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Procore

Actualizar la plantilla de importación de usuarios

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Actualizar la plantilla de importación de usuarios para la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. 

Contexto

Debido a su cargo en su compañía de Administrador de Procore o de Administrador del Directorio de su proyecto, se le ha otorgado permiso de nivel de "Administrador" para el Directorio de la compañía, el Directorio del proyecto o ambos. Si es responsable de configurar la cuenta Procore de su compañía completa o responsable de configurar un proyecto nuevo, uno de los pasos de configuración necesario es rellenar la herramienta Directorio de Procore con su información de usuario (es decir, los usuarios son personas, como los empleados, que iniciarán sesión en Procore). También puede ser responsable de agregar cualquier registro de proveedor al Directorio (es decir, compañías de subcontratación, proveedores y/o vendedores). Para una visión general sobre el proceso de importación, consulte Solicitar importaciones de compañías y personas.

Nota: Al importar usuarios a Procore, puede elegir que se importen a nivel compañía o proyecto. Si decide importar usuarios a un proyecto, esos registros se agregarán automáticamente al Directorio de compañías de Procore. 

Antes de completar los pasos a continuación, siga los pasos en Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario. Después de obtener su copia de la plantilla de importación de proveedores, siga los pasos a continuación para recopilar y formatear los datos de importación de proveedores. Luego, cuando esté listo para enviar su solicitud, continúe con Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore o agilice el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar contactos a la herramienta Directorio de su compañía (Procore Imports) para obtener más información.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para actualizar la plantilla de importación en el formato de Microsoft Excel: Ninguno.
  • Requisitos previos:
  • Requisitos de la plantilla de importación:
    Para obtener consideraciones generales sobre la actualización de una plantilla de Excel, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla.
      ¡Importante! Para evitar fallas de importación:
      • NO elimine la fila del encabezado de la columna en la plantilla. 
      • NO cambie las etiquetas en la fila del encabezado de la columna en la plantilla. 
      • NO agregue nuevas columnas a la plantilla.
      • NO agregue columnas en blanco a la plantilla.
      • No haga agregue filas vacías (es decir, omita filas) a la plantilla.
    • Datos de fila requeridos:
      • Cada fila en la tabla corresponde a un usuario individual.
      • Cada fila de la tabla corresponde a un registro de contacto (también conocido como un usuario). Como mínimo, cada registro requiere un valor para el primer nombre, el último nombre, la dirección de correo electrónico y la plantilla de permiso del contacto. Los encabezados de las columnas de los campos obligatorios tienen un fondo ROJO. Todas las demás columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
      • ¡Importante! No hay límite en el número de filas que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
    • Datos obligatorios de la columna:
      La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de los contactos de su compañía en Procore.
      • El proceso de importación fallará si modifica los valores en los encabezados de las columnas.
      • El proceso de importación fallará si inserta nuevas columnas, mueve columnas o elimina columnas de la plantilla.
      • El proceso de importación fallará si cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.

Pasos

  1. Descargue la plantilla de importación de usuarios desde la aplicación web de Procore. Ver Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
  2. Abra la plantilla XLSX en Microsoft Excel. 
  3. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    Notas:
    • Un asterisco (*) denota un campo obligatorio.
    • Si está extrayendo sus datos de origen de usuario de una hoja de cálculo diferente, siempre DEBE separar el nombre y apellido del usuario en celdas separadas. Para aprender a hacer esto antes de agregar los datos a la plantilla, visite este artículo en el sitio de soporte técnico de Microsoft Office para obtener ayuda: Dividir el texto en diferentes celdas 
    • Cuando comienza su ingreso de datos, la validación de datos incorporada de la plantilla resalta las celdas requeridas con errores (es decir, los ingreso de datos faltantes) en ROJO claro hasta que no haya errores detectables. 
       
      • *Nombre: Ingrese el nombre del usuario exactamente como desea it que aparezca en la herramienta Directorio (p. ej.,  John).
        ¡Importante! Los primeros nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación. .
      • *Apellido: Ingrese el nombre del usuario exactamente como desea it que aparezca en la herramienta Directorio (p. ej.,  Smith).
        ¡Importante! Los apelligos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación. .
      • * Dirección de correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario (por ejemplo, jsmith@example.com)
        ¡Importante!La dirección de correo electrónico debe ser única para cada individuo. También se utiliza como identificador único para el perfil del usuario.
      • * Plantilla de permisos: ingrese el nombre de la plantilla de permisos del proyecto que se aplicará a cada registro de usuario. Debe ingresar el nombre exactamente como aparece en Procore. Consulte Administrar plantillas de permisos de proyecto .
      • Compañía: ingrese el nombre del proveedor / compañía exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio. Los nombres de las compañías distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación en Procore.
        ¡Importante! Si el proveedor / compañía ya existe en la herramienta Directorio, ingrese el nombre exactamente como aparece en el Directorio para evitar crear un duplicado. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.
      • Es empleado: si el usuario es un empleado de su compañía, seleccione  en el cuadro de lista. Si el usuario está afiliado a un subcontratista, proveedor o vendedor, seleccione No en el cuadro de lista. 
      • Id de empleado: si seleccionó  en el campo I s Employee, tiene la opción de ingresar un Id. De empleado. Si seleccionó No en el campo Es empleado  , deje este campo en blanco.
        Nota: Si intenta ingresar una ID del empleado sin seleccionar Sí en el campo Es empleado, la validación de datos en la hoja de trabajo resaltará el error en ROJO claro. 
      • Título laboral: ingrese el título profesional del usuario exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos. 
      • Dirección: ingrese la dirección del usuario (por ejemplo, la dirección de correo o de la compañía) exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio.  
      • Ciudad: Ingrese el nombre completo de la ciudad para la dirección del usuario (p. ej., La Jolla).
      • Estado: Introduzca la abreviatura de dos letras del estado o territorio (por ejemplo, CA). Consulte Abreviaturas de los estados de EE. UU.. Si ingresa una abreviatura del estado, se le pedirá que ingrese un Nombre del país
      • Código postal: ingrese el ZIP o código postal.
        Consejo: Si Microsoft Excel corta los ceros a la izquierda en el código, haga clic con el botón derecho en la celda (o rango de celdas) y elija "Formato de celdas" en el menú contextual. A continuación, en "Número", haga clic en "Especial". Luego, aplique el formato "Código postal" o "Código postal + 4". Para obtener más detalles, visite el sitio web de Microsoft Office para obtener instrucciones: Visualización de números como códigos postales.   
      • País: escriba el nombre completo del país.
        ¡Importante! NO utilice abreviaturas (por ejemplo, Estados Unidos o Canadá). Siempre DEBE deletrear el nombre completo del país.
      • Teléfono comercial:  ingrese el número de teléfono comercial del usuario utilizando el formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      • Extensión de teléfono laboral:  ingrese la extensión del número de teléfono laboral del usuario.
      • Número de fax: Ingrese el número de fax del negocio del usuario mediante el formato NANP de número (por ejemplo, 805-555-0106). Como ingresa el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      • Teléfono móvil: introduzca el número de teléfono móvil del usuario utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0107). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      • Notas: Agregue hasta 255 caracteres alfanuméricos.
        Nota: Las notas que ingresa aquí completan el campo "Etiquetas/Palabras clave" en el perfil de la persona. Posteriormente, los usuarios pueden buscar coincidencias en el campo de notas utilizando diferentes herramientas de Procore: buscar y filtrar el Directorio de compañía, buscar y filtrar el Directorio del proyecto y buscar e invitar a licitantes.
      • Clasificación de trabajo: ingrese la clasificación de trabajo del usuario. Su entrada debe coincidir con la lista "Clasificaciones" en la herramienta Administrador de la compañía (consulte Agregar una clasificación). Las clasificaciones también interactúan con la herramienta Hojas de tiempo de nivel de proyecto. Consulte Habilitar clasificaciones
      • Plantilla de permisos de la compañía: Introduzca el nombre de la plantilla de permisos de la compañía que se aplicará a cada registro de usuario. Debe ingresar el nombre exactamente como aparece en Procore. Consulte Crear una plantilla de permisos de compañía.
  4. Guarde sus actualizaciones haciendo clic en Archivo y luego en Guardar .
  5. Cuando se complete el ingreso de datos, continúe con Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore.