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Procore

Exportar una instantánea desde la herramienta Presupuesto (Beta)

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 En versión beta
Este contenido es para los participantes en el programa beta Instantáneas de estado del proyecto. Obtenga información sobre cómo unirse a la versión beta en Administrar funciones con Procore Explore.

Objetivo

Exportar un presupuesto o una instantánea de proyección desde la herramienta Presupuesto de un proyecto. 

Contexto

Después de crear una instantánea, los usuarios pueden exportarla inmediatamente a un archivo de valores separados por comas (CSV) o al formato de documento portátil (PDF). El tipo de instantánea disponible depende de si está exportando desde la pestaña Presupuesto o Previsión de la herramienta Presupuesto. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar cualquier instantánea de estado del proyecto creada desde la pestaña Instantáneas de estado del proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Las instantáneas de estado ad hoc y de proyecto están disponibles para la pestaña Presupuesto.  
    • Solo las instantáneas ad hoc están disponibles para la pestaña Proyección. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto.  
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Proyección.
  3. Crear o ver una instantánea.
     Nota:
    Las instantáneas de estado ad hoc y de proyecto están disponibles para la pestaña Presupuesto.   Solo están disponibles las instantáneas ad hoc para la pestaña Previsión.    
  4. (Opcional) Elija la vista de presupuesto y aplique cualquier opción de filtrado o agrupación a la instantánea.
  5. Haga clic en Exportar. 
     export-budget-forecast-snapshot.png
     Nota:
    Debido a que CSV es un formato de archivo plano, las opciones de agrupación aplicadas no se incluyen en las exportaciones a CSV. 
  6. Elija una de estas opciones del menú:
    • CSV. Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en el navegador web.  
    • PDF.  Esto abre una versión PDF del archivo en una nueva ventana del navegador. Para descargarlo, utilice las opciones disponibles en el visor de PDF de su navegador web.