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Procore

Habilitar la sincronización de la transacción de costos de proyecto de la ERP en un proyecto de Procore

 Nota:
Los pasos a continuación solo son compatibles cuando la cuenta Procore de su compañía utiliza la herramienta Integración de ERP con
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. Para obtener más información, consulte Integraciones de ERP: Importar
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transacciones de costos de proyecto a Procore
 o Integraciones de ERP: Importar transacciones de costos de proyecto de Viewpoint® Vista™ a Procore.

Objetivo

Para habilitar la configuración de sincronización de transacciones de costos de trabajo en un proyecto Procore para empresas que utilizan la integración Procore +

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.

Antecedentes

Si su cuenta de compañía Procore está integrada con

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, tiene la habilidad de importar datos de transacciones de costos de proyecto desde ERP. Una vez importados, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costos indirectos" en una partida del presupuesto en un proyecto Procore. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso granular apropiado también pueden hacer clic en los valores en la columna "Costos indirectos" en la herramienta Presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre el ítem.

  • Agregue una columna de origen de 'Costos directos' a la vista de presupuesto de su proyecto Procore
    Proporciona a los usuarios autorizados la posibilidad de agregar una columna de 'Costos directos' a la vista del presupuesto de su proyecto.
  • Seguimiento de los costos de ERP en un presupuesto de Procore Una vez agregada la columna "Costos indirectos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de la suma global de las transacciones de costos del proyecto como un valor en una partida del presupuesto. El valor en esta columna muestra el total de "Costos indirectos" de su proyecto para los tipos y estatus seleccionados en la configuración de la columna. Para obtener más información, consulte Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para integraciones de ERP.
  • Ver detalle de la transacción de costo directo en una partida del presupuesto.
    Los usuarios del proyecto con el permiso granular "Ver detalles de costos directos" habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo directo en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para habilitar esta configuración, "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
    • Para enviar una solicitud para habilitar la función en la cuenta Procore de su empresa, debe ser el Administrador Procore de su empresa o el Contacto de Integración ERP designado en la cuenta Procore de su empresa.
  •  Integraciones de ERP compatibles:
    Esta función es compatible con los siguientes sistemas de ERP integrados:
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      Callstack:
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    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_ryvitvista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/enable-erp-job-cost-transaction-syncing-on-a-procore-project), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[2]/span[1], line 1, column 1
      
      : conecta Procore y
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      Callstack:
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  • Requisitos:
    Los pasos para habilitar esta función en un proyecto Procore son los siguientes:
    • El administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud al punto de contacto de Procore de su compañía para habilitar esta función en el backend de Procore.
    • Para
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      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/enable-erp-job-cost-transaction-syncing-on-a-procore-project), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[2]/strong/span, line 1, column 1
      
      .
      Un usuario con privilegios administrativos en el 
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      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/enable-erp-job-cost-transaction-syncing-on-a-procore-project), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      
      de su compañía debe seguir los pasos en Configuración del cliente de sincronización hh 2 para sincronizar las transacciones de costos de proyecto.
    • Su administrador de Procore (o un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la función de sincronización de transacciones de costos de trabajo como se describe a continuación.
    • Su administrador de Procore debe actualizar las vistas de presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
      1. Si ha completado previamente los pasos descritos en Agregar la columna "Costos directos de ERP" a una Vista de presupuesto de Procore para integraciones de ERP, deberá eliminar tanto la columna calculada "Costos directos de ERP" ya existente como la columna fuente "Costos de trabajos de ERP hasta la fecha". 
      2. Después de eliminar estas columnas, deberá agregar las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a su vista de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para integraciones de ERP.

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta de administración del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en General.
  3. Desplácese hasta 'Configuración avanzada del proyecto'.
  4. Marque la casilla de verificación para habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.
  5. Haga clic en Actualizar.

Ver también