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Procore

Exportar su lista 'Mis ítems abiertos' para una cuenta de compañía

Objetivo

Exportar su lista 'Mis ítems abiertos' a una cuenta de la compañía. 

Contexto

Si se le ha otorgado permiso de acceso a uno o más proyectos en la cuenta de Procore de una compañía, puede ver una lista consolidada de ítems abiertos que se encuentran actualmente bajo su responsabilidad. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para ver una lista de ítems abiertos para proyectos a los que otorgó permiso de acceso en la cuenta de Procore de una compañía, se requiere el nivel de permiso "Solo lectura" o un nivel superior en la herramienta Portafolio de la compañía.
  • Formatos de archivo de exportación compatibles:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Formato de documento portátil (PDF)
  • Información adicional:
    • Procore exporta el archivo en el formato especificado a la ubicación de descarga predeterminada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de su navegador. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.
    Esto revela la página del portafolio.
  2. Haga clic en Mis ítems abiertos.
    Se mostrará la lista Mis ítems abiertos. 
    view-portfolio-open-items.png
  3. Haga clic en Exportar y elija una de estas opciones de la lista desplegable:
    export-portfolio-open-items.png
    • PDF. Exporta una copia en PDF de sus ítems abiertos.
      O
    • CSV. Exporta una copia CSV de la lista.
      El sistema exporta el archivo especificado a la ubicación de descarga especificada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de su navegador web. 

Ver también

 

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