Plantillas de importación de Procore

Última actualización
Guardar como PDF

: ¡IMPORTANTE!Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore están restringidos a modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que los errores están presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, será devuelto a usted para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

Herramientas: tutoriales e descargas de plantillas de importación

Si el Administrador de Procore de su compañía ha implementado con éxito Procore, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta a nivel Compañía o Proyecto pueden importar datos. Los usuarios con acceso a Windows 10 o posterior pueden importar códigos de costo, contactos, ubicaciones, ítems punch y submittals a través de la aplicación de escritorio de Procore Imports. Descárgalo aquí.

IMPORTACIONES A NIVEL COMPAÑÍA
HERRAMIENTA	TUTORIAL	CSV	XLSX
ADMINISTRADOR: ítems de segmento escalonados (códigos de costo) ¹	Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports		import-cost-codes.xlsx
ADMINISTRADOR: ítems de segmento escalonados (segmentos personalizados) ¹	Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports		import-segments-tiered.xlsx
ADMINISTRADOR: ítems de segmento planos (tipos de costo o segmentos personalizados) ¹	Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports		import-segments-flat.xlsx
DIRECTORIO	Prepare a los usuarios y proveedores para la importación a la aplicación de Procore Imports		import-users.xlsx import-vendors.xlsx
integraciones ERP	Integración de Procore: Solicitud para importar tipos de costos personalizados para Viewpoint® Spectrum®		import-spectrum-cost-types.xlsx

¹ En la estructura de desglose del trabajo de Procore, los segmentos a nivel compañía que se pueden importar incluyen códigos de costo, tipos de costo y segmentos personalizados. Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

IMPORTACIONES A NIVEL PROYECTO
HERRAMIENTA	TUTORIAL	CSV	XLSX
ADMINISTRADOR: Cantidades de producción presupuestadas	Importar un presupuesto basado en la cantidad unitaria
ADMINISTRADOR: ítems de segmento por niveles (códigos de costo o segmentos personalizados) ⁶	Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports		import-segments-tiered.xlsx
ADMINISTRADOR: ítems de segmento plano (tipos de costo, subproyectos o segmentos personalizados) ⁶	Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports		import-segments-flat.xlsx
ADMINISTRADOR: Especificaciones	¹Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador	specification_sections.csv
ADMINISTRADOR: Ubicaciones	Preparar ubicaciones para importarla a la aplicación Procore Imports		import-locations.xlsx
LICITACIÓN: Importar formularios de licitación⁸	Importar formularios de licitación a la herramienta licitación	Plantilla de formulario de licitación. csv
PRESUPUESTO: Partidas del presupuesto y Cantidades de producción presupuestadas	Importar un presupuesto ³
PRESUPUESTO: Cantidades de producción instaladas	Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra
CONTRATOS⁷	Importar partidas de las SOV del contrato desde un archivo CSV
CONTRATOS DE CLIENTE ^4,⁷	Importar partidas de cliente desde un archivo CSV
COSTOS INDIRECTOS	Importar costos indirectos	import-direct-costs.csv	import-direct-costs.xlsx
DIRECTORIO	Prepare a los usuarios y proveedores para la importación a la aplicación de Procore Imports		import-users.xlsx import-vendors.xlsx
DIRECTORIO	Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports		import-contacts.xlsx
DIBUJOS	Cargar planos
FINANCIACIÓN ^5,⁷	Importar partidas de financiamiento desde CSV
PUNCH LIST	Preparar ítems de punch list para importarlos a la aplicación Procore Imports		import-punch-list.xlsx
CONTRATOS PRIMARIOS⁷	Importar partidas de un contrato primario desde un archivo CSV
ESPECIFICACIONES²	Cargar especificaciones
SUBMITTALS	Nota importante con respecto a los submittals En lugar de importar submittals, Procore recomienda usar el Creador de Submittal en la herramienta Submittals a nivel proyecto para crear los submittals de su proyecto. Ver Creador de Submittal: Generar Submittals a partir de especificaciones. Si aún desea realizar una importación, consulte el enlace a continuación.
SUBMITTALS	Preparar los submittals para importarlos a la aplicación Procore Imports		import-submittals.xlsx

¹ Utilice este método de importación solo si su compañía NO ha habilitado la herramienta Especificaciones en un proyecto.

² Si su compañía ha habilitado la herramienta Especificaciones en un proyecto, cargará sus especificaciones directamente en Procore. Consulte Especificaciones de carga.

³ La plantilla de importación de presupuesto contiene dos hojas de trabajo: (1) una hoja de trabajo para importar partidas del presupuesto y (2) una hoja de trabajo para importar cantidades de producción presupuestadas. Para obtener más información, consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"? y Actualizar la hoja de trabajo 'Cantidades de producción presupuestadas'. También contiene columnas para agregar curvas de proyección avanzada. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto y Aplicar curvas de proyección avanzada.

⁴La herramienta Contratos de cliente está disponible para los clientes en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

⁵La herramienta Fondos está disponible para los clientes en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

⁶ En la estructura de desglose del trabajo de Procore, los ítems de segmento a nivel proyecto que se pueden importar incluyen códigos de costo, tipos de costo, subproyectos y segmentos personalizados. Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

⁷ Permite personalizar el delimitador. Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?

⁸ La plantilla CSV de la tabla es una plantilla en blanco. Si desea descargar una plantilla con códigos de costo, descárguela desde la herramienta Licitación de su proyecto. Consulte Importar formularios de licitación a la herramienta de licitación.

Herramientas: tutoriales para la solicitud de importación

Si el Administrador de Procore de su compañía ha implementado correctamente Procore en su entorno, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta a nivel compañía o proyecto pueden solicitar una importación de datos si no tienen acceso a Windows 10 o superior.

Herramienta documentos	Tutorial
ADMINISTRADOR: Ítems de segmento	Solicitud para importar ítems de segmento para WBS
ADMINISTRADOR: Ubicaciones	Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles
DIRECTORIO	Solicitar Importaciones de compañías y Personas
PUNCH LIST	Solicitar una importación de punch list
SUBMITTALS	Enviar una plantilla de importación de submittals completa a Procore

Procore Drive cargas masivas

PROCORE CARGAS DE UNIDADES
HERRAMIENTA	TUTORIAL	CSV	XLSX
DOCUMENTOS	Cargar archivos en una carpeta en Procore Drive
CORREOS ELECTRÓNICOS¹	Importar correos electrónicos de forma masiva utilizando Procore Drive
FOTOS	Cargar fotos a un álbum en Procore Drive
HORARIO	Integrar un programa de Microsoft Project utilizando Procore Drive

¹ Las cargas masivas de correos electrónicos se limitan a la versión de escritorio de Microsoft Outlook.

Importaciones de datos: integraciones de terceros

Hayunss para las herramientas de integración de datos que pueden aprovechar los API Procore para realizar importaciones de datos simples para muchas de las herramientas de Procore.
Nota: Estas herramientas no son administradas por Procore en este momento.

Smtpier^® es un conector de middleware de autoservicio que permite a los clientes resolver tareas simples tocando en otras aplicaciones como Trello^®, Slack^®, Asana^®, etc. Los casos de uso más comunes incluyen importar RFI, proyectos y contactos de Google hojas/Excel^® en Procore. Se puede encontrar más información a través de este enlace.
Soluciones similares incluyen Azuqua^®, RatchetX^® y otras.
Para obtener una lista de todas las integraciones, haga clic aquí.

Servicios profesionales

Los servicios profesionales de Procore se pueden comprometer para entregar las migración de datos personalizadas que cumplen sus necesidades. Los proyectos anteriores incluyen RFI, submittal y migración de seguros. Si está interesado en obtener más información, comuníquese con su contacto de Procore para obtener más información.