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Procore

Aplicar las opciones de vista, grupo y filtro en la pestaña Detalle del presupuesto

Objetivo

Aplicar las opciones de vista, agrupar y filtro en la pestaña Detalle del presupuesto y conocer cómo exportar esos datos a CSV o PDF. 

Antecedentes

La herramienta Presupuesto le permite crear vistas flexibles del presupuesto que puede aplicar en múltiples proyectos. También le proporciona una variedad de opciones de filtrado y agrupación para ver los datos de su presupuesto. Además, descubrirá opciones adicionales para ver datos del presupuesto en modo de pantalla completa, hacer clic en hiperenlaces para profundizar en los detalles de su presupuesto y la habilidad de exportar los datos de la vista del presupuesto a archivos de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • La opción Subproyectos en las listas de Grupos y Filtros aparece como una selección de si la función Subproyectos está habilitada o no en Procore.

Pasos

Aplicar una Vista de Presupuesto a su Proyecto

Aplicar opciones de grupo para organizar sus datos

  1. Navegue hasta la herramienta dePresupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Detalle del presupuesto.
  3. Seleccione una o más opciones de la lista desplegable Agregar grupo:
    • Subproyecto
    • División
    • Código de costo
    • Proveedor 
    • Tipo de detalle
 Recomendaciones
  • Puede aplicar uno o más filtros de grupo. 
  • Para eliminar alguno o todos los filtros, haga clic en la x junto a la opción de menú seleccionada.
  • Para cambiar el orden de clasificación de un filtro aplicado, tome la selección con el botón de hamburguesa y use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición de clasificación deseada.
  • Para restablecer el filtro de grupo a la configuración predeterminada para la vista de presupuesto (es decir, Subproyecto, División y Código de costo), haga clic en Restablecer
  • Tenga en cuenta que el filtro Subproyectos siempre aparece en el menú Grupo, ya sea que haya habilitado subproyectos en el proyecto o no. Consulte Habilitar subproyectos.

Agregar Filtros para limitar sus Datos

Puede agregar filtros para limitar los datos en la vista. A continuación, se muestran las opciones de la lista Agregar filtros.

  • Trabajo secundario
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por los subproyectos que seleccione. Este filtro siempre está visible, ya sea que haya habilitado o no la opción de subproyectos en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos.
  • División
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por las divisiones que seleccione. Cada división corresponde a una sección de las especificaciones de su proyecto. Consulte Importar secciones de especificaciones a la herramienta de administración o Crear divisiones manualmente.
  • Código de costo
    Seleccione esta opción para filtrar los datos en función de los códigos de costo que seleccione. Consulte Agregar y editar códigos de costo del proyecto.
  • Tipo de costo
    Seleccione esta opción para filtrar datos por tipos de costos. Consulte Establecer tipos de costos predeterminados 
  • Proveedor
    Seleccione esta opción para filtrar datos por nombre de compañía. 
  • Tipo de detalle
    Seleccione esta opción para filtrar datos por tipo de detalle. Por ejemplo, puede filtrar sus datos para mostrar solo modificaciones del presupuesto, cambiar partidas de eventos extraordinarios, entre otras opciones. 

Exportar un Presupuesto a CSV o PDF

Haga clic en Exportar > CSV o Exportar > PDF para abrir una versión CSV o PDF del presupuesto en una ventana separada del navegador. El CSV mostrará todas las filas y columnas disponibles en la vista Presupuesto .Cualquier grupo o filtro aplicado a la vista se aplicará solo al archivo PDF.

 

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