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Procore

Establecer la información del licitador a nivel de empresa

Objetivos

  1. Para configurar la información del postor para proveedores/empresas en la herramienta Directorio de la empresa.
  2. Establecer una lista predeterminada de invitados a licitación para una compañía, de modo que se envíen invitaciones a licitaciones a determinados usuarios.
  3. Ingrese códigos de costo y especialidades, para que la compañía aparezca en los resultados de búsqueda para esos calificadores específicos en la pestaña Licitaciones. Consulte Buscar e invitar licitantes.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso granular 'Crear y editar empresas' habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de directorio de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías
  3. Localice el registro de la compañía deseada. Luego haga clic en Editar
  4. Haga clic en la pestaña Información del Licitante.
  5. Elija entre estas opciones:
    • Si está actualizando el registro de una compañía para un trabajo del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas de verificación que se aplican a la compañía.
      O
    • Si está actualizando el registro de una empresa donde la recopilación de dichos datos no es necesaria o está prohibida por la ley en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso.
      directory-bidder-info-bidding-info.png
  6. Licitante autorizado: marque esta casilla de verificación para identificar a la compañía como "Licitante autorizado". Esta casilla de verificación es solo para referencia y es un campo notificable en las herramientas de Reportes a nivel de compañía y a nivel de proyecto. Esta casilla de verificación no afecta a los correos electrónicos enviados desde Procore.
  7. Agregue usuarios a la Lista de invitados a licitación predeterminada para que esos usuarios reciban las invitaciones a licitar para esa empresa.
  8. Precalificación: si la herramienta Precalificaciones está habilitada, se incluirá la información de calificación de la compañía. Consulte la herramienta Precalificaciones para obtener más información.
  9. Establezca las operaciones y los códigos de costo para que la empresa aparezca al buscar por comercio o código de costo en la herramienta de licitación.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
  10. En la parte inferior de esta página, podrá ver una lista de licitaciones en las que ha participado la compañía recientemente. Haga clic en los enlaces para ver el paquete de licitación o el proyecto en Procore. 
    Nota: Debe tener los permisos para ver estos proyectos/licitaciones para que aparezcan aquí.
  11. Haga clic en Guardar.
  12. En la sección "Dejar un comentario", complete lo siguiente:
    Nota: Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones al buscar licitantes. Consulte Buscar e invitar licitantes.
    • Ingrese un comentario.
    • Adjunte cualquier archivo relevante para sus registros.
    • Califique su trabajo con un sistema de 1 a 5 estrellas.
    • Haga clic en Publicar comentario.
      Los comentarios, archivos y calificaciones existentes aparecen en la sección "Comentarios".

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Ver también