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Procore

Reenviar una orden de cambio a un usuario del proyecto por correo electrónico

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Objetivo

Reenviar una orden de cambio a un usuario de Procore utilizando la función de correo electrónico en la herramienta Órdenes de cambio.

Fondo

La herramienta Órdenes de cambio incluye una función de correo electrónico incorporada que le permite reenviar una orden de cambio de orden de cambio del contrato o contrato primario a cualquier usuario del Directorio del proyecto. También puede seguir los pasos a continuación para reenviar una orden de cambio a su "Revisor designado". Esto notifica a esa persona que la orden de cambio está esperando su respuesta de aprobación o rechazo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Todos los destinatarios deben tener una cuenta de usuario de Procore con una dirección de correo electrónico válida.Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
    • Los destinatarios a los que se les hayan otorgado los permisos adecuados pueden hacer clic en el enlace Ver en línea para ver la actualización más reciente de la orden de cambio en la aplicación web de Procore. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos primarios o Contratos. 
  3. Busque la orden de cambio que desea reenviar.
  4. Haga clic en el botón Ver .
  5. Haga clic en el botón Correo electrónico .
    email-change-order.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Para
      Ingrese el nombre del usuario de Procore al que desea reenviar la orden de cambio.
       Importante
      • Para notificar a la persona nombrada como el "Revisor designado" en una OCC o OCCP que el ítem está listo para ser aprobado (o rechazado), debe agregar el nombre de esa persona en el campo "Para". Esto enviará a esa persona un mensaje.
    • CC
      Ingrese el nombre de los usuarios para copiar en el correo electrónico.
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación para garantizar que solo los usuarios con permisos de "Administrador" o aquellos en la lista de distribución de correo electrónico puedan ver el correo electrónico.
    • Asunto
      El campo de asunto se completará automáticamente con el nombre de la orden de cambio está reenviando por correo electrónico, pero puede editar manualmente este campo según sea necesario.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier documento o archivo relevante.
    • Mensaje
      Ingrese un mensaje en el campo de texto.
  7. Haga clic en Enviar.
    Procore reenvía el correo electrónico a los usuarios seleccionados. La línea de asunto del correo electrónico es: FW: "FW: Orden de cambio de contrato primario: N° de OCCP: Título" o "FW: orden de cambio del contrato: OCC#:"