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Procore

Copiar segmentos WBS de la compañía a un proyecto

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Objetivo

Copiar ítems de segmento a nivel de compañía a la Estructura de desglose del trabajo (WBS) de su proyecto.

Fondo

Al configurar el proyecto, puede elegir qué ítems de segmento copiar de la WBS de su compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Limitaciones:
    • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar. Los pasos que sigue, dependen de si el segmento está plano o escalonado:

Copiar segmentos planos

  1. Haga clic en el botón Segmentos de la compañía. 
  2. Elija entre estas opciones:
    • Para copiar todo un segmento de copia al proyecto, haga clic en el botón Seleccionar todos los ítems del segmento. 
    • Para copiar solo los ítems de segmento seleccionados, marque las casillas de verificación junto a los ítems de segmento deseados. 
  3. Haga clic en el botón  Copiar. 

Copiar segmentos escalonados

  1. Haga clic en el botón Segmentos de la compañía. 
  2. Elija entre estas opciones:
    • Para copiar todo un segmento de copia al proyecto, haga clic en el botón Seleccionar todos los ítems del segmento. 
    • Para copiar solo ítems del segmento seleccionados, expanda y contraiga los ítems del segmento que desee y luego resalte los ítems de segmento para copiar. 
  3. Haga clic en el botón  Copiar.