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Procore

Exportar una lista de proyectos del portafolio de la compañía

Objetivo

Exportar una lista de proyectos de la herramienta Portafolio de la empresa.

Antecedentes

Si se le ha concedido un permiso de nivel de "Solo lectura" o superior para la herramienta Portafolio de su compañía, puede exportar una lista de los proyectos activos o inactivos a los que se le ha concedido acceso. Si es un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Portafolio, puede exportar una lista de todos los proyectos activos o inactivos en la cuenta de Procore de su compañía. Antes de exportar una lista de proyectos, también puede aplicar una amplia variedad de filtros a la herramienta Portafolio, lo que reduce el alcance de la lista de proyectos. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para ver una lista de ítems abiertos para proyectos a los que otorgó permiso de acceso en la cuenta de Procore de una compañía, se requiere el nivel de permiso "Solo lectura" o un nivel superior en la herramienta Portafolio de la compañía.
    • Para descargar una lista completa de los proyectos activos en la cuenta Procore de su compañía, el permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía. 
  • Formatos de archivo de exportación compatibles:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Formato de documento portátil (PDF)
  • Información adicional:
    • Procore exporta el archivo en el formato especificado a la ubicación de descarga predeterminada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de su navegador. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.
    Aparece la página Portafolio.
    Notas:
  2. En la lista desplegable Agregar filtros, aplique los filtros que desee.
    Notas:
  3. Haga clic en Exportar.
    export-portfolio.png
    Luego, elija una de estas opciones de la lista desplegable:
    • PDF. Exporta una copia PDF de la lista. A continuación se muestra un ejemplo del PDF.
      O
    • CSV. Exporta una copia CSV de la lista.
      El sistema exporta el archivo especificado a la ubicación de descarga especificada para su navegador web. Para ajustar la ubicación de descarga para su navegador web, consulte el archivo de ayuda de su navegador web. 

Ver también

 

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