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Procore

Licitación: permisos de usuario

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Licitación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta de licitación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Agregar licitantes del directorio a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar licitantes de la red de construcción de Procore a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar notas a la lista de ofertas    icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Otorgue una oferta ganadora y conviértala en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudique una oferta ganadora y conviértala en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: pujas       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de ofertas de un paquete de ofertas a un PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 
Filtrar y ordenar la información de licitación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 
Importar formularios de licitación a la herramienta licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Ofertas a nivel de un formulario de licitación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 
Vista previa de un formulario de licitación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar invitaciones a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la bandeja de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas   icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png 
Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una nueva correspondencia en la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar u ocultar ofertas a ciegas en un paquete de licitación   icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6
Adjudicación suave de una oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir el paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación        icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver un formulario de licitación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 
Ver y administrar licitantes en un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tareas realizadas por los licitantes en la herramienta Sala de planificación 5 Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Verifique el estatus de su Oferta  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indique su intención de Oferta  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta previa a la oferta Pregunta  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar un enviado Oferta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto para completar esta función.
Nota: En proyectos actualizados a la experiencia mejorada de administración de ofertas, este acción también puede realizar usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Directorio a nivel proyecto con los permisos de "Crear y editar compañías" Y "Crear y editar usuarios" granular permisos.

2  Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" pueden ver las notas de licitación de forma predeterminada.

3  Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar ítems a los que tienen acceso. 

4  Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta licitación del proyecto Y agregados al Grupo CC de licitación pueden completar esta acción. 

5  Estas tareas las realizan los licitantes utilizando la herramienta Sala de planificación a nivel compañía. Ver Sala de planificación.

6  Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" para la herramienta licitación del proyecto Y asignados como Administrador de licitaciones a ciegas en una paquete de licitación pueden completar esta acción. 

7  Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" para la herramienta licitación del proyecto NO pueden editar los valores de la oferta. Sin embargo, aún pueden ver y descargar archivos adjuntos de licitación.