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Procore

Habilitar la sincronización de la transacción de costos de proyecto de la ERP en un proyecto de Procore

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 Nota
Los pasos a continuación solo se admiten cuando la cuenta Procore de su compañía utiliza la herramienta ERP integraciones con Sage 300 CRE®,  Viewpoint® Vista™, Yardi Voyager®, Acumatica Cloud ERP, Sage Intacct®, Sage 100 Contractor®o MRI Platform X®.

Objetivo

Habilitar la configuración de sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto de Procore para compañías que utilizan integraciones de ERP compatibles.

Fondo

Si su cuenta de compañía de Procore está integrado con uno que admite sistemas de ERP integrados, tiene la habilidad para importar datos de transacción de costos de proyecto de sus ERP. Una vez importado, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costos directos" en una partida del presupuesto en un proyecto de Procore. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso de granular correspondiente también pueden hacer clic en los valores de la columna "Costos directos" en la herramienta presupuesto para abrir una ventana que muestre información detallada sobre el ítem.

  • Agregue una columna de origen de 'Costos indirectos' a la vista de presupuesto de su proyecto Procore
    Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de agregar una columna de 'Costos indirectos' a la vista del presupuesto de su proyecto.
  • Realice un seguimiento de los costos ERP en un presupuesto de Procore Una vez que se haya agregado la columna 'Costos directos' a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de suma global de las transacciones de costos de proyecto como un valor en una partida del presupuesto. El valor de esta columna muestra el total de "Costos directos" de su proyecto para los tipos y estatus seleccionados en la configuración de la columna. Para obtener más información, consulte Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para ERP integraciones.
  • Vea los detalles de la transacción costo indirecto en una partida del presupuesto.
    Los usuarios del proyecto con el permiso granular "Ver detalle de costo directo" habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo indirecto en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para habilitar esta configuración, "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
    • Para enviar una solicitud para habilitar la función en la cuenta Procore de su compañía, debe ser el Administrador Procore de su compañía o el Contacto de Integración ERP designado en la cuenta Procore de su compañía.
  •  Integraciones de ERP compatibles:
    Esta función es compatible con los siguientes sistemas de ERP integrados:
    • Sage 300 CRE®
    • Integración de Ryvit: conecta Procore y Viewpoint® Vista™
    • Yardi Voyager®
    • Acumatica Cloud ERP
    • MRI Platform X®
    • Sage Intacct®
    • Sage 100 Contractor®
  • Requisitos:
    Los pasos para habilitar esta función en un proyecto Procore son los siguientes:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en General.
  3. Desplácese hasta "Avanzado".
  4. Marque la casilla de verificación para habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.
  5. Haga clic en Actualizar.

Ver también