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Procore

Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado

¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Exportar un presupuesto en Procore a su sistema ERP.

Contexto

Con la herramienta de integraciones de ERP, puede exportar un presupuesto de un proyecto Procore a su sistema ERP integrado.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en la Compañía Directorio.
      Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, su compañía administrador de Procore debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 
  • Requisitos previos:
    • El proyecto donde se encuentra el presupuesto debe sincronizarse con su sistema ERP.
  • Requerimientos:
  • Limitaciones:
    • Las integraciones de ERP de Procore NO sincronizan los valores de "Unidad de medida (UOM)" y "Unidades cantidad" entre sistemas. Actualmente, la sincronización de presupuesto solo se basa en montos. Esto significa que debe ingresar manualmente las unidades tanto en Procore como en su sistema de ERP integrado. 
    • Las integraciones de ERP de Procore NO sincronizan las órdenes de cambio de contrato primario a su sistema ERP como revisiones de presupuesto, aunque estos afectan el presupuesto como tal en Procore. Para sincronizar las revisiones del presupuesto con su sistema de ERP, esas revisiones deben ingresarse en Procore como cambios de presupuesto o estimaciones de presupuesto revisadas.
  • Consideraciones adicionales, limitaciones o requisitos pueden aplicarse según el sistema ERP con el que su compañía esté integrado. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.