Instantáneas de presupuesto y proyección: Guía del usuario

Hay diferentes formas de ver instantáneas en la herramienta Presupuesto. 

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.  
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
3. Haga clic en Configurar columnas.
   Esto abre el panel Configuración de la tabla . 
   
4. En Configurar columnas, tiene estas opciones para cada columna disponible:
   • Mostrar columnas. Mueva el interruptor de palanca hacia la derecha. La configuración predeterminada del sistema es mostrar todas las columnas disponibles. 
   • Ocultar columnas. Mueva el interruptor de palanca hacia la izquierda. 
5.  Cuando termine, haga clic en el icono de cerrar (x) en el panel. 

Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Estado de instantánea del proyecto y seleccione una opción del menú Ver. Para agregar vistas a este menú, consulte Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. Luego, haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión y seleccione una opción del menú Instantánea. Para agregar instantáneas a este menú, consulte Crear una instantánea del presupuesto.

1. Vaya a la herramienta Presupuesto.  
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Proyección.
3. Crear o ver una instantánea.

    Nota:

   Las instantáneas de estado ad hoc y de proyecto están disponibles para la pestaña Presupuesto.   Solo están disponibles las instantáneas ad hoc para la pestaña Previsión.    
4. (Opcional) Elija la vista de presupuesto y aplique cualquier opción de filtrado o agrupación a la instantánea.
5. Haga clic en Exportar. 
    

    Nota:

   Debido a que CSV es un formato de archivo plano, las opciones de agrupación aplicadas no se incluyen en las exportaciones a CSV. 
6. Elija una de estas opciones del menú:
   • CSV. Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en el navegador web.  
   • PDF.  Esto abre una versión PDF del archivo en una nueva ventana del navegador. Para descargarlo, utilice las opciones disponibles en el visor de PDF de su navegador web. 

1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
   
   
    
3. Modifique la tabla de datos según sea necesario. Sus opciones son:
   • Seleccione una vista de presupuesto estándar o una de las vistas de presupuesto personalizadas de su compañía en el menú Ver. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto. 
   • Haga clic en Configurar columnas para mostrar/ocultar las columnas de la pantalla o para cambiar el orden del diseño de las columnas. Consulte Configurar columnas para la pestaña Instantáneas de estado del proyecto de la herramienta Presupuesto.
4. Haga clic en Exportar y elija CSV en el menú. 
   Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en su navegador web. 

1. Navegue hasta la herramienta Instantáneas de estado del proyecto a nivel compañía . 

    Recomendación

   ¿Quiere filtrar los datos que está viendo? Consulte Aplicar filtros a la herramienta Instantáneas de estado del proyecto. 
2. Busque una instantánea en la lista. 
3. (Opcional) Si desea ver la instantánea, haga clic en el icono Abrir  en la columna Proyecto .

    Importante

   Para ver instantáneas del estado del proyecto en proyectos específicos de Procore y sus propias instantáneas ad hoc, otorgue a los usuarios acceso a las herramientas de Presupuesto dentro de esos proyectos. 
   
   

1. Navegue hasta la herramienta Instantáneas de estado del proyecto a nivel compañía . 
2. Haga clic en Configurar columnas.
   Esto abre el panel Configuración de la tabla . 
   
   
    
3. En Configurar columnas, tiene estas opciones para cada columna disponible:
   • Mostrar columnas. Mueva el interruptor de palanca hacia la derecha. La configuración predeterminada del sistema es mostrar todas las columnas disponibles. 
   • Ocultar columnas. Mueva el interruptor de palanca hacia la izquierda. 
4.  Cuando termine, haga clic en el icono de cerrar (x) en el panel. 

1. Navegue hasta la herramienta Instantáneas de estado del proyecto a nivel compañía . 
2. Seleccione una vista de presupuesto de la lista Ver .
3. Haga clic en Filtros.
   Esto abre el panel Filtros. 
   
   
    
4. Configure los filtros disponibles para centrarse en las instantáneas que desea ver. Las opciones son:  
   • Creado por. Elija uno o más creadores de instantáneas. 
   • Creado el. Establezca un marco de tiempo usando el calendario. 
   • Proyecto. Seleccione proyectos específicos para ver sus instantáneas. 
   • Región. Elija una región de proyecto.
   • Escenario. Elija una etapa del proyecto. 
   • Oficina. Seleccione una oficina.
   • Departamento. Escoge un departamento.
   • Programa. Seleccione un programa. 

1. Navegue hasta la herramienta Instantáneas de estado del proyecto a nivel compañía . 
2. Busque la instantánea del estado del proyecto en la tabla. 
3. Haga clic en la celda Estado de la instantánea y elija el estado deseado. 
   
   
   
   Esto actualiza el estado de la instantánea tanto a nivel de compañía como de proyecto. 

1. Navegue hasta la herramienta Instantáneas de estado del proyecto a nivel compañía . 
   
2. Haga clic en el menú Exportar y elija CSV. 
   Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada para su navegador web.