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Procore

Enviar una oferta en nombre de un licitante

Objetivo

Presentar una oferta en nombre de un licitante en la herramienta Licitación.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Si un licitante envía una oferta fuera de Procore, puede ingresar y enviar la oferta en su nombre.
 Recomendación
Los licitantes invitados tienen la opción de enviar su oferta respondiendo al correo electrónico invitación a ofertar con un archivo adjunto, como alternativa a iniciar sesión en la herramienta Sala de planificación de Procore. Consulte Enviar una oferta. Esto actualiza automáticamente su estatus de oferta en la herramienta Licitación a "Enviado" y puede ver su archivo adjunto en su página de respuesta. Consulte ¿Pueden los licitantes enviar su oferta por correo electrónico o deben iniciar sesión? y Revisar las ofertas enviadas.

Pasos

Nota: Los pasos a continuación son para proyectos con experiencia mejorada de administración de ofertas. Si su proyecto no se ha actualizado a la nueva experiencia, siga los pasos en la sección Contenido heredado en su lugar.

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto. 
  2. Haga clic en el nombre del paquete de licitación que desea abrir. 
  3. Busque el formulario de licitación y la compañía para la que desea enviar una oferta.
  4. Si el licitante ya está en el formulario de licitación, haga clic en su nombre para abrir la hoja de oferta.
    O
    Si desea agregar un nuevo licitante, haga clic en el botón . Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación.
  5. Complete la hoja de oferta.
    Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Archivos adjuntos.
  6. Haga clic en Enviar oferta.
 Contenido heredado

Los pasos a continuación son para proyectos que no se han actualizado a la experiencia mejorada de administración de ofertas.

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto. 
  2. Haga clic en Ver en el paquete de licitación relevante.
  3. Haga clic en Ver junto al nombre del licitante del que desea enviar en nombre.
    O
    Haga clic en el botón Agregar licitantes para agregar un nuevo licitante. Consulte Buscar e invitar licitantes.
  4. Complete la sección Hoja de oferta.
    Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Archivos adjuntos.
  5. Haga clic en Enviar oferta.