Crear asignaciones de recursos

Las asignaciones le permiten administrar sus recursos asignando recursos a proyectos. Las asignaciones también se pueden utilizar para pronosticar y planificar trabajos futuros. Puede mantener estas asignaciones privadas hasta que esté listo para notificar a la persona asignada u otros miembros de su equipo.

Puede crear asignaciones de forma masiva con las nuevas asignaciones de Gantt. También puede realizar asignaciones para completar solicitudes de recursos. Consulte Completar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

• Puede administrar la visibilidad de las asignaciones por parte de los usuarios con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de recursos.

• Los usuarios vinculados a los que se les asignan asignaciones de recursos se agregan automáticamente al proyecto.

• Cuando al equipo se le asigna una asignación de recursos de la asignación Gantt (Beta), se agrega automáticamente al proyecto.

• Hojas de tiempo

  • Si crea una hoja de tiempo para un usuario con una asignación, sus horas de inicio y finalización se completan automáticamente en la hoja de tiempo en función de su asignación en Planificación de recursos.

  • Se requiere la sincronización de datos entre Planificación de recursos y Procore. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

  • Las personas asignadas deben ser "Usuarios" en Procore y no "Contactos". Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañías de Procore?

Puede crear asignaciones de recursos desde los siguientes lugares:

• Tableros de asignaciones

• Asignaciones Gantt

• Asignaciones Gantt (Beta)

• Lista de asignaciones

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos de las siguientes maneras:

• El botón 'Nuevo'

• Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Haga clic en Nuevo.

4.  

   Complete la información de la tarea. Mostrar/ocultar campos

    

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

    

    

    

5. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Nota: Los usuarios asignados de esta manera también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales y seleccionar Nueva solicitud.

4.  

   Complete la información de 'Detalles'. Mostrar/ocultar campos

    

   • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.

   • Categoría. Seleccione la categoría.

   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.

   • Mano de obra. Seleccione la(s) persona asignada(s) en el menú desplegable.

   •  

      En Beta

     Equipamiento. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

     Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

     • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

     • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

     • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

      

      

    

    

5.  

   Complete la información del "Programa". Mostrar/ocultar campos

    

   • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
     O
     Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

   • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

   • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO .

     1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana.
        Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

     2. Ingrese la división de pago.

    

    

6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Ingresa comentarios.

10. Haga clic en Crear.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Haga clic en Crear.

4.  

   Complete la información de 'Detalles'. Mostrar/ocultar campos

    

   • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.

   • Categoría. Seleccione la categoría.

   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.

   • Mano de obra. Seleccione la(s) persona asignada(s) en el menú desplegable.

   •  

      En Beta

     Equipamiento. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

     Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

     • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

     • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

     • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

      

      

    

    

5.  

   Complete la información del "Programa". Mostrar/ocultar campos

    

   • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
     O
     Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

   • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

   • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO .

     1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana.
        Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

     2. Ingrese la división de pago.

    

    

6. Complete la información adicional. 

7. Opcional: ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.

8. Opcional: ingrese Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: ingrese comentarios.

10. Haga clic en Crear.