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Procore

Importar códigos de costo de múltiples niveles a la herramienta de Administrador de proyectos

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador a nivel proyecto.

Contexto

La herramienta Administrador a nivel proyecto proporciona a los usuarios con permiso de nivel "Administrador" la habilidad de crear estructuras de códigos de costo de varios niveles que se pueden usar para administrar, informar y realizar un seguimiento de los presupuestos asociados con un proyecto de construcción de Procore. La estructura del código de costo en Procore admite hasta cinco (5) niveles (también conocidos como escalones, niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore una cantidad significativa de flexibilidad para definir las estructuras del código de costo de la compañía y del proyecto.

La mayoría de los clientes de Procore crean una estructura de código de costo de dos (2) niveles. Para aprender cómo importar códigos de costo personalizados con dos (2) niveles, consulte Importar códigos de costo personalizados a una compañía e Importar códigos de costo personalizados a un proyecto.

En Procore, las estructuras de códigos de costo que contienen tres (3) o más niveles se denominan multinivel. Para aprender a importar códigos de costo de varios niveles, tiene estas opciones:

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación de códigos de costo utilizando la aplicación Procore Imports. Consulte Importar códigos de costos en la herramienta Administrador a nivel proyecto (Procore Imports).

Estructura de código de costo


Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
  • Estructura del código de costo:
    • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de costo.
      ¡Importante! Para admitir una estructura de código de costo con tres (3) o más niveles, la herramienta Presupuesto a nivel proyecto también debe configurarse para utilizar la vista Presupuesto estándar de Procore (multinivel). Esto es en lugar de la vista de presupuesto estándar de Procore.  
  • Formato maestro CSI:
  • Requisitos del archivo CSV:
    • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe formatearse como tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
    • La tabla en la plantilla de importación de códigos de costo debe contener la siguiente fila de encabezado:
      • Tres (3) niveles: Código de costo Nivel 1 , Código de costo Nivel 2, Código de costo Nivel 3 y Descripción .
      • Cuatro (4) niveles: Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2, Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4 y Descripción.
      • Cinco (5) niveles: Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2 , Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4, Código de costo Nivel 5 y Descripción .
  • Información adicional:

Pasos

Complete los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:

  1. Configurar una vista de presupuesto de niveles múltiples
  2. Descargar una plantilla de importación de niveles múltiples
  3. Actualizar la plantilla de importación de varios niveles
  4. Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples
  5. Realizar la importación de código de costo de varios niveles
  6. Validar la importación de código de costo de niveles múltiples

Configurar una vista de presupuesto de niveles múltiples

Descargar una plantilla de importación de niveles múltiples

Actualizar la plantilla de importación de varios niveles

Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples

Después de actualizar la plantilla, inclúyala en su solicitud. Para solicitar una importación de código de costo de varios niveles para un proyecto, debe tener el permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto. 

Realizar la importación de código de costo de varios niveles

Validar la importación de código de costo multinivel

Ver también