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Procore

Ver reportes del presupuesto

Objetivo

Ver y resumir los diferentes reportes que están disponibles en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Contexto

Puede obtener acceso a varios reportes desde la herramienta Presupuestos del proyecto. Aunque se puede acceder a los reportes desde la herramienta Presupuesto del proyecto, se generan con la herramienta Reportes del proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. En Reportes de presupuesto, haga clic en uno de estos enlaces para obtener más información sobre cada reporte:

Reporte de modificaciones del presupuesto

El reporte de modificaciones de presupuesto proporciona una lista completa de todas las modificaciones presupuestarias que se han realizado en el presupuesto. Es importante recordar que las modificaciones presupuestarias solo se pueden agregar a un presupuesto bloqueado. Dado que los usuarios con permisos de usuario "Estándar" y "Administrador" en esa herramienta de presupuesto pueden realizar modificaciones presupuestarias, puede usar este reporte para identificar rápidamente quién realizó una modificación en particular, así como cuándo se agregó al presupuesto.

Reporte de resumen de compra

Nota: Es posible crear una vista similar para su presupuesto en la herramienta Administrador. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

Cualquier usuario con permisos de "Solo lectura" y superiores en la herramienta Presupuesto puede ver el reporte. El reporte mostrará todas las partidas del Presupuesto y solo mostrará los contratos aprobados para esas partidas. Este reporte se puede utilizar para determinar rápidamente qué proveedores están trabajando en cada partida del presupuesto e identificar las partidas del presupuesto en las que los contratos no se han escrito o finalizado.

Reporte detallado de presupuesto

El reporte detallado del presupuesto proporciona el reporte más detallado de su presupuesto. Cualquier usuario con permisos de "solo lectura" y superiores en el reporte de presupuesto puede ver el reporte. Muestra un desglose completo de todos los tipos de cambios en el presupuesto, incluidos:

  • Órdenes de cambio de contrato
  • Contratos
  • Modificaciones del presupuesto 
 Nota
Las columnas de este reporte son fijas. Las columnas no se pueden modificar para que coincidan con vistas presupuestarias específicas asignadas a su proyecto de Procore.

Recursos supervisados

El reporte de recursos supervisados brinda a los usuarios la capacidad de generar reportes utilizando los datos ingresados para los recursos spervisados con la función Pronóstico para completar. Este reporte proporciona una lista resumida de los recursos supervisados del proyecto y los organiza por partida del presupuesto. De forma predeterminada, este reporte incluye los datos disponibles en la pestaña "Activo" de la herramienta Presupuesto, por lo que su reporte mostrará solo los recursos supervisados que se están utilizando activamente para pronosticar sus partidas de presupuesto.

Si desea incluir recursos supervisados que han sido ingresados por usuarios con la función Pronóstico para completar, pero que actualmente no se están utilizando para pronosticar las partidas de presupuesto del proyecto, haga clic en la pestaña "Todos". De forma predeterminada, el valor de la columna "Previsión para completar" es el costo previsto para completar a partir de la fecha actual. Puede ajustar el valor en la columna 'Pronóstico para completar' usando la selección de fecha de "Pronóstico a partir de" para pronosticar sus recursos supervisados usando una fecha de inicio diferente.

 

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