Crear asignaciones de recursos mediante la asignación rápida
Objetivo
Crear varias asignaciones de recursos con los mismos detalles utilizando la asignación rápida en la planificación de recursos.
Contexto
Las asignaciones le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Si varias asignaciones tienen los mismos detalles, puede usar Asignación rápida para asignar varias personas a la vez.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Puede administrar la visibilidad de las asignaciones por parte de los usuarios con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de recursos.
Pasos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Haga clic en el icono Asignación rápida.
- Configure los detalles de las asignaciones:
Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.- Día de inicio*. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Día de finalización*. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.
O - Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.
O - por determinar. Si la asignación aún no tiene una fecha de finalización específica.
- Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas laborables de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
- Tiempos de asignación*
- Valores predeterminados del proyecto. Seleccione si desea utilizar las horas de trabajo predeterminadas para el proyecto. Consulte Editar detalles del proyecto en Planificación de recursos.
- Costumbre. Si selecciona "Personalizado", ingrese la hora de inicio y la hora de finalización personalizadas.
- Por ciento*. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación
- Tiempos de asignación*
- Días laborables*. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.
- Estado. Seleccione el estatus de la asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
- Alertas de asignación. Elija Enviar al instante, Guardar como borrador, Programar o No enviar. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
- Haga clic en Activar.
- Desde el 'Banco de recursos', use una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada al proyecto. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
Nota: Todas las asignaciones creadas mientras la asignación rápida está activa tendrán automáticamente por defecto los detalles de la asignación establecidos anteriormente. - Cuando termine de hacer las asignaciones, haga clic en el icono Asignación rápida.
- Haga clic en Desactivar para desactivar la asignación rápida.