Analizar la varianza entre las instantáneas del presupuesto

Objetivo

Para obtener más información sobre la función Analizar varianza en la herramienta Presupuesto.

Contexto

Si mantiene el presupuesto de un proyecto en Procore, puede registrar cómo cambia su presupuesto con el tiempo con la función de instantánea. Es posible que desee crear una instantánea al final de cada mes, después de actualizar su presupuesto.

Cada equipo del proyecto necesita saber qué cambia mes a mes, para que el riesgo pueda identificarse y mitigarse. Con la función Analizar varianza en el presupuesto, puede comparar instantáneas directamente entre sí, o con su presupuesto actual, para identificar la varianza hasta el nivel más granular de partida. Esto permite a los equipos de proyecto identificar rápida y fácilmente dónde están cambiando las cosas en el proyecto, directamente en el presupuesto, sin necesidad de hojas de cálculo laterales.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para crear una instantánea, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto. 
  • Para ver todas las instantáneas creadas en un proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto. 

Requisitos previos

• Crear una instantánea del presupuesto

Pasos

Analizar la variación de las partidas en la pestaña Presupuesto

Esta acción analiza la varianza comparando una instantánea con el presupuesto activo. 

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto y seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizada en el menú Ver. 
3. Haga clic en Analizar varianza.
   Esto abre la ventana Seleccionar columnas de comparación para analizar la variación.
4. En el menú Instantánea de comparación , seleccione la instantánea para compararla con los datos de su presupuesto.
5. En Columnas para mostrar, elija una (1) opción: 
   • Columna de comparación y columna de varianza. Muestra ambos valores. 
   • Solo columna de comparación. Muestra el valor de la instantánea de comparación. 
   • Solo columna de varianza. Muestra la variación entre la instantánea de comparación y el presupuesto activo. 
6. En Columnas de comparación , marque una o más casillas de verificación para seleccionar las columnas que se analizarán en busca de variación.
   
   
    
7. Haga clic en Guardar.
   Procore analiza el presupuesto actual y la instantánea en busca de variaciones. 

Ejemplo

En este ejemplo se muestra la opción Columna de comparación y Columna de varianza utilizando Costo estimado al finalizar como columna de comparación. La etiqueta de la columna azul muestra los datos de la instantánea. La columna denominada Variación muestra la diferencia entre la instantánea y su presupuesto.

Ver también

• Instantáneas de presupuesto y proyección: Guía del usuario