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Procore

Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio (heredado)

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Contexto

El tablero de evolución del portafolio transforma los datos de todas las herramientas en inteligencia empresarial procesable. A través de tableros visuales simples, puede monitorear el estado y el rendimiento de todo su Portafolio de un vistazo. Al analizar las medidas financieras clave y los datos del proyecto, la herramienta marca automáticamente los problemas y proyectos que requieren su atención inmediata.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Los datos que puede ver en el área Estado financiero dependen de los permisos que se le hayan otorgado a las herramientas de Presupuesto en sus proyectos.

  • Puede ver todos los datos en la tabla Estado de la compañía por proyecto. Sin embargo, necesitará permiso para la herramienta Procore correspondiente para navegar a otras herramientas.

  • Los widgets de los ajustes de configuración de tablero predeterminado de salud no se pueden personalizar.

  • Solución de problemas: ¿Por qué no está configurado mi tablero de estado financiero?

Requisitos previos

Pasos

  • Ver el Tablero de evolución

  • Agregar filtros al Tablero de evolución

Ver el Tablero de evolución

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.

  2. Haga clic en la pestaña Tablero de evolución .

  3. Opcional: haga clic en Agregar filtro y seleccione los criterios de filtro para limitar los resultados.

  4. Evalúe los datos en la sección "estado financiero".

    Mostrar/ocultar campos

    • Proyectos por presupuesto proporciona un gráfico de barras que muestra los proyectos en la cuenta de su compañía por sus montos presupuestados. Haga clic en las etiquetas codificadas por colores en la leyenda para ajustar los proyectos a la vista para identificar rápidamente aquellos que están por encima del presupuesto y por debajo del presupuesto, así como para comparar el presupuesto y el costo al finalizar cada proyecto.

    • El Presupuesto proyectado proporciona una instantánea del rendimiento financiero futuro estimado en todos los proyectos de la herramienta Portafolio de su compañía.

    • Costo estimado al finalizar proporciona una instantánea de los costos totales estimados de su proyecto al finalizar el proyecto.

    • Total por encima o por debajo proporciona el total agregado del proyecto en la herramienta Portafolio de su compañía. Los contornos verdes y rojos indican si sus proyectos están por debajo o por encima del presupuesto.

    • Más de: % proporciona el porcentaje en el que sus proyectos están por encima o por debajo del presupuesto proyectado. Este valor se determina tomando la diferencia entre el presupuesto proyectado y el costo estimado al finalizar y dividiéndola por el presupuesto proyectado.

  5. Evalúe los datos en la sección "Estado de la compañía por proyecto".

    Mostrar/ocultar campos

    • Nombre del proyecto.

    • etapa del proyecto.

    • Proyectado por encima o por debajo muestra el monto total por encima o por debajo del presupuesto para cada proyecto enumerado.

    • El programa proporciona un gráfico horizontal sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar detalles sobre el programa del proyecto: fecha de inicio, fecha de finalización y días atrasados.

    • Submittals atrasados proporciona un punto codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estatus de los submittals de un proyecto.

    • RFI vencidas proporciona un indicador codificado por colores para el estatus de las RFI de un proyecto.

    • Órdenes de cambio no aprobadas proporciona un indicador codificado por colores para el estatus de las órdenes de cambio abiertas de un proyecto en un estatus no aprobado.

    • El Registro diario proporciona un indicador codificado por colores de los registros de mano de obra y notas.

    • Punch List proporciona un indicador codificado por colores para el estatus de los ítems de punch list en un proyecto.

    • Incidentes proporciona un indicador codificado por colores para el estatus de los incidentes en un proyecto.