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Procore

Solicitud para importar ítems de segmento para WBS

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¡IMPORTANTE!Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore están restringidos a modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que los errores están presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, será devuelto a usted para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Enviar una solicitud para que Procore realice una importación de ítems de segmento para la estructura de desglose del trabajo de su compañía o proyecto.

Fondo

Con la estructura de desglose del trabajo de Procore, los clientes pueden auto realizar el proceso de importación de ítems de segmento utilizando la aplicación Procore Imports .Si no tiene un sistema informático en el que puede instalar Procore Imports (Para obtener una lista de aspectos a considerar, consulte Procore Imports: Guía de configuración), un usuario con los "Permisos de usuario requeridos" que se detallan a continuación puede enviar una solicitud para que Procore realice la importación de datos para usted.

Ejemplo

A continuación, se muestran ejemplos de los tipos de ítems de segmento que puede solicitar la importación:

  • Los códigos de costo son ítems de segmento en el segmento "Código de costo".
  • Los tipos de costo son ítems de segmento en el segmento "Tipo de costo".
  • Los subproyectos son ítems de segmento en el segmento opcional "Subproyecto".

Si ha creado un segmento personalizado (como Fase, Ubicación, Área, así), puede solicitar importar ítems de segmento a esos segmentos, así. Para obtener más información sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Para solicitar una importación de ítems de segmento para un proyecto, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
    • Para solicitar una importación de segmento para su compañía, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador de la compañía.
  • Información adicional:
    • El proceso de importación se puede utilizar para agregar o editar ítems de segmento. Sin embargo, no se puede utilizar para eliminar ningún ítem de segmento existente.

Pasos

  1. Determine el segmento para el que desea importar ítems de segmento:
     Recomendación

    ¿Cuál es la diferencia entre un segmento y un ítem de segmento? Para conocer las diferencias, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore? 

  2. Redacte un mensaje de correo electrónico de la siguiente manera:
    Ejemplo

    Al enviar una solicitud de correo electrónico, incluya la siguiente información en su mensaje:

    • En la línea "Asunto" de su correo electrónico, incluya el nombre de su compañía, la IDENTIFICACIÓn de la compañía, el nombre del proyecto y la ID del proyecto. Consulte ¿Cómo encuentro el ID del proyecto?
    • Indique si está solicitando importar un segmento plano, un segmento escalonado o ambos. Hay plantillas de importación separadas para segmentos planos y segmentos escalonados.Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?
    • Indique si desea importar los ítems de segmento a su Estructura de desglose del trabajo a nivel compañía o proyecto.
  3. Envíe su correo electrónico a: imports@procore.com
     Notas
    • Un miembro del equipo de Procore Imports le contactará con cualquier pregunta sobre su solicitud.
    • Un miembro del equipo de Procore Imports también se pondrá en contacto con usted cuando se complete la importación.
  4. Una vez completado, verifique que sus datos aparezcan como se esperaba en Procore.

Ver también