Ver una instantánea de la herramienta Presupuesto (Beta)
Objetivo
Ver una instantánea del presupuesto de la herramienta Presupuesto a nivel proyecto.
Contexto
Las instantáneas de estado del proyecto están disponibles para cualquier usuario al que se le otorguen los permisos de usuario requeridos. Se pueden ver en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto de la herramienta Presupuesto y en la herramienta Instantáneas del estado del proyecto a nivel de compañía.
Requisitos previos
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
Para proporcionar a los usuarios acceso a instantáneas en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto:- Para ver todas las instantáneas del estado del proyecto dentro de la herramienta Presupuesto de un proyecto, asigne permisos de nivel "Solo lectura".
- Para crear instantáneas de estado del proyecto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto, asigne permisos de nivel "Estándar" o superior.
- Para crear sus propias instantáneas ad-hoc utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto, asigne permisos "Estándar" o de nivel superior.
Pasos
Hay diferentes formas de ver instantáneas en la herramienta Presupuesto.
Ver una instantánea del estado del proyecto desde la pestaña Instantáneas del estado del proyecto
Cualquier usuario puede ver una pestaña de instantánea del estado del proyecto desde esta pestaña. Las instantáneas ad-hoc no se guardan y no aparecen en esta pestaña.
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto a nivel proyecto.
- Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
- En la columna Nombre , haga clic en la instantánea que desea abrir.
- El sistema abre la instantánea en su navegador web. Aparece un banner de visualización desde instantánea .
- Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos de presupuesto actuales de su proyecto
Ver una instantánea del estado del proyecto desde la pestaña Instantáneas del estado del proyecto
Cualquier usuario puede ver una pestaña de instantánea del estado del proyecto desde esta pestaña. Las instantáneas ad-hoc no se guardan y no aparecen en esta pestaña.
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto a nivel proyecto.
- Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
- En la columna Nombre , haga clic en la instantánea que desea abrir.
- El sistema abre la instantánea en su navegador web. Aparece un banner de visualización desde instantánea .
- Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos de presupuesto actuales de su proyecto.
Ver instantáneas de estado de un proyecto como creador de instantáneas
Los creadores de instantáneas también pueden ver una instantánea inmediatamente después de su creación.
- Complete los pasos en Crear una instantánea del presupuesto.
Cuando se guarda, se muestra el banner Instantánea creada .
- Haga clic en Ver datos de instantáneas.
- La etiqueta del banner cambia a Ver desde instantánea.
- Revise la instantánea según sea necesario.
- Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos de presupuesto actuales de su proyecto.
Ver una instantánea ad-hoc como creador de instantáneas
Las instantáneas ad hoc solo se pueden ver después de su creación. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto.
- Complete los pasos para una instantánea ad-hoc en Crear una instantánea de presupuesto.
Cuando se guarda, se muestra el banner Instantánea creada.
- Haga clic en Ver datos de instantáneas.
- (Opcional) Consulte Exportar una instantánea de presupuesto si desea guardarla.
Importante
Las instantáneas ad-hoc no se guardan después de la sesión actual. Debes exportarlo si quieres verlo más tarde. - Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos presupuestarios actuales del proyecto.