Importar códigos de costo de múltiples niveles a la herramienta de Administrador de proyectos

Objetivo

Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador a nivel proyecto.

Contexto

La herramienta Administrador a nivel proyecto proporciona a los usuarios con permiso de nivel "Administrador" la habilidad de crear estructuras de códigos de costo de varios niveles que se pueden usar para administrar, informar y realizar un seguimiento de los presupuestos asociados con un proyecto de construcción de Procore. La estructura del código de costo en Procore admite hasta cinco (5) niveles (también conocidos como escalones, niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore una cantidad significativa de flexibilidad para definir las estructuras del código de costo de la compañía y del proyecto.

La mayoría de los clientes de Procore crean una estructura de código de costo de dos (2) niveles. Para aprender cómo importar códigos de costo personalizados con dos (2) niveles, consulte Importar códigos de costo personalizados a una compañía e Importar códigos de costo personalizados a un proyecto.

En Procore, las estructuras de códigos de costo que contienen tres (3) o más niveles se denominan multinivel. Para aprender a importar códigos de costo de varios niveles, tiene estas opciones:

• Para importar códigos a la herramienta Administrador a nivel compañía, consulte Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador de la compañía.
• Para importar códigos a la herramienta Administrador a nivel proyecto, consulte los Pasos a continuación.

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación de códigos de costo utilizando la aplicación Procore Imports. Consulte Importar códigos de costos en la herramienta Administrador a nivel proyecto (Procore Imports).

Estructura de código de costo

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
• Estructura del código de costo:
  • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de costo.
    ¡Importante! Para admitir una estructura de código de costo con tres (3) o más niveles, la herramienta Presupuesto a nivel proyecto también debe configurarse para utilizar la vista Presupuesto estándar de Procore (multinivel). Esto es en lugar de la vista de presupuesto estándar de Procore.  
• Formato maestro CSI:
  • La lista de códigos de costo estándar predeterminada de Procore consta de 17 divisiones. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
• Requisitos del archivo CSV:
  • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
  • El archivo XLSX debe formatearse como tabla. 
  • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
  • La tabla en la plantilla de importación de códigos de costo debe contener la siguiente fila de encabezado:
    • Tres (3) niveles: Código de costo Nivel 1 , Código de costo Nivel 2, Código de costo Nivel 3 y Descripción .
    • Cuatro (4) niveles: Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2, Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4 y Descripción.
    • Cinco (5) niveles: Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2 , Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4, Código de costo Nivel 5 y Descripción .
• Información adicional:
  • Puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación de códigos de costo utilizando la aplicación Procore Imports. Consulte Importar códigos de costo en la herramienta Administrador a nivel proyecto (Procore Imports).
  • Normalmente, la mayoría de las compañías utilizan una estructura de dos (2) niveles. Para obtener más información y descargar una plantilla, consulte Importar códigos de costo de dos niveles a una compañía e Importar códigos de costo de dos niveles a un proyecto.
  • Muchas compañías también optan por trabajar con una estructura de tres (3) niveles. Con menos frecuencia, los clientes de Procore eligen utilizar estructuras más complejas de cuatro (4) o cinco (5) niveles. Por lo general, estos son solo cuando una compañía o proyecto tiene requisitos de reportes específicos. 
  • Si desea importar un código de costo de varios niveles a la herramienta Administrador a nivel proyecto para usarlo en un solo proyecto, consulte Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador de proyecto.

Pasos

Complete los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:

1. Configurar una vista de presupuesto de niveles múltiples
2. Descargar una plantilla de importación de niveles múltiples
3. Actualizar la plantilla de importación de varios niveles
4. Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples
5. Realizar la importación de código de costo de varios niveles
6. Validar la importación de código de costo de niveles múltiples

Ver también

• Solicitar una importación de código de costo
• Importar códigos de costo a Procore