Aprobar un contrato del cliente
Objetivo
Cambiar el estatus de un contrato de cliente para un proyecto de construcción a "Aprobado".
Fondo
Una vez creado el contrato del cliente, puede seguir los pasos en Actualizar las partidas en un contrato de cliente. Una vez que las partidas del SOV estén completas y el acuerdo entre el GC del proyecto y su compañía se finalice, puede colocar el contrato en el estatus Aprobado. Esta acción permite que su equipo del proyecto comience a crear órdenes de cambio (consulte Crear una orden de cambio del contrato del cliente), facturas de GC/Cliente (consulte Crear una factura de GC/Cliente) y los pagos emitidos (consulte Agregar un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación de progreso).
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto
- Información adicional:
Después de completar los pasos a continuación, su equipo del proyecto puede realizar las siguientes tareas:
Requisitos previos
- Cree un contrato de cliente. Consulte Crear contratos de cliente.
- Actualice las partidas del contrato del cliente.Consulte Actualizar las partidas en un contrato cliente.
- Confirme que todas las partes del contrato del cliente estén de acuerdo antes de cambiar su estatus a "Aprobado".
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
- Haga clic en el botón Editar.
- En Información general, elija Aprobado en la lista desplegable Estatus.
- Haga clic en Guardar o Guardar y enviar por correo electrónico.