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Procore

Crear un evento extraordinario con Monto estimado de los Ingresos

Objetivo

Para crear un evento extraordinario para un proyecto que usa Monto estimado de los ingresos. 

Contexto

Para prepararse para el costo de un cambio, antes de que se convierta en un costo real, puede crear un evento extraordinario. 

Por ejemplo, si un gerente de proyecto está anticipando la necesidad de cambiar los colores de pintura de un proyecto, puede comenzar a prepararse para ese costo creando un evento extraordinario, que describe el costo financiero estimado del cambio, así como también qué códigos de costo se verán afectados. Después de crear un evento extraordinario, pueden crear una RFQ (cotización), que se envía a los subcontratistas correspondientes para conocer los precios. Cuando los subcontratistas asignados crean y responden a las cotizaciones, las órdenes de cambio se pueden crear en función de la cotización enviada.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "estándar" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  • Plataformas compatibles:
    • Procore para web
    • Procore para Android
    • Procore para iOS

Requisitos previos

Pasos

Crear un evento extraordinario con Monto estimado de los Ingresos

  1. Navegue hasta la herramienta Evento extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en + Crear.
  3. En Información general, ingrese lo siguiente:
    • Origen. Seleccione la observación o RFI que dio como resultado este evento extraordinario. 
    • N.° de evento extraordinario. El sistema asigna números de eventos extraordinarios en orden secuencial. Si desea personalizar el esquema de numeración, puede actualizarlo a un número alfanumérico (por ejemplo, A200 o CE1000) y el sistema utilizará automáticamente ese esquema y asignará los números subsiguientes en orden secuencial. 
    • Título. Ingrese un título de descripción para el evento extraordinario.
    • Estatus. Seleccione un estatus para el evento extraordinario de la lista desplegable. Para conocer los estatus predeterminados de Procore, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para los eventos extraordinarios en Procore?. Su Administrador Procore también puede personalizar las opciones de esta lista. Consulte Personalizar estatus de eventos extraordinarios
    • Alcance. Seleccione una de las opciones de alcance disponibles de la lista: Dentro del alcance, Fuera del alcance o Por determinar.
       Importante
      Es importante comprender los efectos de la configuración de "Alcance" cuando un evento extraordinario utiliza la función de monto estimado de los ingresos. Consulte ¿Cuáles son las opciones de alcance predeterminadas para eventos extraordinarios en Procore?
    • Actualice el monto estimado de los ingresos. Este campo aparece junto al campo Alcance si realiza un cambio en el campo Alcance. Marque esta casilla de verificación si desea que el monto estimado de los ingresos de todas las partidas se actualice de acuerdo con el nuevo alcance que seleccionó. Este cambio ocurrirá cuando haga clic en el botón Guardar en este evento extraordinario.
      Al cambiar el alcance a Dentro del alcance o Por determinar, el monto estimado de los ingresos para todas las partidas se establecerá en $0. Al cambiar el alcance a Fuera de alcance, el monto estimado de los ingresos para todas las partidas se configurará para usar automáticamente el último costo.
    • Tipo. Seleccione Por determinar, Asignación, Contingencia, Cambio de propietario o Transferencia para indicar el tipo de costo para el que se está preparando. Para saber cómo configurar los tipos de cambios, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
    • Razón del cambio. Seleccione una razón para el cambio de la lista desplegable. Para saber cómo configurar las razones de cambio, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
    • Descripción Describa el evento que puede resultar en un cambio en los costos. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los archivos relevantes. 
    • Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio). Seleccione un contrato primario para indicar qué configuración de sobreprecio del contrato primario se debe utilizar para calcular el sobreprecio en el monto estimado de los ingresos. Este campo tomará por defecto el contrato primario con el número más bajo.
    • Opcional: Haga clic en + Agregar partidas a todos los contratos para agregar partidas para cada alcance de trabajo en todas las órdenes de compra y subcontratistas. Esta acción NO creará partidas para órdenes de compra o contratos en el estatus Terminado o Anulado
  4. Haga clic en Crear
     Notas
    • Si utiliza un código de presupuesto que NO tiene una partida correspondiente en el presupuesto de su proyecto, aparece un mensaje emergente para que pueda confirmar que desea agregar una partida del presupuesto parcial al presupuesto. 
    • Haga clic en Aceptar para agregar la partida del presupuesto parcial. 
    • La partida se agregará a su presupuesto y aparecerá un signo de interrogación (?) en ella. Para obtener más información, consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
  5. Para editar la cantidad de monto estimado de los ingresos al ver o editar un evento extraordinario o desde la pestaña "Detalle" de la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto, puede editar el valor del "monto estimado de los ingresos" en línea como desee:
    • Usar automáticamente el último costo
      Cuando selecciona esta opción, la cantidad en la columna "monto estimado de los ingresos" coincide con la cantidad en la columna "Último costo". 
      • Último costo es la columna existente en la sección Costo de evento extraordinario, que se actualiza automáticamente al valor más a la derecha entre monto estimado de los ingresos, cotización, contrato o sin contrato. El sobreprecio que se configura como parte del contrato primario calculará esta cantidad.
    • No se esperan ingresos
      Cuando selecciona esta opción, la cantidad en la columna "monto estimado de los ingresos" se establece en $0. Utilice esta opción para Eventos extraordinarios dentro del alcance cuando los eventos extraordinarios NO darán lugar a una Orden de cambio de contrato primario (OCCP). 
    • Ingreso manual
      Cuando seleccione esta opción, ingrese cualquier cantidad en la columna "monto estimado de los ingresos". Cualquier sobreprecio establecido en el contrato primario calculará automáticamente esta cantidad. 
  6. Haga clic en Crear.
     Notas

Agregar partidas a un evento extraordinario

 

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