Skip to main content
Procore

Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía

Objetivo

Establecer la configuración de la herramienta de licitación de su proyecto a nivel Compañía. 

Contexto

Si establece la configuración de la herramienta de licitación a nivel compañía, las configuraciones que defina se utilizarán en todos los nuevos proyectos. Si desea editar la configuración para un proyecto específico, ver Editar la configuración de la licitación del proyecto.

Cosas para considerar

  • Se requiere un permiso de usuario:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía. 
  • Requisitos previos:
    • La herramienta de licitación debe ser una pestaña activa de al menos un (1) proyecto en la cuenta de su compañía. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Licitación.


     
  3. Rellene lo siguiente:
    • Información del proyecto. Introduzca el texto que desea que aparezca en los correos electrónicos de invitación a licitar enviados desde la cuenta de su compañía. El siguiente texto aparece de manera predeterminada:
      [Nombre de su compañía] desea invitarlo a participar en el proceso de licitación de este proyecto de construcción a través de nuestro programa de administración de proyectos de construcción, “Procore.” Procore ayuda a agilizar el proceso de licitación permitiendo a los’licitadores descargar los documentos de licitación pertinentes y presentar sus ofertas electrónicamente. En este sistema, toda la correspondencia electrónica se rastrea y se archiva, y los licitadores reciben la información actualizada disponible para el proyecto. Creemos que esta herramienta simplificará el proceso de licitación para su equipo del proyecto al reducir la cantidad de archivo y papeleo que normalmente están asociados a la administración de licitaciones.
    • Instrucciones de licitación. Introduzca el texto que desea que aparezca en las instrucciones de licitación. El siguiente texto aparece de manera predeterminada:
      Si necesita ayuda para acceder a los documentos de la licitación, envíe un correo electrónico al departamento de soporte de Procore a support@procore.comy uno de sus representantes de soporte le proporcionará asistencia. [El nombre de su compañía] ansía la oportunidad de trabajar con su equipo del proyecto en nuestro nuevo proceso de licitación.
    • Texto de confirmación de la presentación de oferta. Introduzca el texto que desea que aparezca como texto de confirmación para una presentación de oferta. Este campo está en blanco por defecto. 
    • Envíe los documentos de la oferta de. Seleccione la Compañía o la Oficina del proyectos
    • Actualizar la configuración de todos los proyectos. Coloque una marca en esta casilla para actualizar las nuevas configuraciones de la licitación en todos los proyectos de la cuenta de su compañía. 
  4. Haga clic en Guardar configuración del paquete de oferta predeterminado.
    Nota: Estas configuraciones aplicarán el nuevo texto a todos los futuros correos electrónicos de ofertas que se envíen. Vea la captura de pantalla en la parte inferior de Crear un paquete de ofertas para obtener un ejemplo de cómo el texto del correo electrónico de invitación a licitar aparecerá en su correo electrónico de invitación a licitar.

 

Ver también