Crear una partida de presupuesto

Objetivo

Agregar una nueva partida al presupuesto de un proyecto. 

Antecedentes

Una partida del presupuesto es una fila en una tabla de datos que representa un gasto de proyecto por código de costo y tipo de costo. Si desea realizar el cálculo de costos de proyecto, también puede presentar los gastos del proyecto por subproyecto. Dependiendo de su proyecto específico, un presupuesto puede tener cientos o incluso miles de líneas de partidas. Después de crear un proyecto nuevo en Procore, se puede configurar un presupuesto agregando partidas del presupuesto a la herramienta Presupuesto del proyecto. Para ello, siga los pasos a continuación para agregar manualmente cada partida a su presupuesto. Alternativamente, puede importar partidas de forma masiva siguiendo los pasos de Importar un presupuesto.

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para agregar una nueva partida a un presupuesto, permisos de nivel "Estándar" o superior asignados a usted en la "Tabla de permisos" en la herramienta Presupuesto del proyecto. Nota: Si se asignó el permiso "Estándar" mediante una plantilla de permisos, el permiso granular "Crear y editar el monto del presupuesto original" debe estar habilitado en su plantilla de permisos.
  • O
  • Para editar el monto del presupuesto original:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con el permiso granular "Crear y editar monto de presupuesto original" habilitado en su plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Como alternativa al ingreso de datos manual, también puede seguir los pasos en Importar un presupuesto.
  • Cada partida agregada al presupuesto debe tener un código de presupuesto único. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    Nota: no puede agregar dos (2) partidas que compartan el mismo código de presupuesto. 
• Para compañías que utilizan la herramienta Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar 
  • Si la cuenta de su compañía ha implementado un sistema de ERP integrado, puede exportar las partidas del presupuesto de la siguiente manera:
    • Integration by Procore: Envíe un presupuesto a Integraciones de ERP para contabilidad Aceptación
    • Integration by Ryvit: Envíe un presupuesto a las integraciones de ERP para su aceptación contable
    • QuickBooks®: Envíe un presupuesto a las Integraciones de ERP para su aceptación contable
    • Sage 100 Contractor®: Enviar un presupuesto a las integraciones de ERP para su aceptación contable
    • Sage 300 CRE®: Enviar un presupuesto a las integraciones de ERP para su aceptación contable

Requisitos previos

• Agregue códigos de costo al proyecto:
  • Si la cuenta Procore de su compañía NO utiliza la herramienta Integraciones de ERP, consulte Agregar y editar códigos de costos del proyecto.
  • Si la cuenta Procore de su compañía está utilizando la herramienta Integración de ERP, consulte ¿Cómo agrego o edito códigos de costo de proyecto cuando la cuenta de Procore de mi compañía está integrada en ERP? 
• Si planea realizar la contabilidad de costos de proyecto en el proyecto:
  • Habilite subproyectos en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos. 
  • Agregue subproyectos al proyecto. Consulte Agregar un subproyecto a un proyecto de Procore.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
2. Haga clic en Crear partida del presupuesto.
3. Agregue su partida en el área de ingreso de datos de la siguiente manera:
   1. Subproyecto. Seleccione un subproyecto de la lista desplegable.
      Notas: Esta lista solo es visible y está disponible cuando:
      • La función de subproyecto está habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar subproyecto. 
      • Se han agregado al proyecto uno o más subproyectos. Consulte Agregar un subproyecto a un proyecto Procore.
   2. Código de costo. Seleccione un código de costo de la lista desplegable.
      Notas: Para agregar una selección de código de costo a esta lista:
      • Si la cuenta Procore de su compañía NO utiliza la herramienta Integraciones de ERP, consulte Agregar y editar códigos de costos del proyecto.
      • Si la cuenta Procore de su compañía está utilizando la herramienta Integración de ERP, consulte ¿Cómo agrego o edito códigos de costo de proyecto cuando la cuenta Procore de mi compañía está integrada en ERP? 
   3. Tipo de costo. Seleccione un tipo de costo de la lista desplegable.
      Notas: Sus tipos de costo pueden ser:
      • Los tipos de costos predeterminados del sistema. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?
      • Un conjunto de tipos de costos únicos creados por el Administrador de Procore de su compañía. Consulte Establecer tipos de costos predeterminados.
   4. Método de cálculo. Elija el botón de opción que corresponda al método de cálculo deseado para la partida:
      • Calcule el subtotal automáticamente. Elija esta opción si desea que el sistema calcule automáticamente el monto del Presupuesto original sobre la base de su cantidad unitaria, la unidad de medida, y las entradas de precio unitario. 
        O
      • Anular subtotal manualmente. Elija esta opción si desea ingresar manualmente el monto del presupuesto original, que anula el cálculo automático del sistema.
   5. Cantidad por unidad. Ingrese un valor numérico en este cuadro para indicar el número de unidades que corresponden a la unidad de medida que especifique.
   6. Unidad de medida (UOM). Seleccione una unidad de medida de la lista desplegable. Para conocer las selecciones predeterminadas en esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
   7. Costo unitario. Ingrese el costo monetario en este cuadro para indicar el costo por unidad de medida.
   8. Presupuesto original. Ingrese el monto total para la nueva partida. No ingrese comas ni símbolos monetarios en este campo.
4. Haga clic en Agregar.
5. Repita los pasos anteriores hasta que se hayan agregado todas las partidas del presupuesto de su proyecto. 

Próximos pasos

• Cerrar un presupuesto

Ver también

• Abrir un presupuesto