Enviar una oferta en nombre de un licitante
Objetivo
Presentar una oferta en nombre de un licitante en la herramienta Licitación.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
- Información Adicional:
- Si un licitante envía una oferta fuera de Procore, puede ingresar y enviar la oferta en su nombre.
Recomendación
Los licitantes invitados tienen la opción de enviar su oferta respondiendo al correo electrónico invitación a ofertar con un archivo adjunto, como alternativa a iniciar sesión en la herramienta Sala de planificación de Procore. Consulte Enviar una oferta. Esto actualiza automáticamente su estatus de oferta en la herramienta Licitación a "Enviado" y puede ver su archivo adjunto en su página de respuesta. Consulte ¿Pueden los licitantes enviar su oferta por correo electrónico o deben iniciar sesión? y Revisar las ofertas enviadas.Pasos
Nota: Los pasos a continuación son para proyectos con experiencia mejorada de administración de ofertas. Si su proyecto no se ha actualizado a la nueva experiencia, siga los pasos en la sección Contenido heredado en su lugar.
- Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en el nombre del paquete de licitación que desea abrir.
- Busque el formulario de licitación y la compañía para la que desea enviar una oferta.
- Si el licitante ya está en el formulario de licitación, haga clic en su nombre para abrir la hoja de oferta.
O
Si desea agregar un nuevo licitante, haga clic en el botón + . Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación. - Complete la hoja de oferta.
Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Archivos adjuntos. - Haga clic en Enviar oferta.
Contenido heredado
Los pasos a continuación son para proyectos que no se han actualizado a la experiencia mejorada de administración de ofertas.
- Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en Ver en el paquete de licitación relevante.
- Haga clic en Ver junto al nombre del licitante del que desea enviar en nombre.
O
Haga clic en el botón Agregar licitantes para agregar un nuevo licitante. Consulte Buscar e invitar licitantes. - Complete la sección Hoja de oferta.
Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Archivos adjuntos. - Haga clic en Enviar oferta.