Configurar ajustes: presupuesto
Objetivo
Para configurar los ajustes avanzados de la herramienta Presupuesto del proyecto.
Fondo
Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Presupuesto del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Hay pasos de configuración adicionales para las vistas de proyección y presupuesto en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y configurar una nueva vista de proyección.
Requisitos previos
- Agregue la herramienta Presupuesto al proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes
. - Haga clic enConfiguración de presupuesto.
- En la página Configuración del presupuesto, configure cada configuración:
- Para activar una función, marque la casilla de verificación.
- Para desactivar una función, quite la marca de verificación de la casilla.
Recomendación
¿Cuáles son las diferentes configuraciones? Para más información, consulte About la configuración del presupuesto.
- Haga clic en Actualizar.
Acerca de la configuración del presupuesto
Los usuarios con la permiso de usuario requerido pueden configurar los ajustes en la página Configuración del presupuesto.
Previsión
Esta tabla detalla la configuración en "Proyección" en la página "Configuración del presupuesto".
| Configuración | Elemento | Descripción | Obtener más información |
|---|---|---|---|
| Calcular automáticamente las proyecciones para completarlas de forma predeterminada | Casilla de verificación | Marque la casilla de verificación para calcular automáticamente la proyección para completar para nuevas partidas del presupuesto. Procore NO calcula retroactivamente el valor de "Proyección para completar" en partidas del presupuesto existentes. | Utilice la función "Proyección para completar" |
| Habilitar proyección avanzada | Casilla de verificación | Marque la casilla de verificación para agregar las siguientes funciones a Procore:
|
Acerca de la vista de pronóstico estándar de Procore Configurar una nueva vista de pronóstico |
Cambios del presupuesto
Esta tabla detalla la configuración en "Cambios del presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto".
| Configuración | Descripción | Más información... | |
|---|---|---|---|
| Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto | Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para requerir los montos cambio de presupuesto netos al crear cambios de presupuesto. Esto requiere que el usuario que cree la cambio de presupuesto mueva la cantidad completa de un ajuste a otra partida antes de permitirles hacer clic en Guardar. Consulte Crear cambios de presupuesto. |
Acerca de los cambios del presupuesto |
|
Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario |
Casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios agreguen cambios de presupuesto recién aprobados al solicitud de pago más reciente:
|
Acerca de agregar cambios de presupuesto aprobados a las facturas del propietario |
Contenido heredado
Modificaciones del presupuesto
Esta configuración solo está disponible para los clientes de Procore que no han completado la migración a la función de cambios de presupuesto. Consulte Acerca de los cambios presupuestarios y la migración a cambios presupuestarios desde modificaciones presupuestarias.
| Configuración | Descripción | Más información... | |
|---|---|---|---|
| Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total general | Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para activar esta configuración a:
|
Crear una modificación de presupuesto |
Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto
En lugar de los pasos a continuación, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto utilizando una plantilla de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes .
- Haga clic en Tabla de permisos.
- En Permisos de usuario para el presupuesto, establezca el nivel de permiso de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.
Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
Icono Color Definición 
VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta. 
ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder a la herramienta. 
GRIS El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso del usuario a esta herramienta, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.