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Procore

Importar formularios de licitación a la herramienta licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Crear formularios de licitación a partir de una importación de archivo CSV. 

Contexto

Además de crear un formulario de licitación en la herramienta Licitación, también puede descargar una plantilla de CSV para completar e importar la información. Con una importación de CSV, puede crear varios formularios de licitación a la vez. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Puede importar y crear varios formularios de licitación a la vez desde el mismo CSV archivo. 
    • Existen los siguientes requisitos para la plantilla:
      • El nombre del formulario de licitación debe completarse para cada partida. Los nombres de los formularios de licitación no se pueden duplicar.
      • Una partida solo puede tener un código de costo o asunto completado, no ambos. 
      • Los códigos de costo deben coincidir con los códigos de costo del proyecto. 
    • Si edita la plantilla CSV en un editor de texto y necesita separar valores, use comas o semicolones. La mayoría de los archivos CSV utilizan comas por defecto.
    • El formulario de licitación no importará si se detectan errores y un banner enumerará los detalles de lo que impidió la importación. Después de corregir los problemas y guardar el archivo de plantilla en su computadora, puede volver a cargarlo. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra un paquete de licitación.
  3. Si aún no hay formularios de licitación en el paquete de licitación, haga clic en Crear formulario de licitación en la pestaña Licitación. 
    O
    Si existe al menos un formulario de licitación, haga clic en Ver formularios de licitación y luego haga clic en Crear formulario de licitación. 
  4. En el menú Crear formulario de licitación, seleccione Entre CSV. 
  5. Haga clic en Descargar CSV plantilla y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Plantilla en blanco: el archivo de plantilla estará en blanco, excepto los encabezados de columna. 
    • Plantilla con códigos de costo: la plantilla contendrá encabezados de columna y partidas para cada código de costo del proyecto. 
  6. Abra el archivo CSV en su computadora y complete la plantilla según sea necesario:
    Nota: La única columna requerida es Nombre del formulario de licitación, ya que podría haber veces cuando desee crear nuevos formularios de licitación sin partidas. Si desea agregar partidas, complete las otras columnas que se enumeran a continuación.   
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    • Nombre del formulario de licitación: ingrese el nombre de un formulario de licitación que desea crear. 
    • Tipo de ítem: ingrese "Oferta base" o "Alternativas" para especificar qué sección debe aparecer una partida en. 
    • Sección: ingrese el nombre de la sección.
    • Código de costo: si la partida tiene un código de costo asociado, ingrese el código de costo (ejemplo: 03-100 Concreto). De lo contrario, deje esto en blanco y vaya a la columna Asunto. Los códigos de costo deben coincidir con los códigos de costo que existen en el proyecto.
    • Asunto: si la partida no necesita un código de costo, ingrese un asunto para la partida (ejemplo: Refinación de concreto). Si necesita un código de costo, deje esto en blanco y vaya a la columna Código de costo. 
    • Descripción: ingrese una descripción de la partida. 
    • Tipo de campo de respuesta: ingrese un tipo de respuesta (Monto, Incluir/Excluir o Unidad y Cantidad) para cada partida. 
      Nota:
      • Los tres tipos de respuesta se pueden utilizar para los ítems de la oferta base, pero "Incluir/excluir" no está permitido para alternativas.
      • Al ingresar valores, el espacio debe coincidir con el texto de ejemplo en el encabezado de la columna Tipo de campo de respuesta. Por ejemplo:
        • "Unidad y cantidad" en lugar de "Unidad&Cantidad"
        • 'Incluir/excluir' en lugar de 'Incluir/excluir'
  7. Cuando haya terminado de completar la plantilla, guarde el archivo CSV y vuelva a la ventana "Crear formularios de licitación desde CSV" en Procore.
  8. En "Seleccionar CSV Delimitador", seleccione el tipo de carácter que usó para separar valores en la plantilla:
    Nota: Esto solo se aplica si editó el archivo CSV en un editor de texto.
    • Comas (,)
    • Semicolon (;)
  9. En la sección "CSV archivo", haga clic en Cargar archivo o arrastre y suelte el archivo sobre. 
  10. Cuando esté listo para importar el archivo, haga clic en Crear.
    • Si la importación es exitosa, los formularios de licitación se crearán automáticamente en la herramienta Licitación.
    • Si se detectan errores, aparecerá un banner con detalles de lo que impidió la importación. Después de corregir los problemas y guardar el archivo de plantilla en su computadora, puede volver a cargarlo.