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Procore

(Beta) Acerca de la pestaña Instantáneas de estado del proyecto

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Objetivo

Para obtener más información sobre la pestaña Instantáneas de estado del proyecto en la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto.

Contexto

Si mantiene el presupuesto de un proyecto en Procore, puede registrar cómo cambia su presupuesto con el tiempo. La función Instantánea de estado del proyecto le permite crear una instantánea de la pestaña Presupuesto en su estado actual. Es posible que desee crear una instantánea al final de cada mes o después de actualizar su presupuesto.

Las instantáneas le permiten revisar versiones anteriores para analizar los cambios y cómo se vieron afectados los datos. Las instantáneas también son útiles para la previsión y la elaboración de informes. Por ejemplo, si la cantidad proyectada de 'Más/Menos de' cambia inesperadamente entre dos instantáneas, puede realizar un análisis comparativo detallado para determinar el motivo del cambio.

Puede utilizar la lista de instantáneas de estado del proyecto como una vista completa de todas las instantáneas de estado del proyecto que se han tomado a lo largo de la vida útil del proyecto.

También puedes:

  • Analice las variaciones entre las instantáneas haciendo clic en el icono cuadrado de cada columna.

  • Vea todas las columnas en la vista de presupuesto para la instantánea de estado del proyecto, incluido el nombre de la instantánea, el creador, la fecha de creación y el estado. Este tipo de vista le permite ver fácilmente cómo cambia cualquier punto de datos en su presupuesto con el tiempo.

  • Cambiar el estado de una instantánea de estado de un proyecto para realizar un seguimiento del progreso de su aprobación.

  • Exporte los datos de la vista de lista a un archivo CSV para acceder a ellos sin conexión.

  • Configure las columnas que aparecen en la vista de lista. Este tipo de vista le permite ver fácilmente cómo cambia cualquier punto de datos en su presupuesto con el tiempo.

Aspectos a tener en cuenta Editar sección

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.

  3. Realice una de las siguientes acciones:

    • Exporte los datos a un archivo CSV.

    • Configure las columnas que se muestran en la vista de lista.

    • Cambie el estado de la instantánea. Para hacer esto, haga clic en el estado actual de la instantánea y seleccione el estado deseado.

    • Analice la varianza entre instantáneas. Para hacer esto, haga clic en el ícono cuadrado en una columna que desee comparar.