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Procore

Reenviar una orden de cambio a un usuario del proyecto por correo electrónico

Objetivo

Reenviar una orden de cambio a un usuario de Procore utilizando la función de correo electrónico en la herramienta Órdenes de cambio. 

Contexto

La herramienta Órdenes de cambio incluye una función de correo electrónico incorporada que le permite reenviar un contrato a un usuario de Procore que se ha agregado al Directorio del proyecto. Esta función está disponible tanto para Órdenes de cambio de contratos (OCC) como para Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP). 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'estándar' o superior en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los destinatarios a los que se les hayan otorgado los permisos adecuados pueden hacer clic en el enlace Ver en línea para ver la actualización más reciente de la orden de cambio en la aplicación web de Procore. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos primarios o Contratos. 
  3. Busque la orden de cambio que desea enviar a un usuario por correo electrónico.
    Nota: Si desea que se notifique al 'Revisor', debe agregar a esa persona como destinatario.
  4. Haga clic en Ver junto a esa orden de cambio.
  5. Haga clic en Correo electrónico.
    email-change-order.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Para. Ingrese el usuario al que desea enviarle por correo electrónico la orden de cambio.
    • CC. Ingrese el nombre de los usuarios que desea copiar en el correo electrónico.
    • Privado. Marque la casilla para que solo los usuarios con permisos de 'Administrador' o aquellos en la distribución de correo electrónico puedan ver el correo electrónico.
    • Asunto. El campo de asunto se completará automáticamente con el nombre de la orden de cambio que está reenviando por correo electrónico, pero puede editar este campo manualmente según sea necesario. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relevantes.
    • Mensaje. Ingrese un mensaje en el campo de texto.
  7. Haga clic en Enviar
    El sistema reenvía a los destinatarios un mensaje de correo electrónico con el asunto: FW:  "FW: Orden de cambio de contrato primario: N° de OCCP: Título".

 

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