Configure los ajustes de exportación del presupuesto de ERP para Sage 300 CRE®

Objetivo

Configurar los ajustes de exportación para un proyecto que sincronizará sus datos de presupuesto con el conector de Procore + Sage 300 CRE®.

Fondo

Para las compañías que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP para sincronizar datos entre Procore y Sage 300 CRE®, puede especificar varias opciones de configuración para el proceso de exportación utilizando los controles de la herramienta Presupuesto de un proyecto en la página Configuración de ERP. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Requisitos previos

• Habilite la herramienta de Integraciones de ERP en la cuenta de Procore de la compañía. Consulte Solicitud para habilitar Integraciones de ERP para Sage 300 CRE®. 
• Integre la cuenta de Procore de su compañía con Sage 300 CRE®. Consulte Sage 300 CRE®: Guía de instalación.
• Agregue el trabajo Sage 300 CRE® a la herramienta Integraciones de ERP de su compañía. Consulte Agregar un proyecto Sage 300 CRE® para crear un proyecto de Procore.
• Asegúrese de que los códigos de costo del proyecto se actualicen con el trabajo sincronizado en Sage 300 CRE®.Consulte Actualizar códigos de costo del proyecto para exportar a Sage 300 CRE®.
• Asegúrese de que la herramienta Presupuesto se haya agregado al menú Herramientas del proyecto de Procore. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
2. Haga clic en Configurar ajustes.
3. Haga clic en Ajustes de ERP.
4. En Configuración de exportación de presupuesto de ERP, establezca sus preferencias de configuración de la siguiente manera:
   • Importes de proyección de exportación
     Coloque una marca de verificación en esta casilla para exportar los valores de proyección actualizados para todas las partidas de presupuesto del proyecto. Quite una marca de verificación para omitir los valores de proyección del proceso de exportación. 
   • Vista de presupuesto de ERP predeterminada
     Seleccione una de las vistas del presupuesto de su compañía en el cuadro de lista. La selección de la vista de presupuesto debe contener la columna "Proyección para completar". Consulte Usar la función "Proyección para completar". La vista de presupuesto que seleccione aquí exportará el valor "Proyección para completar" y el valor en la "Columna de costo estimado al finalización" que especifique a continuación.  

      Notas

     • Puede seleccionar una (1) vista de presupuesto de ERP por proyecto.
     • El administrador de Procore de su compañía crea vistas de presupuesto y las asigna a proyectos en la cuenta Procore de su compañía utilizando la herramienta administrador a nivel compañía. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
   • Columna de costo estimado designado al finalizar
     Seleccione una columna de la vista de presupuesto de su ERP. Este valor se exportará a Sage 300 CRE® cada vez que un usuario exporte un presupuesto de Procore. Consulte Exportar un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE®.
5. Haga clic en Actualizar.

Ver también

• Exportar un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE®