por la ley en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso.
      directory-bidder-info-bidding-info.png
  6. Licitante autorizado: marque esta casilla de verificación para identificar a la compañía como "Licitante autorizado". Esta casilla de verificación es solo para referencia y es un campo notificable en las herramientas de Reportes a nivel de compañía y a nivel de proyecto. Esta casilla de verificación no afecta a los correos electrónicos enviados desde Procore.
  7. Agregue usuarios a los contactos de licitación para que esos usuarios reciban las invitaciones a licitar para esa compañía.
  8. Precalificaciones: si la herramienta Precalificaciones está habilitada, se enumerará la información de calificación de la compañía. Consulte la herramienta Precalificaciones para obtener más información.
  9. Establezca especialidades y códigos de costo para que la compañía aparezca al buscar por especialidad o código de costo en la herramienta Licitación.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
    • Código de costo: seleccione qué códigos de costo se aplican a esta compañía. Si aún no está configurada, puede agregar códigos de costo individuales a su compañía siguiendo las instrucciones en Agregar códigos de costo de la compañía o importar una lista de códigos de costo siguiendo las instrucciones en Importar códigos de costo a la herramienta Administrador a nivel compañía (Procore Imports).
      Nota: Los códigos de costo seleccionados aparecerán automáticamente en una hoja de oferta si estos códigos de costo asociados están en el proyecto.
    • Especialidad: una descripción genérica para clasificar qué tipo de trabajo realiza esta compañía (por ejemplo, Eléctrico, Mecánico, HVAC, etc.). Si aún no está configurado, puede agregar especialidades a su compañía siguiendo las instrucciones en Agregar una especialidad personalizada.
      Nota: Puede actualizar de forma masiva los códigos de costo y las especialidades asociadas con compañías al actualizar la plantilla de proveedores existentes. Consulte Actualizar contactos en la herramienta Directorio de su compañía (Procore Imports) para obtener más información sobre este proceso.
  10. En la parte inferior de esta página, podrá ver una lista de licitaciones en las que ha participado la compañía recientemente. Haga clic en los enlaces para ver el paquete de licitación o el proyecto en Procore. 
    Nota: Debe tener los permisos para ver estos proyectos/licitaciones para que aparezcan aquí.
  11. Haga clic en Guardar .
  12. En la sección "Dejar un comentario", complete lo siguiente:
    Nota: Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones al buscar licitantes.Consulte Buscar e invitar licitantes.
    • Ingrese un comentario.
    • Adjunte cualquier archivo relevante para sus registros.
    • Califique su trabajo con un sistema de 1 a 5 estrellas.
    • Haga clic en Publicar comentario.
      Los comentarios, archivos y calificaciones existentes se muestran en la sección "Comentarios".

      directory-bidder-info-comments.png

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.