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Procore

Configurar ajustes: presupuesto

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Objetivo

Para configurar los ajustes avanzados de la herramienta Presupuesto del proyecto.

Fondo

Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic enConfiguración de presupuesto.
  4. En la página Configuración del presupuesto, configure cada configuración: 
    • Para activar una función, marque la casilla de verificación. 
    • Para desactivar una función, quite la marca de verificación de la casilla.
  5. Haga clic en Actualizar.

Previsión

Esta tabla detalla la configuración en "Proyección" en la página "Configuración del presupuesto".

Configuración Elemento Descripción
Calcular automáticamente las proyecciones para completarlas de forma predeterminada Casilla de verificación Marque la casilla de verificación para calcular automáticamente la proyección para completar para nuevas partidas del presupuesto.  Procore NO calcula retroactivamente el valor de "Proyección para completar" en partidas del presupuesto existentes.
Habilitar proyección avanzada Casilla de verificación Marque la casilla de verificación para agregar las siguientes funciones a Procore: 
  • La pestaña de proyección en la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  • La vista de proyección estándar de Procore en la herramienta Administrador de la compañía. Ver 
  • La habilidad crear vistas de proyección personalizadas y asignarlas a proyectos en la herramienta Administrador de la compañía. 
 

Cambios del presupuesto

Esta tabla detalla la configuración en "Cambios del presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto".

Configuración   Descripción
Requerir un ajuste de cambio de presupuesto a la asociación de eventos extraordinarios Sí/No

SÍ:
Evita el movimiento de fondos entre códigos de presupuesto sin una asociación de eventos extraordinarios.
Opcional: Marque la casilla para crear automáticamente un evento extraordinario para todos los ajustes no asignados. Cada ajuste no asignado se agregará como partidas de eventos extraordinarios en el nuevo evento extraordinario. 

NO:
Cambio de presupuesto ajustes NO requieren una asociación de eventos extraordinarios. Sin embargo, aún es posible vincularlos juntos cuando sea necesario. 
Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto Casilla de verificación

Marque la casilla de verificación para requerir los montos cambio de presupuesto netos al crear cambios de presupuesto. Esto requiere que el usuario que cree la cambio de presupuesto mueva la cantidad completa de un ajuste a otra partida antes de permitirles hacer clic en Guardar. Consulte Crear cambios de presupuesto. 

Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario

 Casilla de verificación Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios agreguen cambios de presupuesto recién aprobados al solicitud de pago más reciente: 

Nota: Los cambios de presupuesto seleccionados deben tener un saldo neto de cero.

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 Contenido heredado

Modificaciones del presupuesto

Esta configuración solo está disponible para los clientes de Procore que no han completado la migración a la función de cambios de presupuesto. Consulte Acerca de los cambios presupuestarios y la migración a cambios presupuestarios desde modificaciones presupuestarias.

Configuración   Descripción
Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total general Casilla de verificación

Marque la casilla de verificación para activar esta configuración a:

  • Realice sumas/restas para aumentar/disminuir los totales al crear modificaciones de presupuesto. 

Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto

En lugar de los pasos a continuación, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto utilizando una plantilla de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Tabla de permisos. 
  4. En Permisos de usuario para el presupuesto, establezca el nivel de permiso de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso del usuario a esta herramienta, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.