Saltar al contenido principal
Procore

Configure los ajustes de exportación de presupuesto de ERP para Sage 300 CRE®

 Importante
Estos ajustes de configuración solo están disponibles cuando su cuenta de Procore de compañía está configurada para utilizar la herramienta Integraciones de ERP a nivel compañía con Sage 300 CRE®. 

Objetivo

Configurar los ajustes de exportación para un proyecto que sincronizará sus datos de presupuesto con el conector de Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Para las compañías que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP para sincronizar datos entre Procore y Sage 300 CRE®, puede especificar varias opciones de configuración para el proceso de exportación utilizando los controles de la herramienta Presupuesto de un proyecto en la página Configuración de ERP. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes.
  3. Haga clic en Ajustes de ERP.
  4. En Configuración de exportación de presupuesto de ERP, establezca sus preferencias de configuración de la siguiente manera:
    • Importes de proyección de exportación
      Coloque una marca de verificación en esta casilla para exportar los valores de proyección actualizados para todas las partidas de presupuesto del proyecto. Quite una marca de verificación para omitir los valores de proyección del proceso de exportación. 
    • Vista de presupuesto de ERP predeterminada
      Seleccione una de las vistas del presupuesto de su compañía en el cuadro de lista. La selección de la vista de presupuesto debe contener la columna "Proyección para completar". Consulte Usar la función "Proyección para completar". La vista de presupuesto que seleccione aquí exportará el valor "Proyección para completar" y el valor en la "Columna de costo estimado al finalización" que especifique a continuación.  
       Notas
    • Columna de costo estimado designado al finalizar
      Seleccione una columna de la vista de presupuesto de su ERP. Este valor se exportará a Sage 300 CRE® cada vez que un usuario exporte un presupuesto de Procore. Consulte Exportar un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE®.
  5. Haga clic en Actualizar

 

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.
  • ¿Le ha resultado útil este artículo?