Configurar una plantilla de Flujo de trabajo personalizada en un proyecto

Asignar un administrador de flujo de trabajo de proyecto y un grupo de distribución a un flujo de trabajo personalizado

1. Navegue hasta la herramienta a nivel proyecto donde se configura el flujo de trabajo.
   • Requisición (facturación)
   • Correspondencia/Herramientas personalizadas
   • Contratos primarios
   • Subcontrato (Contratos)
   • Orden de compra (Contratos)
   • Cambio de presupuesto (presupuesto)
   • Orden de cambio de contrato primario (contratos primarios)
   • orden de cambio del contrato (Contratos)
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
   Nota: Para la herramienta Correspondencias, seleccione los ajustes de configuración para el tipo específico establecido en el flujo de trabajo.
3. Haga clic en "Configuración del flujo de trabajo" en el panel derecho.
   Nota: Las herramientas facturación y correspondencia no tienen una página separada de "Configuración de flujo de trabajo". Desplácese hasta la parte inferior de los ajustes de configuración de facturación para encontrar configuraciones de flujo de trabajo.
4. Haga clic en el botón Configurar junto al flujo de trabajo que se está configurando para abrir el visualizador de flujo de trabajo.

   Ejemplo

    
5. En la parte superior del flujo de trabajo, haga lo siguiente:
   • Asignar administrador de flujo de trabajo. Select the project user who is assigned to this role in the drop-down list at the top of the page. 
   • Asignar grupo de distribución. Seleccione un grupo de distribución de esta lista. Estos usuarios son las personas que recibirán correos electrónicos de notificación de Procore cuando acciones se desencadenen por sus pasos de flujo de trabajo.
6. Haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la herramienta Flujos de trabajo.

Personalizar los pasos estándar en un flujo de trabajo personalizado

1. Navegue hasta la herramienta a nivel proyecto donde se configura el flujo de trabajo.
   • Requisición (contratos)
   • Correspondencia/Herramientas personalizadas
   • Contratos primarios
   • Subcontrato (Contratos)
   • Orden de compra (Contratos)
   • Cambio de presupuesto (presupuesto)
   • Orden de cambio de contrato primario (contratos primarios)
   • orden de cambio del contrato (Contratos)
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
   Nota: Para la herramienta Correspondencias, seleccione los ajustes de configuración para el tipo específico del flujo de trabajo.
3. Haga clic en "Configuración del flujo de trabajo" en el panel derecho.
   Nota: La herramienta Facturación no tiene una página separada de "Configuración del flujo de trabajo". Desplácese hasta la parte inferior de los ajustes de configuración de facturación para encontrar configuraciones de flujo de trabajo
4. Busque el flujo de trabajo para actualizar en la tabla "Configuración del flujo de trabajo" y haga clic en Configurar.
   
5. Haga clic en un paso estándar en el flujo de trabajo personalizado para abrir el panel derecho de ese paso.
6. Haga lo siguiente:
   • Persona(s) asignada(s). Seleccione uno (1) o más nombres de usuarios de Procore de esta lista desplegable. Para aparecer en esta lista, la persona debe agregarse a la herramienta Directorio del proyecto.Nota: Si se seleccionó "Creador del ítem" para el rol de la persona asignada de un paso en el creador de flujo de trabajo a nivel compañía, no se puede elegir otra persona asignada específica.
   • Días para completar*. Ingrese un número en el primer cuadro. Luego seleccione Días calendario o Días hábiles de la lista desplegable. Esto define la cantidad de días en que las "Personas asignadas" tienen que completar el paso del flujo de trabajo. Si las "Personas asignadas" no completan estos pasos, Procore envía una notificación automática a las personas asignadas como recordatorio.
7. Repita los pasos anteriores para cada paso estándar en el flujo de trabajo
8. Haga clic en Guardar.Nota: Si hay campos obligatorios restantes para completarse, aparecerá un banner en la parte superior del visualizador de flujo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué paso y campo deben abordarse.

Establecer un flujo de trabajo predeterminado

Un flujo de trabajo predeterminado debe configurarse y establecerse antes de que se pueda iniciar un flujo de trabajo en un ítem.

1. Coloque el cursor sobre la columna "Flujo de trabajo predeterminado" en la tabla "Configuración del flujo de trabajo".
2. Haga clic en Establecer como predeterminado en la fila del flujo de trabajo que desea que sea el predeterminado.Nota: Si ya se ha establecido un flujo de trabajo predeterminado, la misma acción eliminará la selección predeterminada. 
3. Una vez que se establece el flujo de trabajo predeterminado, aparecerá una marca de verificación en la columna "Flujo de trabajo predeterminado" junto a esa plantilla.