Habilitar y clonar plantillas de flujo de trabajo a nivel proyecto

Objetivo

Cree, edite y administre flujos de trabajo directamente dentro de un proyecto, sin necesidad de permisos a nivel compañía.

Cree flujos de trabajo desde cero, aplique plantillas de empresa o adapte los flujos de trabajo existentes a nivel de proyecto.

Contexto

Proporciona a los equipos de proyecto la autonomía para crear y personalizar flujos de trabajo directamente dentro de su entorno de proyecto, sin depender de los permisos a nivel compañía.

Para crear o editar plantillas de flujo de trabajo personalizadas para ítems en una herramienta a nivel proyecto, siga estos pasos. Procore guarda estas plantillas a nivel proyecto, lo que las distingue de las plantillas de flujo de trabajo a nivel compañía.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para ver, crear o editar un flujo de trabajo a nivel proyecto, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. 
• Información adicional:
  •  Los flujos de trabajo a nivel proyecto solo están disponibles en las herramientas de proyecto de Procore.  (Correspondencia, próximamente. Procore Pay no está disponible ya que esta es una herramienta a nivel compañía).

Pasos

1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. 
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
3. En Habilitación de funciones, seleccione una herramienta compatible de la lista de herramientas . 

    Nota:

   Las funciones de flujo de trabajo a nivel proyecto están disponibles en las herramientas de proyecto de Procore (Correspondencia, próximamente). No están disponibles con herramientas a nivel compañía ( Procore Pay ). Para obtener una lista de las herramientas disponibles, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten flujos de trabajo?

4. Mueva las funciones Permitir plantillas a nivel proyecto a la posición ACTIVADO. 
   Aparece un banner de éxito cuando las funciones están habilitadas para la herramienta de proyecto. 

Objetivo

Para clonar una plantilla de flujo de trabajo a nivel proyecto. 

Contexto

Para crear una nueva plantilla de flujo de trabajo igual o muy similar a una existente, clónela. Un clon es una copia exacta de la plantilla original, que luego puede cambiar según sea necesario.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para clonar una plantilla de flujo de trabajo a nivel proyecto, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

Requisitos previos

• Crear una plantilla de flujo de trabajo
• Habilitar plantillas de flujo de trabajo a nivel proyecto

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta a nivel proyecto con la plantilla para clonar. 
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
3. Haga clic en Configuración de flujos de trabajo. 
4. En la Configuración del flujo de trabajo de la herramienta, busque la plantilla a clonar y haga clic en Configurar.
5. En la parte superior de la página, haga clic en Clonar para proyecto. 
   
   Procore crea una nueva plantilla que conserva la configuración original y le asigna un nombre: Copia de: [Nombre de la plantilla]