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Procore

Exportar cambios de presupuesto

 Lanzamiento por fases
La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar de modificaciones de presupuesto a la función Cambios de presupuesto para el 16 de octubre de 2023. Una vez que migra, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

Objetivo

Exportar una lista de todos los cambios del presupuesto al formato de archivo de documento portátil (PDF).

Fondo

Si desea exportar cambios de presupuesto individuales al formato de archivo PDF, siga los pasos a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Formatos de archivo compatibles:
    • PDF
  • Información adicional:
    • Procore recomienda que su compañía (o cada equipo del proyecto) desarrolle una política para administrar cambios presupuestarios en su entorno.
    • Los cambios de presupuesto son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. 
  • Limitaciones:
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Solo se pueden enviar cambios de presupuesto "Aprobados" a Procore + integraciones de ERP.
    • Los cambios del presupuesto se pueden recuperar de Procore + integraciones de ERP si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios del presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema de ERP integrado.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Cambios de presupuesto .
  3. Busque el cambio del presupuesto que desea exportar. Luego haga clic en el enlace Número de cambio de presupuesto para abrirlo.
  4. Haga clic en el botón Exportar . Luego elija PDF en el menú desplegable.
  5. Elija entre estas opciones:
    • Utilice los controles disponibles en la esquina superior derecha de la nueva ventana del navegador para rotar, descargar o imprimir el documento.
      O
    • Utilice los controles para acercar/alejar o para ajustar el documento a la página.

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de presupuesto de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de software de presupuesto de construcción.