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Procore

Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía

Objetivo

Establecer la configuración de la herramienta de licitación de su proyecto a nivel Compañía. 

Fondo

Si establece la configuración de la herramienta de licitación a nivel compañía, los ajustes de configuración que defina se utilizarán en todos los proyectos nuevos. Si desea editar la configuración de un proyecto específico, consulte Editar la configuración de licitación del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Requisitos previos:
    • La herramienta de licitación debe ser una pestaña activa de al menos un (1) proyecto en la cuenta de su compañía. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador del nivel compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Ofertas.
  3. Complete la siguiente información:
    • Información del proyecto. Ingrese el texto que desea que aparezca en los correos electrónicos de invitación a licitación enviados desde la cuenta de su empresa.
      El siguiente texto aparece de forma predeterminada:
      [Nombre de su empresa] desea invitarlo a participar en el proceso de licitación para este proyecto de construcción utilizando nuestro software de gestión de proyectos de construcción, "Procore". Procore ayuda a agilizar el proceso de licitación al permitir que los invitados a licitar descarguen los documentos de licitación relevantes y presenten sus ofertas electrónicamente. En este sistema, toda la correspondencia electrónica se rastrea y se archiva, y los postores reciben la información más actualizada disponible para el proyecto. Creemos que esta herramienta simplificará el proceso de licitación para su equipo de proyecto al reducir la cantidad de trámites y trámites que normalmente acompañan a la gestión de licitaciones.
    • Instrucciones de licitación. Ingrese el texto que desea que aparezca como las instrucciones de licitación.
      Aparece el siguiente texto por defecto:
      Si necesita asistencia para acceder a los documentos de licitación, envíe un correo electrónico al departamento de soporte al cliente de Procore en support@procore.com, y uno de sus representantes de soporte le proporcionará ayuda. [Nombre de su compañía] espera la oportunidad de trabajar con su equipo del proyecto en nuestro nuevo proceso de licitación.
    • Texto de confirmación de la presentación de ofertas. Ingrese el texto que desea que aparezca como texto de confirmación para el envío de una oferta.
      Este campo está en blanco por defecto.
    • Envíe los documentos de la oferta de. Seleccione la Compañía o la Oficina del proyectos
    • Actualizar la configuración de todos los proyectos. Coloque una marca en esta casilla para actualizar las nuevas configuraciones de la licitación en todos los proyectos de la cuenta de su compañía. 
  4. Haga clic en Guardar configuración predeterminada del paquete de licitación.
    Nota: Esta configuración aplicará el nuevo texto a todos los correos electrónicos de licitación enviados en el futuro. Consulte Crear un paquete de licitación para ver un ejemplo de cómo aparecerá el texto en el correo electrónico invitación a ofertar en su invitación a ofertar correo electrónico.

Ver también