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Procore

Actualizar la plantilla de importación de usuarios

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Actualizar la plantilla de importación de usuarios para la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. 

Contexto

Debido a su cargo en su compañía de Administrador de Procore o de Administrador del Directorio de su proyecto, se le ha otorgado permiso de nivel de "Administrador" para el Directorio de la compañía, el Directorio del proyecto o ambos. Si es responsable de configurar la cuenta Procore de su compañía completa o responsable de configurar un proyecto nuevo, uno de los pasos de configuración necesario es rellenar la herramienta Directorio de Procore con su información de usuario (es decir, los usuarios son personas, como los empleados, que iniciarán sesión en Procore). También puede ser responsable de agregar cualquier registro de proveedor al Directorio (es decir, compañías de subcontratación, proveedores y/o vendedores). Para una visión general sobre el proceso de importación, consulte Solicitar importaciones de compañías y personas.

Nota: Al importar usuarios a Procore, puede elegir que se importen a nivel compañía o proyecto. Si decide importar usuarios a un proyecto, esos registros se agregarán automáticamente al Directorio de compañías de Procore. 

Antes de completar los pasos siguientes, siga los pasos en Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario. Después de obtener su copia de la plantilla de importación del proveedor, siga los pasos siguientes para recopilar y formatear los datos de importación de su proveedor. Luego, cuando esté listo para enviar su solicitud, continúe con Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para actualizar la plantilla de importación en el formato de Microsoft Excel: Ninguno.
  • Requisitos previos:
  • Requisitos de la plantilla de importación:
    Para consideraciones generales sobre la actualización de una plantilla de Excel, ver ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla.
      ¡Importante! Para evitar fallas de importación:
      • NO elimine la fila del encabezado de la columna en la plantilla. 
      • NO cambie las etiquetas en la fila del encabezado de la columna en la plantilla. 
      • NO agregue nuevas columnas a la plantilla.
      • NO agregue columnas en blanco a la plantilla.
      • No haga agregue filas vacías (es decir, omita filas) a la plantilla.
    • Datos obligatorios de la columna:
      La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de los contactos de su compañía en Procore.
      • Los siguientes encabezados son obligatorios. Un encabezamiento se refiere a la fila superior de la hoja de cálculo (es decir, la fila A): first_name*, last_name*, company, job_title, address, city, state, zip, country, business_phone, fax_number, mobile_phone, email_address*, password, notes, trade_name y default_permission_template*. 
        Nota: Los campos obligatorios (es decir, las celdas que requieren el ingreso de datos para crear un registro de usuario en la base de datos) se indican en negrita y asterisco (*) más arriba. 
      • El proceso de importación fallará si modifica los valores en los encabezados de las columnas.
      • El proceso de importación fallará si inserta nuevas columnas, mueve columnas o elimina columnas de la plantilla.
      • El proceso de importación fallará si cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
    • Datos necesarios de la fila:
      • ¡Importante! No hay límite en el número de filas que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a un registro de contacto (también conocido como usuario). Como mínimo, cada registro requiere un valor para los datos del contacto: first_name, last_nameemail_address y default_permission_template. Los encabezados de columna para los campos obligatorios tienen un fondo ROJO y la burbuja de mensaje de entrada AMARILLA contiene un asterisco (*). Todas las demás columnas y celdas en una sola fila pueden dejarse en blanco.
      • Cada fila en la tabla corresponde a un usuario individual.

Pasos

  1. Descargue la plantilla de importación de usuarios desde la aplicación web de Procore. Ver Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
  2. Abra la plantilla XLSX en Microsoft Excel. 
    La siguiente es una ilustración del libro utilizado para recopilar sus datos de importación. Hay tres (3) hojas de cálculo:
    • Instrucciones. Esta hoja de cálculo contiene información importante sobre cómo completar la plantilla. 
    • Datos de muestra. Esta hoja de cálculo contiene datos de muestra, instrucciones, enlaces a artículos útiles de soporte y pautas generales de importación. 
    • Agregar datos aquí. Esta hoja de cálculo es para su ingreso de datos. Comience sus ingresos en la celda A2. Cada partida (también conocida como "fila") corresponde a un único registro de usuario. 

      user-import-worksheets.gif
       
  3. Revise la información en la hoja de cálculo "Instrucciones". 
  4. Revise los ejemplos de ingreso de datos en la hoja de cálculo "Datos de muestra".
  5. Cuando esté listo para ingresar sus datos, haga clic en la hoja de cálculo "Agregar datos aquí".
  6. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    Notas:
    • Un asterisco (*) denota un campo obligatorio.
    • Si está extrayendo sus datos de origen de usuario de una hoja de cálculo diferente, siempre DEBE separar el nombre y apellido del usuario en celdas separadas. Para aprender a hacer esto antes de agregar los datos a la plantilla, visite este artículo en el sitio de soporte técnico de Microsoft Office para obtener ayuda: Dividir el texto en diferentes celdas 
    • Cuando comienza su ingreso de datos, la validación de datos incorporada de la plantilla resalta las celdas requeridas con errores (es decir, los ingreso de datos faltantes) en ROJO claro hasta que no haya errores detectables. 

      user-import-required-fields.gif
       
      1. primer_nombre*
        Ingrese el nombre del usuario exactamente como desee que aparezca en la herramienta Directorio (por ejemplo,John).
        ¡Importante! El nombre es un campo obligatorio. Los nombres son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. 
      2. apellido*
        Ingrese el apellido del usuario exactamente como desee que aparezca en la herramienta Directorio (por ejemplo,Smith).
        ¡Importante! El apellido es un campo obligatorio. Los apellidos son sensibles a mayúsculas y minúsculas. 
      3. correo_electrónico*
        Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario  (p. ej, jsmith@example.com)
        ¡Importante! La dirección de correo electrónico es un campo obligatorio y debe ser único para cada individuo. También se utiliza como el identificador único para el perfil del usuario.
      4. plantilla_de_permisos_predeterminada *
        Ingrese el nombre de la plantilla de permisos del usuario que se aplicará a cada registro de usuario. Debes ingresar el nombre exactamente como aparece en el Directorio. VerAdministrar plantillas de permisos.
        ¡Importante! El campo default_permission_template es un campo obligatorio.

        user-import-company-to-country.gif
      5. compañía
        Ingrese el nombre del proveedor/compañía exactamente como desee que aparezca en la herramienta Directorio. Los nombres de las compañías son sensibles a mayúsculas y minúsculas en Procore. 
        ¡Importante!  Si el proveedor/compañía ya existe en la herramienta Directorio, ingrese el nombre exactamente como aparece en el Directorio para evitar crear un duplicado. Ver Agregar una compañía al Directorio de la compañía.
      6. es_empleado_de 
        Si el usuario es un empleado de su compañía, seleccione en el cuadro de la lista. Si el usuario está afiliado a un subcontratista, proveedor o vendedor, seleccione No en el cuadro de la lista. 
      7. id_de_empleador
        Si seleccionó en el campo es_empleado_de, tiene la opción de ingresar una identificación de empleado. Si seleccionó No en el campo es_empleado_de, deje este campo en blanco. 
        Nota: Si intenta ingresar un id_de_empleador sin seleccionar Sí en el campo ies_empleado_de, la validación de datos en la hoja de cálculo resaltará el error en ROJO claro. 
      8. título_laboral
        Ingrese el título profesional del usuario exactamente como desee que aparezca en la herramienta Directorio. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos. 
      9. dirección
        Introduzca la dirección del usuario (por ejemplo, dirección de la compañía o dirección postal) exactamente como desee que aparezca en la herramienta Directorio.  
      10. ciudad
        Ingrese el nombre completo de la ciudad para la dirección del usuario (por ejemplo,La Jolla).
      11. estado
        Ingrese la abreviatura de dos letras del estado o territorio (por ejemplo,CA). Ver EE. UU.: Abreviaturas de estados. Si ingresa una abreviatura de estado, se le solicitará que ingrese un nombre de país
      12. código postal
        Ingrese el código postal o "zip".
        ¡Recomendación! Si Microsoft Excel corta los ceros iniciales en el código, haga clic con el botón derecho en la celda (o rango de celdas) y elija "Formato de celdas" en el menú de acceso directo. A continuación, debajo de "Número" haga clic en "Especial". Luego, aplique el formato "Código postal" o "Código postal + 4". Para más detalles, visite el sitio web de Microsoft Office para obtener instrucciones: Visualización de números como códigos postales.   
      13. país
        Escriba el nombre completo del país.
        ¡Importante! NO utilice abreviaturas (por ejemplo,Estados Unidos o Canadá). DEBE escribir siempre el nombre completo del país.

        business-phone-to-trade.gif
         
      14. teléfono_laboral
        Ingrese el número de teléfono laboral del usuario usando el formato NANP de número (por ejemplo, 805-555-0100). Como ingresa el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      15. número_fax
         Ingrese el número de facsímil del negocio del usuario mediante el formato NANP de número (por ejemplo, 805-555-0106). Como ingresa el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      16. teléfono_móvil
        Ingrese el número de teléfono móvil del usuario usando el formato NANP de número (por ejemplo, 805-555-0107). ). Como ingresa el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      17. notas
        Añada hasta 255 caracteres alfanuméricos. 
        Nota: Las notas que ingrese aquí rellenan el campo "Etiquetas/Palabras clave" en el perfil de la persona. Los usuarios pueden buscar más tarde las coincidencias en el campo notas usando diferentes herramientas de Procore: Buscar y filtrar el directorio de la compañíaBuscar y filtrar el directorio del proyectoBuscar e invitar licitantes.
  7. Después de completar la fila, el enfoque del sistema cambia a la primera celda de la siguiente fila disponible. Continúe con su ingreso de datos como desee.
  8. Elija Archivo > Guardar para guardar sus actualizaciones. 
  9. Cuando se complete el ingreso de datos, continúe con Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore.
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