Ver el tablero ejecutivo en la herramienta Portafolio

Objetivo

Ver el Tablero ejecutivo en la herramienta Portafolio de la compañía.

La herramienta Portafolio incluye un Panel Ejecutivo que muestra una vista gráfica de los proyectos activos en la cuenta de su compañía.

Permisos de usuario requeridos:
- "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio de la compañía.
  Nota: Los permisos de usuario requeridos para que la herramienta Portafolio de la compañía vea el tablero ejecutivo puede ser configurado por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía. Consulte Establecer los permisos de vista del tablero.
- "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes a nivel compañía.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para uno o más proyectos.
  Nota: Los usuarios solo pueden ver los datos del proyecto Procore para los proyectos a los que se les ha agregado. Consulte Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta procore de su compañía o Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
Recomendaciones:
Para aprovechar al máximo su Tablero ejecutivo, recomendamos que su compañía cree los siguientes ítems para usar con Procore:

Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.
Aparece la página Portafolio. Después de crear un proyecto, esta página enumera todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía.
Haga clic en Tablero ejecutivo.

Esto muestra el tablero ejecutivo.
Vea cada uno de los gráficos disponibles:
- Proyectos por tipo. Revela un gráfico circular que muestra la cantidad total de proyectos de Procore en la cuenta de su compañía por programa. Consulte Agregar un programa personalizado.
- Proyectos por etapa. Revela un gráfico circular que muestra el número total de proyectos de Procore en la cuenta de su compañía para cada etapa del proyecto. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada.
- Proyectos por tipo. Revela un gráfico circular que muestra el número total de proyectos Procore en la cuenta de su compañía para cada tipo de proyecto. Consulte Agregar un tipo de proyecto personalizado .
- Proyectos por departamento.Revela un gráfico circular que muestra el número total de proyectos de Procore en la cuenta de su compañía para cada departamento. Consulte Agregar un departamento personalizado.
- Proyectos por oficina. Muestra un gráfico circular con el número total de proyectos de Procore en la cuenta de su compañía para cada ubicación de oficina. Consulte Agregar ubicaciones de oficinas.