Configurar ajustes: presupuesto
En versión beta
Las opciones de spread adicionales (Actualizar el spread solo por moneda y Actualizar spread por moneda y porcentaje) para una proyección avanzada están disponibles en la herramienta A nivel de proyecto Presupuesto. Para habilitar estas opciones, únase al programa beta Pronóstico: pronóstico de ingresos, porcentajes y datos reales restantes a través de Procore Explore.Fondo
Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de ajustes avanzados para la herramienta Presupuesto del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
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Permisos de usuario requeridos:
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Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Información adicional:
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Hay pasos de configuración adicionales para las vistas presupuesto y proyección en la herramienta administrador de procore. Consulte Crear una vista de presupuesto y Crear una vista de proyección.
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Pasos
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Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en el icono Configurar ajustes
. -
Haga clic en Ajustes de presupuesto.
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En la página Configuración de presupuesto, configure cada ajuste:
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Para activar una función, marque la casilla de verificación.
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Para desactivar una función, desmarque la casilla de verificación.
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Haga clic en Guardar cambios.
Formato de línea de presupuesto
Esta tabla detalla los ajustes en "Formato de línea de presupuesto" en la página "Configuración de presupuesto".
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Configuración |
Elemento |
Descripción |
|---|---|---|
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Mostrar todos los valores en texto rojo en las filas donde cualquier valor de columna calculada es negativo |
Casilla de verificación |
Marque esta casilla de verificación para que todos los valores de una línea se muestren en rojo cuando cualquier columna de la fila sea negativa. |
Previsión
Esta tabla detalla los ajustes en "Proyección" en la página "Configuración del presupuesto".
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Configuración |
Elemento |
Descripción |
|---|---|---|
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Calcular automáticamente las proyecciones para completarlas de forma predeterminada |
casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para calcular automáticamente la proyección para completar los nuevos ítems del presupuesto. Procore NO calcula retroactivamente el valor de "Proyección para completar" en las partidas del presupuesto existentes. |
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Habilitar la proyección avanzada |
casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para agregar las siguientes funciones de proyección avanzada a Procore:
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Cuando esté habilitado, seleccione una de las siguientes opciones de spread:
Cambios del presupuesto
Esta tabla detalla los ajustes en "Cambios en el presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto".
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Configuración |
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Descripción |
|---|---|---|
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Requerir un ajuste de cambio de presupuesto a la asociación de eventos extraordinarios |
Sí/No |
SÍ: Evita el movimiento de fondos entre códigos de presupuesto sin una asociación de evento extraordinario. Opcional: Marque la casilla para crear automáticamente un evento extraordinario para todos los ajustes no asignados. Cada ajuste no asignado se agregará como partidas de evento extraordinario en el nuevo evento extraordinario. NO: Los ajustes por cambio de presupuesto NO requieren una asociación de evento extraordinario. Sin embargo, todavía es posible vincularlos cuando sea necesario. |
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Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto |
Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para requerir montos de cambio de presupuesto netos cero al crear cambios de presupuesto. Esto requiere que el usuario que crea el cambio de presupuesto mueva el monto total de un ajuste a otro ítem de línea antes de permitirle hacer clic en Guardar. Consulte Crear cambio de presupuesto. |
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Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario |
Casilla de verificación |
Marque esta casilla de verificación para permitir a los usuarios agregar cambios de presupuesto recién aprobados a la solicitud de pago del propietario más reciente: Nota: Los cambios de presupuesto seleccionados deben tener un saldo neto cero. |
Presupuesto
Esta tabla detalla los ajustes en 'Presupuesto' en la página 'Ajustes del presupuesto'.
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Configuración |
Elemento |
Descripción |
|---|---|---|
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Mostrar el total general solo en la última página de la exportación de PDF del presupuesto. |
Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para mostrar el total general del presupuesto solo en la última página de la exportación de PDF del presupuesto. |
Contenido heredado
Este ajuste solo está disponible para los clientes de Procore que no hayan completado la migración a la función de cambios de presupuesto. Consulte Acerca de los cambios de presupuesto y Migración a cambios de presupuesto desde modificaciones de presupuesto.
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Configuración |
Descripción |
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|---|---|---|
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Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total general |
Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para activar esta configuración a:
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Configurar los ajustes de exportación del presupuesto para un sistema ERP integrado
Puede configurar los ajustes del presupuesto para exportar los presupuestos del proyecto a sistemas ERP integrados, como Sage 300 CRE,® Trimble® Vista, CMiC y Trimble® Spectrum.
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Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en el icono Configurar ajustes
. -
Haga clic en Configuración de planificación de recursos empresariales.
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En Configuración de exportación del presupuesto de planificación de recursos empresariales, configure sus preferencias de exportación:
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Exporte los valores de proyección actualizados para todas las partidas del presupuesto. Marque esta casilla de verificación para exportar los valores de proyección actualizados para todas las partidas del presupuesto del proyecto. Desactive esta casilla de verificación para omitir los valores de proyección del proceso de exportación.
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Costo estimado en la columna de finalización. Seleccione una de las columnas de presupuesto de su compañía de la lista desplegable.
Nota:
- Los valores de esta columna se exportan a su sistema ERP integrado como el costo estimado al finalizar cada vez que se exporta un presupuesto desde Procore.
- Puede seleccionar cualquier columna estándar o personalizada, excepto aquellas con el tipo "Columna de proyección para completar".
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( Solo conector Sage 300 CRE®) Columna Proyección para completar (Proyección para completar solo la utiliza Sage 300 CRE® Connector). Seleccione una de las columnas de proyección para completar de su compañía de la lista desplegable. Si se establece en Ninguno, no se comparte ninguna columna de previsión para completar.
Nota:
- Los valores de esta columna se exportan a su sistema ERP integrado como la proyección para completar cada vez que se exporta un presupuesto desde Procore.
- Solo las columnas estándar o personalizadas configuradas con el tipo "Columna de proyección para completar" están disponibles para su selección.
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Haga clic en Guardar cambios.
Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto
En lugar de los pasos a continuación, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto con una plantilla de permisos. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto.
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Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en el icono Configurar ajustes
. -
Haga clic en Permisos.
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En Usuario Permisos para Presupuesto, establezca el nivel de permiso de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca un marca de verificación VERDE.
Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de predeterminado permiso en Procore?
Icono
Color
Definición
VERDE
Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
ROJO
Al usuario NO se le ha concedido este permiso de acceso a la herramienta.
GRIS
El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?).