Establecer la información del licitante a nivel compañía

Objetivo

Configurar la información del licitante para los registros de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos
• La información del licitante está vinculada entre las herramientas Directorio a nivel proyecto y a nivel compañía.
• Información del licitante para compañías conectadas también son establecidas por la compañía conectada. Consulte Refresh Contactos de licitación para compañías conectadas en la Directorio compañía

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
2. Haga clic en la pestaña Compañías. 
3. Haga clic en Editar junto a la compañía.
4. Haga clic en la pestaña Información del Licitante.
5. Elija entre estas opciones:
   • Si está actualizando el registro de una compañía para un trabajo del gobierno de EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas de verificación que se aplican a la compañía.
   • Si está actualizando el registro de una compañía en el que no se requiere la recopilación de dichos datos o si la ley lo prohíbe en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso. 
     
6. Licitante autorizado: marque esta casilla de verificación para designar un licitante autorizado. Esto es solo para fines de informes y no afecta los correos electrónicos de Procore.
7. Agregue usuarios al campo Contactos de licitación(*) para asegurarse de que reciban las invitaciones a licitar. Una vez agregados, completarán automáticamente el campo Destinatario de la licitación en nuevas licitaciones.
   (*): En las cuentas gratuitas, la casilla de verificación Contacto de licitación es obligatoria para los usuarios de la herramienta Equipo. Consulte Asignar un usuario como contacto de licitación en su cuenta gratuita de Procore.
8. Precalificaciones: Si la herramienta Precalificaciones está habilitada, se enumerarán los datos de calificación de la empresa. Consulte la herramienta Precalificaciones para obtener más información.
9. Configure las especialidades y los códigos de costo para que la compañía aparezca cuando busque por especialidad o código de costo en la herramienta Licitación.
   
   
   • Código de costo: seleccione qué códigos de costo se aplican a esta compañía. Si sus códigos de costo aún no están configurados, consulte Agregar códigos de costo de la compañía o Importar códigos de costo a la herramienta Administrador a nivel compañía (Procore Imports).
     Nota: Los códigos de costo seleccionados aparecerán automáticamente en una hoja de oferta si estos códigos de costo asociados están en el proyecto.
   • Comercio: una clasificación para el tipo de trabajo de la empresa (por ejemplo, eléctrico, mecánico, HVAC). Si sus especialidades no están configuradas, consulte Agregar una especialidad personalizada.
     Nota: Puede actualizar de forma masiva los códigos de costo y las especialidades asociadas con las compañías mediante la plantilla "Actualizar los proveedores existentes". Consulte Actualizar contactos en la herramienta Directorio de su compañía ( Procore Imports ) para obtener más información.
10. Las ofertas recientes se enumeran en la parte inferior de la página. Haga clic en cualquier enlace para ver el paquete de licitación o el proyecto.
    Nota: Debe tener permisos para ver estos proyectos/ofertas para que se muestren aquí.
11. Haga clic en Guardar .
12. En la sección "Dejar un comentario", complete lo siguiente:
    Nota: Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones al buscar licitantes.Consulte Buscar e invitar licitantes.
    • Ingrese un comentario.
    • Adjunte cualquier archivo relevante para sus registros.
    • Califique su trabajo con un sistema de 1 a 5 estrellas.
    • Haz clic en Publicar comentario.
      Los comentarios, archivos y calificaciones existentes se muestran en la sección "Comentarios".
      
      

Ver también

• Buscar e invitar licitantes