Ver un paquete de licitación
Objetivo
Ver un paquete de licitación en la herramienta licitación del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta licitación del proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Licitación del proyecto y agregados al Grupo CC de licitación.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta licitación del proyecto.
Video
Acerca de su paquete de licitación Procore
Cuando crea un paquete de licitación en Procore, la información de su oferta será accesible en la herramienta licitación del proyecto y en la herramienta Sala de planificación de su compañía. Cuando hace clic en una paquete de licitación, hay seis (6) pestañas que le ayudan a rastrear y organizar la actividad y la información sobre su paquete de licitación:
Descripción general
La información general sobre su paquete de licitación se almacena en la pestaña Descripción general, que incluye el título, las fechas importantes, las preferencias del paquete de licitación, así como la información que se incluyó en el correo electrónico de invitación a licitar.
Las siguientes acciones se pueden realizar desde esta pestaña:
Archivos
Puede ver, editar y exportar los archivos que se han adjunto al paquete de licitación. Consulte Actualizar archivos de licitación para obtener más información.
Licitantes
Puede ver información sobre los posibles licitantes del paquete en la pestaña Licitantes. Esto incluye lo siguiente:
- Nombre de la empresa: el nombre de cada empresa a la que se puede invitar a ofertar en este paquete de oferta específico.
- Lista de destinatarios: la persona específica de la compañía licitadora a la que se envió el correo electrónico de invitación.
- Información de contacto de la compañía: El número de teléfono de cada compañía a la que se puede invitar a licitar por este paquete de licitación específico.
- Última actividad: se muestra la actividad más reciente del postor.
Nota: Si hace clic en el cuadro Última actividad, se puede ver la actividad completa del licitante. - Última invitación a licitar enviada: marca de tiempo de cuando se envió el correo electrónico de invitación a ofertar al contacto de la compañía licitante.
Nota: Se mostrará "n/a" si el correo electrónico de invitación a ofertar no se ha enviado a la compañía licitante. - Intención de ofertar: indica la intención de la compañía licitante de ofertar en el proyecto. Los licitantes pueden declarar sus intenciones directamente en el correo electrónico invitación a ofertar.
Nota: Si un licitante declaró su intención de ofertar, es posible que desee enviarles un correo electrónico de recordatorio para enviar su oferta antes de la fecha límite de presentación de oferta. - Estatus de envío: indica si el licitante ha presentado correctamente una oferta.
- Monto de la oferta: el monto total de la oferta. Si seleccionó "Oferta a ciegas" para la configuración del paquete de licitación, los montos de la oferta se ocultarán hasta que haya pasado la fecha límite de presentación de ofertas.
- Códigos de costo: los códigos de costo asociados con cada compañía.
- Operaciones : Las operaciones asociadas con cada empresa.
- Notas: Cualquier información relevante sobre cada compañía.
Administre a sus licitantes realizando las siguientes acciones:
- Exporte la información del paquete de oferta, que también incluye información de la empresa, a un PDF haciendo clic en el icono de PDF.
- Elimine la compañía de la lista de ofertas solo si no se le ha enviado un correo electrónico de invitación. Haga clic en la X para eliminar a la compañía de la lista de ofertas.
- Si agregó licitantes a su paquete de licitación que no ha invitado a ofertar, aparecerá un banner azul en la parte superior de la lista de ofertas como recordatorio visual de cuántos invitaciones pendientes aún no se han enviado.
Nota: Puedes ver qué licitantes aún no han sido invitados viendo a los licitantes que tienen el botón Invitar en su fila en lugar de un botón Volver a invitar . También puede invitar y volver a invitar a sus licitantes haciendo clic en estos botones. - Busque licitantes haciendo clic en el botón Agregar licitantes . Consulte Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación para obtener más información.
- Reenviar invitaciones a licitar a todos sus licitantes invitados previamente haciendo clic en Reenviar invitaciones. Consulte Reenviar invitaciones a licitar.
Nota: Este botón no enviará un correo electrónico a los licitantes que aún no hayan sido invitados. - Elimine el paquete de licitación haciendo clic en el botón Eliminar paquete de licitación en la puntos suspensivos verticales (⋮). Consulte Eliminar un paquete de licitación para obtener más información.
Filtrar, buscar y agrupar opciones
Si tiene una lista larga de licitantes con más de una especialidad, intención de ofertar y/o estatus de envío, puede filtrar y buscar su lista de ofertas. Esto también es útil si tiene una lista de ofertas más pequeña, pero desea ver si tiene suficiente cobertura de ofertas en cada especialidad en la paquete de licitación. Consulte Filtrar y ordenar la información de licitación.
Configurar columnas
Puede configurar las columnas en su lista de ofertas para seleccionar qué columnas desea mostrar y ocultar. También puede reordenar las columnas en su lista de ofertas o restablecer para mostrar las columnas predeterminadas en la lista de ofertas. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta licitación para obtener más información
Realizar acciones masivas
Importante
Actualmente no hay ninguna función de "Masivo acciones" en proyectos actualizados a administración de licitaciones, pero aún puede enviar una nueva correspondencia y invitaciones a todos los licitantes invitados a la vez. Consulte Reenviar invitaciones a licitar y enviar una nueva correspondencia en la herramienta Licitación.Si tiene un grupo de licitantes para los que desea realizar la misma acción, puede realizar acciones masivas para ahorrar tiempo. Consulte Envío de correspondencia masiva e Invitación masiva a licitantes para obtener más información.
Correspondencia
Administre cualquier anexo (llamado correspondencia) relacionado con este paquete de licitación de este pestaña. Puede enviar una nueva correspondencia, así como ver y responder a correspondencias anteriores. Consulte Enviar una nueva correspondencia en la herramienta Licitación.
Descargar registro
Utilice el registro de descargas para realizar un seguimiento de cuándo se descargaron los documentos de licitación. Cada vez que un postor descarga documentos de licitación, se guardará en esta lista como referencia útil. Por ejemplo, si ha realizado cambios en los documentos de un paquete de licitación, es posible que desee utilizar el registro de descargas para determinar quién pudo haber descargado una versión desactualizada. Si un postor declaró su intención de ofertar pero aún no ha descargado los documentos de licitación, es posible que desee enviar un recordatorio para descargar los documentos. Por lo general, los postores no enviarán una oferta a tiempo si no han descargado correctamente todos los documentos de licitación en un momento anterior.