Editar la configuración de la licitación del proyecto
Objetivo
Cómo editar la configuración de licitación de su proyecto predeterminada.
Fondo
Cuando un miembro de su equipo del proyecto crea un paquete de licitación (consulte Crear un paquete de licitación), la herramienta licitación del proyecto extraerá la información del paquete de licitación (como el correo electrónico de invitación a licitar, las instrucciones de licitación y el mensaje de confirmación de presentación de licitación) de uno de tres lugares:
- Administrador a nivel compañía: si su compañía ha establecido la configuración de la herramienta licitación a nivel compañía, los ajustes de configuración que defina se utilizarán en todos los proyectos nuevos. Consulte Establecer la configuración predeterminada de licitación de la compañía.
- Administrador de nivel de proyecto :
- Si desea editar las opciones de configuración de un proyecto específico para personalizar los correos electrónicos salientes de la herramienta Licitación para una oficina de proyecto específica, consulte los pasos a continuación.
- Si su empresa tiene oficinas que operan como subsidiarias de una división específica y desea que la información de la división de su empresa se incluya en los correos electrónicos salientes de la herramienta de licitación, envíe un correo electrónico a su Punto de contacto de Procore para solicitar la habilitación de las divisiones de la oficina del proyecto. Luego, vea los pasos a continuación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Requisitos previos:
- Asegúrese de que las oficinas del proyecto deseadas se hayan agregado a Procore. Consulte Agregar ubicaciones de oficinas.
- Asegúrese de que las oficinas del proyecto deseadas se hayan asociado con el proyecto. Consulte Ubicaciones de oficinas asociadas a un proyecto.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración de herramientas", haga clic en Ofertas.
- Edite el texto en los siguientes campos:
- Información del proyecto: ingrese la información del proyecto que le gustaría que el sistema envíe a los licitadores invitados.
- Instrucciones de licitación: ingrese las instrucciones relacionadas con el proceso de licitación de su proyecto.
- Mensaje de confirmación de presentación de ofertas: ingrese el mensaje de confirmación que desea que los licitantes vean cuando envíen una oferta.
- En el menú desplegable "Enviar documentos de licitación desde", seleccione una de las siguientes opciones:
- Compañía: seleccione esta opción para que el sistema envíe correos electrónicos de su compañía.
- Oficina del proyecto: seleccione esta opción para que el sistema envíe correos electrónicos desde la oficina del proyecto.
- División de la oficina de proyectos: seleccione esta opción para que el sistema envíe correos electrónicos desde la división de la oficina de proyectos.
Notas:- La opción "División de la oficina de proyectos" solo está disponible a pedido.
- Si es un usuario con permiso de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador y licitación del proyecto, envíe una solicitud por correo electrónico para habilitarlo en su Punto de contacto de Procore.
- Una vez habilitado, un usuario debe completar los pasos en Agregar ubicaciones de oficinas a una compañía y ubicaciones de oficinas asociadas a un proyecto.
- Haga clic en Actualizar.