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Procore

Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto

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Objetivo

Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto Procore. 

Fondo

A nivel proyecto, los segmentos y los ítems de segmento se pueden eliminar de acuerdo con las políticas establecidas por el administrador de Procore de su compañía cuando se creó el segmento (consulte Agregar segmentos personalizados). Como los ítems de segmento en la WBS a nivel compañía, los ítems de segmento a nivel proyecto se pueden eliminar solo cuando no se han utilizado para crear un código de presupuesto en su proyecto. 

 Nota
Los pasos a continuación solo están disponibles cuando su administrador de Procore coloca una marca de verificación en el cuadro "Agregar/editar/eliminar ítems de segmento a nivel proyecto". Para obtener más información, consulte Agregar segmentos personalizados y editar configuraciones de segmento personalizadas. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar ítems de segmento" habilitado en su plantilla de permisos. 
      Nota: Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Para obtener más información, consulte las "Notas" en Administrador: Administrar códigos WBS. 
  • Información adicional:
    • Una vez que se utiliza un ítem de segmento para crear un código de presupuesto en un proyecto, no se puede eliminar. Sin embargo, se puede desactivar para evitar el uso futuro. Consulte Desactivar ítems de segmento.
  • Limitaciones:
    • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Requisitos previos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento que contiene los ítems para eliminar.
    wbs-project-segments-edit.png
     
  4. Busque el ítem de segmento para eliminar. Si está eliminando un segmento escalonado, navegue hasta el ítem del segmento y resáltelo en el panel izquierdo. 
  5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la partida del ítem de segmento y elija Eliminar en el menú Desbordamiento .

    wbs-delete-segment-item.png