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Procore

Ofertas a nivel de un formulario de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.
 En versión beta
Haga clic para ver los pasos de una versión interactiva de la nivelación de la oferta que se encuentra en versión beta. 

Objetivo

Para las ofertas a nivel que se han presentado para un formulario de licitación.

Contexto

Es posible que reciba ofertas de varios proveedores para su proyecto. La nivelación de la oferta le permite comparar estas ofertas de manera eficiente, lo que lo ayuda a tomar una decisión informada sobre con quién contratar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las ofertas solo se pueden nivelar después de que se haya creado un formulario de licitación y se hayan recibido las ofertas.

Vídeo

 

Pasos

Nivelación de ofertas de solo lectura

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
    Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
  3. Haga clic en el  nombre del formulario de oferta.
  4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
    Nota: Las ofertas se muestran una al lado de la otra, con los valores enviados agregados. Dependiendo de la cantidad de datos y el tamaño de la ventana de su navegador, es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver datos adicionales.
  5. Opcional: Configurar columnas para la nivelación de ofertas
    1. En la pestaña Nivelado de oferta , haga clic en el icono de filtro icon-ag-grid-table-filter-menu.png de tabla.
    2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
      • Altura de fila: elija Pequeño, Mediano o Grande para ajustar la altura de las filas.
      • Configurar columnas: haga clic en el interruptor ENCENDIDO icon-toggle-on.png para mostrar una columna o haga clic en el interruptor APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar la columna.
        Nota: La columna Ítems no se puede ocultar.
  6. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas a CSV
    1. Asegúrese de estar en la pestaña Nivelado de licitación .
    2. Haga clic en Exportar para descargar el archivo CSV a su computadora.

Nivelación interactiva de ofertas

 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta.

Notas:

  • Esta función solo funciona para los paquetes de licitación más nuevos que tienen tipos de respuesta configurados (después de octubre de 2023). Consulte Crear un formulario de licitación.
  • Al convertir una oferta en un subcontrato, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Actualmente, no se admiten los cambios realizados a través de la nivelación de la oferta durante la conversión.
    • Si convierte una oferta desde la vista "Ofertas enviadas", la oferta original enviada se utiliza para el subcontrato.
    • Pronto se admitirá la conversión de licitaciones en subcontratos desde la vista "Licitaciones niveladas".
  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
    Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
  3. Haga clic en el  nombre del formulario de oferta.
  4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
  5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas .
  6. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Alterna
      1. Expanda la sección "Suplentes".
      2. Mueva los interruptores icon-toggle-on.png ENCENDIDO o icon-toggle-off.png APAGADO para mostrar u ocultar alternativas. 
    • Resumen de la oferta
      1. Vea cuántos ítems están excluidos o faltan de la oferta enviada.
    • Configurar columnas para ofertas enviadas
      1. Haga clic en el icono de filtro icon-ag-grid-table-filter-menu.png de tabla.
      2. Mueva los interruptores icon-toggle-on.png ENCENDIDO o icon-toggle-off.png APAGADO para mostrar u ocultar una oferta. 
    • Editar partidas.
      1. Haga doble clic en el campo de la oferta que desea editar.
        Nota: Los campos que se han editado tendrán un triángulo en la celda.
      2. Si está disponible, seleccione Incluir o Excluir.
        Nota: Esto se basa en el "Tipo de campo de respuesta" en el formulario de oferta.
      3. Ingrese el nuevo monto.
      4. Opcional: Ingrese una nota.
      5. Opcional: Seleccione un color de partida.
      6. Haga clic en Agregar.
      7. Opcional: Haga clic en Ver actividad para ver el historial de cambios del campo.
    • Partidas privadas
      1. Busque la sección "Partidas privadas".
      2. Haga clic en el icono + .
      3. Haga clic en Agregar partida y seleccione Código de costo o Texto sin formato.
      4. Ingrese el código de costo o el nombre del ítem, la descripción y seleccione el tipo de campo de respuesta.
      5. Opcional: Para crear una sección para sus partidas, haga clic en Agregar sección e ingrese el nombre de la sección.
      6. Opcional: Repita los pasos anteriores para agregar secciones y partidas adicionales.
      7. Opcional: para eliminar una sección o partida, haga clic en los puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-vertical.pngy seleccione Eliminar sección o Eliminar partida. Haga clic en Eliminar para confirmar.
      8. Haga clic en Guardar.
      9. Haga clic en cualquiera de los campos de sus partidas privadas para ingresar las cantidades incluidas o excluidas. Consulte la sección "Editar partidas" anterior para obtener más información.
    • Ordenar ofertas
      1. Haga clic en Ordenar para volver a ordenar las ofertas de menor a mayor.
        Nota: Las ofertas se ordenan automáticamente de menor a mayor de izquierda a derecha. Utilice este botón para reordenar después de editar una oferta.
    • Ver información de contacto del licitante
      1. Haga clic en el nombre en la fila "Destinatario de la licitación" para ver su información de contacto.
  7. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas a CSV
    1. Asegúrese de estar en la pestaña Nivelado de licitación .
    2. Haga clic en Exportar para descargar el archivo CSV a su computadora.
 Importante

Al convertir una oferta en un subcontrato, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Actualmente, no se admiten los cambios realizados a través de la nivelación de la oferta durante la conversión.
  • Si convierte una oferta de la vista "Ofertas admitidas", la oferta original enviada se utiliza para el subcontrato.
  • Pronto se admitirá la conversión de licitaciones en subcontratos desde la vista "Licitaciones niveladas".