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Procore

Establecer la configuración predeterminada de ofertas de la empresa

Objetivo

Establecer la configuración de la herramienta de licitación de su proyecto a nivel Compañía. 

Contexto

Si establece la configuración para la herramienta de licitación a nivel de empresa, los parámetros de configuración que defina se utilizarán en todos los proyectos nuevos. Si desea editar la configuración de un proyecto específico, consulte Editar configuración de licitación del proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Administrador' en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Requisitos previos:
    • La herramienta de licitación debe ser una pestaña activa de al menos un (1) proyecto en la cuenta de su compañía. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Ofertas.
  3. Rellene lo siguiente:
    • Información del proyecto. Ingrese el texto que desea que aparezca en los correos electrónicos de invitación a licitación enviados desde la cuenta de su empresa.
      El siguiente texto aparece de forma predeterminada:
      [Nombre de su empresa] desea invitarlo a participar en el proceso de licitación para este proyecto de construcción utilizando nuestro software de gestión de proyectos de construcción, "Procore". Procore ayuda a agilizar el proceso de licitación al permitir que los invitados a licitar descarguen los documentos de licitación relevantes y presenten sus ofertas electrónicamente. En este sistema, toda la correspondencia electrónica se rastrea y se archiva, y los postores reciben la información más actualizada disponible para el proyecto. Creemos que esta herramienta simplificará el proceso de licitación para su equipo de proyecto al reducir la cantidad de trámites y trámites que normalmente acompañan a la gestión de licitaciones.
    • Instrucciones de licitación. Ingrese el texto que desea que aparezca como instrucciones de licitación.
      El siguiente texto aparece de forma predeterminada:
      Si necesita ayuda para acceder a los documentos de licitación, envíe un correo electrónico al departamento de atención al cliente de Procore a support@procore.com, y uno de sus representantes de soporte le brindará asistencia. [Nombre de su empresa] espera la oportunidad de trabajar con su equipo de proyecto en nuestro nuevo proceso de licitación.
    • Texto de confirmación de la presentación de ofertas. Ingrese el texto que desea que aparezca como texto de confirmación para el envío de una oferta.
      Este campo está en blanco por defecto.
    • Envíe los documentos de la oferta de. Seleccione la Compañía o la Oficina del proyectos
    • Actualizar la configuración de todos los proyectos. Coloque una marca en esta casilla para actualizar las nuevas configuraciones de la licitación en todos los proyectos de la cuenta de su compañía. 
  4. Haga clic en Guardar la configuración predeterminada del paquete de ofertas.
    Nota: Estas configuraciones aplicarán el nuevo texto a todos los futuros correos electrónicos de licitación enviados. Consulte Crear un paquete de licitación para ver un ejemplo de cómo aparecerá el texto del correo electrónico de invitación a licitación en su correo electrónico de invitación a licitación.

Ver también