Exportar una instantánea desde la herramienta Presupuesto
Objetivo
Exportar un presupuesto o una instantánea de proyección desde la herramienta Presupuesto de un proyecto.
Contexto
Después de crear una instantánea, los usuarios pueden exportarla inmediatamente a un archivo de valores separados por comas (CSV) o al formato de documento portátil (PDF). El tipo de instantánea disponible depende de si está exportando desde la pestaña Presupuesto o Previsión de la herramienta Presupuesto.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para exportar cualquier instantánea de estado del proyecto creada desde la pestaña Instantáneas de estado del proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Las instantáneas de estado ad hoc y de proyecto están disponibles para la pestaña Presupuesto.
- Solo las instantáneas ad hoc están disponibles para la pestaña Proyección.
Requisitos previos
Pasos
- Vaya a la herramienta Presupuesto.
- Haga clic en la pestaña Presupuesto o Proyección.
- Crear o ver una instantánea.
Nota:
Las instantáneas de estado ad hoc y de proyecto están disponibles para la pestaña Presupuesto. Solo están disponibles las instantáneas ad hoc para la pestaña Previsión. - (Opcional) Elija la vista de presupuesto y aplique cualquier opción de filtrado o agrupación a la instantánea.
- Haga clic en Exportar.
Nota:
Debido a que CSV es un formato de archivo plano, las opciones de agrupación aplicadas no se incluyen en las exportaciones a CSV. - Elija una de estas opciones del menú:
- CSV. Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en el navegador web.
- PDF. Esto abre una versión PDF del archivo en una nueva ventana del navegador. Para descargarlo, utilice las opciones disponibles en el visor de PDF de su navegador web.