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Procore

Aplicar curvas de proyección avanzada

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Objetivo

Aplicar curvas de proyección avanzada a la pestaña Proyección en el presupuesto de su proyecto. 

Fondo

Usando las curvas de proyección con la vista "Proyección estándar de Procore", puede ver las proyecciones de costos mensuales de su proyecto de construcción al distribuir el valor de la columna "Costo proyectado para completar" durante un período de tiempo que usted defina. El Administrador Procore de su compañía también puede crear una vista de proyección personalizada para definir qué valor de columna distribuir utilizando estas curvas:

  • De adelanto. Seleccione esta opción del menú para que el diferencial muestre más gastos al comienzo de la línea de tiempo y menos gastos al final de la misma.
  • Ascendente.Seleccione esta opción del menú para que el diferencial muestre menos gastos al comienzo de la línea de tiempo y más gastos al final de la misma.
  • Campana. Seleccione esta opción del menú para ajustar el margen para mostrar menos gastos al principio y al final y más gastos en la mitad de la línea de tiempo.  
  • Lineal. Seleccione esta opción del menú para distribuir uniformemente la cantidad en la columna "Costos del proyecto para completar" en la línea de tiempo seleccionada.
  • Manual. Aunque no es una opción del menú, también puede actualizar manualmente cualquiera de las cantidades proyectadas en la tabla. Esta acción lo coloca automáticamente en el modo de entrada "Manual". 

A continuación se detallan ejemplos de cada curva. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Esta vista de proyección admite la proyección mensual. La proyección trimestral no está disponible actualmente.
 Recomendación
¿Cómo calcula Procore las curvas de proyección avanzada? Para obtener más información, consulte ¿Cómo distribuyen las curvas de "Proyección avanzada" de Procore los montos de "Costo proyectado para completar montos"?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Proyección. 
  3. Seleccione la vista de proyección en el menú Ver . En este ejemplo, seleccionamos la vista "Proyección estándar de Procore". Sin embargo, su administrador de Procore puede crear vistas personalizadas para su entorno. Consulte Configurar una nueva vista de proyección.
  4. Use una (1) de estas opciones para aplicar una curva:
    1. Para aplicar una curva a una sola partida, haga lo siguiente:
      • Fecha de inicio. Seleccione una fecha de inicio para el período de proyección. 
      • Fecha de finalización. Seleccione una fecha de finalización para el período de proyección. 
      • Curva. Seleccione la curva que se aplicará al período de proyección. Luego desplácese hasta el lado derecho de la página para ver su proyección para el período especificado.

        forecasting-line-items.png
    2. Para aplicar una curva a sus partidas de forma masiva, haga lo siguiente:
      • Para seleccionar todas las partidas del proyecto, marque la casilla de verificación junto al campo Descripción. 
      • Para seleccionar una o más partidas, coloque el cursor del mouse sobre el lado izquierdo de la tabla hasta que aparezca una casilla de verificación. A continuación, marque las casillas de verificación que desee y luego haga lo siguiente en los campos que aparecen sobre la tabla:
        • Fecha de inicio. Seleccione una fecha de inicio para el período de proyección. 
        • Fecha de finalización. Seleccione una fecha de finalización para el período de proyección. 
        • Curva. Seleccione la curva que se aplicará al período de proyección. Luego, desplácese hacia el lado derecho de la página para ver la proyección para el período especificado. 
        • Aplicar. Haga clic en este botón para aplicar la curva especificada a las partidas que seleccionó.

          forecasting-bulk-actions.png

Ejemplos

Los ejemplos a continuación detallan cada curva de proyección avanzada:

Curva de adelanto

Ejemplo

En la primera partida de nuestro presupuesto de ejemplo, seleccionamos la opción "Curva de adelanto" para que el diferencial muestre más gastos al comienzo de la línea de tiempo y menos gastos al final de la misma. Como se muestra a continuación, el valor en el "Costo proyectado para completar" es de $89,000.00. 

forecast-projected-cost-to-complete-1.png
 

Al desplazarse hacia la derecha, observe cómo la curva de adelanto distribuye esos $89,000.00 durante el período de proyección de 10 meses. Como podrá ver a continuación, este diferencial muestra más gastos al comienzo de la línea de tiempo y menos gastos al final de la misma.

forecasting-front-loaded-curve-1.png

Curva de carga trasera

Ejemplo

En la segunda partida de nuestro presupuesto de ejemplo, seleccionamos la opción "Curva de carga trasera" para ajustar el diferencial muestra menos gastos al comienzo de la línea de tiempo y más al final de la misma. Como se muestra a continuación, el valor en "Costo proyectado para completar" es de $87,000.00.

forecast-projected-cost-to-complete-2.png

Al desplazarse hacia la derecha, observe cómo la curva de adelanto distribuye esos $87,000,00 durante el período de proyección de 10 meses. Como se muestra a continuación, este diferencial muestra menos gastos al comienzo de la línea de tiempo y más gastos al final de la misma.

forecasting-back-loaded-curve-2.png

Curva de campana

Ejemplo

En la tercera partida de nuestro presupuesto de ejemplo, seleccionamos la opción "Campana" para ajustar el diferencial de modo que muestre menos gastos al principio y al final y más gastos en la mitad de la línea de tiempo. Como se muestra a continuación, el valor en "Costo proyectado para completar" es de $100,000.00.

forecast-projected-cost-to-complete-3.png

Al desplazarse hacia la derecha, observe cómo la curva de campana distribuye esos $100,000,00 durante el período de proyección de 10 meses. Como se muestra a continuación, este diferencial muestra menos gastos al principio y al final de la línea de tiempo y más gastos en la mitad de la misma.

forecasting-bell-curve-3.png

Curva lineal

Ejemplo

En la cuarta partida de nuestro presupuesto de ejemplo, seleccionamos la opción "Lineal" para ajustar el diferencial de modo que distribuya de manera uniforme el monto en la columna "Costo del proyecto para completar" en la línea de tiempo seleccionada. Como se muestra a continuación, el valor en "Costo proyectado para completar" es de $185,000.00.

forecast-projected-cost-to-complete-4.png

Al desplazarse hacia la derecha, observe cómo la curva lineal distribuye uniformemente $185,000,000 durante el período de proyección de 10 meses, como se muestra a continuación. 

forecasting-linear-curve-4.png

Curva manual

Ejemplo

En la quinta partida de nuestro presupuesto de ejemplo, ingresamos montos personalizados en cada una de las columnas de proyección mensual. Aunque manual no es una opción de menú, la acción de escribir un valor coloca la partida en el modo de entrada "Manual" para que pueda establecer la proyección de costos de cada mes en la partida del presupuesto.

forecast-projected-cost-to-complete-5.png

Al desplazarse hacia la derecha, puede hacer clic en las celdas individuales de la partida para ingresar manualmente sus propios valores y distribuir el gasto mensual según sea necesario. Después de ingresar el valor, haga clic en el botón Actualizar fila. También tiene la opción de pegar la cantidad que ingrese aquí en todos los meses anteriores o en todos los meses siguientes. Si comete un error, simplemente haga clic en Cancelar.   

forecasting-manual-5.png

Después de que Procore actualice la fila, el valor en la columna "Restante" se actualizará para mostrarle cuántos dólares le quedan para asignar. Cuando haya asignado la cantidad correcta, el valor de la columna debe ser de $0.00, como se muestra a continuación.  

forecast-remaining-zero.png

Si sobre asigna el monto, la columna "Restante" mostrará una cantidad negativa entre paréntesis, como podrá ver a continuación. 

forecasting-over-allocated.png