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Procore

Actualizar a la nueva experiencia de administración de ofertas

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Contexto

Procore ha lanzado administración de licitaciones, una experiencia optimizada para administrar ofertas en la herramienta Licitación. Esta experiencia incluye funciones como formularios de licitación, nivelación de la oferta y una integración con la red de construcción de Procore. Hasta que la nueva experiencia esté disponible para todos los cuentas de Procore, puede habilitarla por proyecto o para todos los proyectos de sus cuenta.

Aspectos a tener en cuenta 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para habilitar la experiencia a nivel proyecto para un proyecto específico, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de licitación del proyecto.
    • Para habilitar la experiencia de todos los proyectos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía. 

Pasos

Nota: Si recibe un mensaje de error que indica que necesita actualizar los códigos de costo, consulte la sección ¿Qué sucede si recibo un mensaje de error que indica que debo agregar los códigos de costo que faltan? sección a continuación.

 Advertencia

Actualizar proyectos a la nueva experiencia de administración de ofertas es final. Después de hacer clic en "Actualizar", los proyectos no se pueden volver a cambiar a la experiencia heredada.

Activar para un proyecto específico

  1. Navegue hasta la herramienta de Licitación del proyecto.
    Se muestra un banner "Presentación de la experiencia mejorada de administración de licitaciones" en la parte superior de la página que describe la nueva experiencia de licitación.
    bidding-banner.png
  2. Si una o más licitaciones en el proyecto tienen partidas a las que les faltan códigos de costo, verá un mensaje que indica que debe agregar códigos de costo. Consulte ¿Qué sucede si recibo un mensaje de error que indica que debo agregar códigos de costo faltantes? a continuación.
  3. Revise la información de la ventana "Actualizar todos los paquetes de licitación". 
  4. Si está seguro de que desea actualizar a la nueva experiencia, haga clic en Actualizar.
    El proyecto comenzará a actualizarse a la nueva experiencia a medianoche (12:00 a.m.) en la zona horaria del proyecto. Se muestra un banner de "Actualización en curso" dentro del proyecto mientras se produce la actualización. Evite editar paquetes de licitación durante este tiempo para evitar la posibilidad de pérdida de datos.

Activar para todos los proyectos

 Precaución
Solo habilite la nueva experiencia a nivel compañía si está seguro de que desea actualizar TODOS los proyectos en la cuenta a la nueva experiencia. Los proyectos no se pueden volver a la experiencia heredada después de aceptar actualizar.
  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Ofertas.
    Se muestra un banner "Presentación de la experiencia mejorada de administración de licitaciones" en la parte superior de la página que describe la nueva experiencia de licitación.
    admin-bidding-banner.png
  3. Si una o más licitaciones en el proyecto tienen partidas a las que les faltan códigos de costo, verá un mensaje que indica que debe agregar códigos de costo. Consulte ¿Qué sucede si recibo un mensaje de error que indica que debo agregar códigos de costo faltantes? a continuación.
  4. Revise la información de la ventana "Actualizar todos los paquetes de licitación". 
  5. Si está seguro de que desea actualizar todos los proyectos a la nueva experiencia, haga clic en Actualizar.
    Cada proyecto comenzará a actualizarse a la nueva experiencia a medianoche (12:00 a.m.) en la zona horaria del proyecto. Se muestra un banner de "Actualización en curso" dentro del proyecto mientras se produce la actualización. Evite editar paquetes de licitación durante este tiempo para evitar la posibilidad de pérdida de datos.

¿Qué sucede si obtengo un mensaje de error que necesito agregar códigos de costo faltantes?

If a Procore project has any bid packages with line items that are missing cost codes, the project cannot be updated to Bid Management Enhanced Experience. When you begin the process of joining the beta to migrate to the new experience, you will see an error message that you need to update cost codes.

This may be a result of the following situations:

  • A bidder submitted a bid, but did not select a cost code for one or more line items in the Planroom tool.
  • A bid solicitor deleted a cost code that was previously used in a bid.

Pasos

From the Company Level

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click Bidding.
  3. Click Update in the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner.
    admin-bidding-banner.png
     
  4. If any project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Update Projects' error message with a list of affected projects. Open each of the affected projects and choose the automatic or manual option for each project.

From the Project Level

  1. Navigate to the project's Bidding tool.
  2. In the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner, click Update.

    bidding-banner.png
     
  3. If the project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Bid Packages' error message.
    Choose whether you want to automatically assign one cost code to all affected line items, or add them all manually:
    • Automatic:
      1. Click the Select a Cost Code drop-down menu and select the cost code that you want to add.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Click Next.
        Procore will automatically add the missing cost codes for all affected bid packages, and you will be taken to the 'Accept Terms' page for the beta.
    • Manual:
      1. We recommend opening the Bidding tool in a new tab so that you can refer back to the list of affected bid packages and companies.
      2. Click View on an affected bid package.
      3. On the Bidders tab, click View on the company that is missing cost codes.
      4. In the Bid Sheet section, select a cost code to apply to the line item.
        bidding-cost-code.png
      5. Repeat this process for each affected bid package. After all missing cost codes have been added and you click Update in the banner again, you will be taken to an 'Update All Bid Packages' message.

See Also