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Procore

Configurar ajustes: presupuesto

Objetivo

Para configurar los ajustes avanzados de la herramienta Presupuesto del proyecto.

Fondo

Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Establecer la configuración del presupuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic enConfiguración de presupuesto.
  4. Opcional: habilite las siguientes opciones como desee:
    • Calcular automáticamente la proyección para completar por defecto. Coloque una marca de verificación en esta casilla para calcular automáticamente la proyección para completar. ¡Importante! Esta configuración solo se aplica a ítems nuevos. NO calcula retroactivamente la proyección para completarlo en partidas del presupuesto ya existentes. Consulte Usar la función "Proyección para completar".
    • Habilitar la proyección avanzada. Esta característica está habilitada por defecto. Quite la marca de verificación para deshabilitar la función de proyección avanzada. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar la función de proyección avanzada. Cuando está habilitada, esta acción agrega los siguientes ítems a Procore:
    • Legado  Permitir modificaciones del presupuesto que modifiquen el total general. Coloque una marca de verificación en esta casilla para realizar sumas/restas para aumentar/disminuir los totales al crear modificaciones de presupuesto. Consulte Crear una modificación de presupuesto.

       Nota:

      Esta función solo está disponible para los clientes de Procore que aún NO han migrado a la nueva función de cambios de presupuesto. Consulte Presupuesto: nueva función de "Cambios de presupuesto" para la administración de cambios en Finanzas del proyecto.

    • Nuevo  Requieren montos extraordinarios del presupuesto neto. Coloque una marca de verificación en esta casilla para requerir cambios en el presupuesto neto cero. Si crea un cambio de presupuesto con la configuración activada, la cantidad completa de un ajuste debe moverse a otra partida antes de que un usuario pueda hacer clic en el botón Guardar. Consulte Crear cambios de presupuesto

       Lanzamiento por fases
      La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar de modificaciones de presupuesto a la función Cambios de presupuesto para el 16 de octubre de 2023. Una vez que migra, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.
  5. Haga clic en Actualizar.

Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto

En lugar de los pasos a continuación, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto utilizando una plantilla de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Tabla de permisos
  4. En Permisos de usuario para el presupuesto, establezca el nivel de permiso de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un administrador de Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de presupuesto de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de software de presupuesto de construcción.