Cerrar un presupuesto

Objetivo

Para bloquear el presupuesto de un proyecto.

Contexto

Al configurar un proyecto de construcción en Procore, es importante bloquear el presupuesto una vez que se finaliza el presupuesto original. Esto asegura que los usuarios del proyecto no puedan realizar cambios en los datos de presupuesto originales del proyecto y que su equipo tenga un registro histórico preciso de todas las modificaciones del presupuesto y de las órdenes de cambio que afectan el presupuesto durante el transcurso del proyecto. 

Cosas a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de presupuesto del proyecto
    O
  • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Presupuesto del proyecto y el usuario debe tener el permiso granular 'Bloquear presupuesto' en su plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Cuando bloquee un presupuesto:
    • La columna de datos 'Presupuesto original' ya no se puede editar para conservar los valores del Presupuesto original.
    • Si está utilizando la vista de presupuesto 'Costo de productividad laboral de Procore', bloquear el presupuesto también bloquea 'Cantidades de producción'. Consulte Configurar la vista de presupuesto de costos de productividad laboral de Procore.
  • Una vez que se bloquea un presupuesto, los cambios solo se pueden realizar a través de Órdenes de cambio o Modificaciones presupuestarias, lo que le brindará un registro histórico preciso de todos los cambios y su impacto en el presupuesto original del proyecto. Como resultado, comprenderá claramente cómo su presupuesto original evolucionó hacia el presupuesto actual con el tiempo.
• Para compañías que utilizan la  herramienta de Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar 

  Debe bloquear el presupuesto antes de poder enviarlo a la herramienta de Integraciones de ERP para que un aprobador de contabilidad aprobado lo acepte para la exportación. Después de bloquear el presupuesto, consulte:

  • QuickBooks®: envía un presupuesto a las Integraciones de ERP para su aceptación contable
  • Sage 100 Contractor®: envía un presupuesto a las Integraciones de ERP para su aceptación contable
  • Sage 300 CRE®: envía un presupuesto a las Integraciones de ERP para su aceptación contable
  • Viewpoint® Spectrum®: envía un presupuesto a las Integraciones de ERP para su aceptación contable
  • Integration by Ryvit: envía un presupuesto a las Integraciones de ERP para su aceptación contable

Requisitos previos

• Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta  Presupuesto del proyecto.
2. Revise el presupuesto original para asegurarse de que no se requieran más cambios.
3. Haga clic en el botón Bloquear presupuesto.
   
   

    Nota:

   Si se da cuenta de que necesita realizar un cambio en el presupuesto, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Presupuesto pueden desbloquear un presupuesto.

Ver también

• Abrir un presupuesto