Actualizar las partidas en un contrato de cliente
Objetivo
Describir las diferentes formas en las que puede actualizar las partidas en las Partidas (SOV) de un contrato.
Fondo
Después de crear un contrato, puede elegir entre tres (3) métodos para agregar partidas al SOV de su contrato:
- Agregar partidas al SOV
Si las partidas de su contrato solo tienen algunas partidas o si desea agregar manualmente nuevas partidas al SOV, use el botón "Agregar línea" para ingresar manualmente cada partida soV. - Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto
Si desea estructurar las partidas de su contrato para que coincidan con sus partidas del presupuesto, Procore le brinda la opción de importar sus partidas SOV directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente las partidas del contrato para usted utilizando las partidas del presupuesto de su proyecto como fuente de datos. - Importar las partidas desde un archivo CSV
Si prefiere crear el SOV de su contrato utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con la estructura de tablas de su contrato, agregue sus partidas SOV a la hoja de cálculo, guarde el archivo en formato de archivo separados por comas (CSV) y luego importe sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para reemplazar todas las partidas existentes en el SOV de su contrato o puede mantener cualquier partida existente y agregar una adicional.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
Nota
Para limitar a los usuarios de Procore a ver los datos de su contrato, configure la función de permisos granulares al aplicar plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto y Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
- Información adicional:
- Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá estar en el estatus "Borrador". Sin embargo, si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar contratos del cliente pueden editar las partidas cuando un contrato está en cualquier estatus. Para obtener más información, ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
Nota
Si tiene partidas entrantes de la herramienta Presupuesto del proyecto (consulte Crear las partidas a partir del presupuesto del proyecto a continuación) y los montos en esas partidas son inferiores a los montos facturados en esas partidas en una factura de GC/Cliente, factura de financiamiento o factura del propietario, un mensaje de error le notifica que las partidas no se pueden importar del presupuesto del proyecto.
- Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá estar en el estatus "Borrador". Sin embargo, si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar contratos del cliente pueden editar las partidas cuando un contrato está en cualquier estatus. Para obtener más información, ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
- Limitaciones:
- Si ha creado varios contratos primarios, tenga en cuenta que puede importar partidas del presupuesto a las Partidas (SOV) de un financiamiento. Sin embargo, NO tiene la habilidad para elegir qué partidas del presupuesto desea importar. Para obtener más información, consulte https://support.procore.com/faq/are-...tiple-fundings
Requisitos previos
- Cree un contrato en el estatus "Borrador". Consulte Crear contratos de cliente.
- Establezca el método contable en el contrato.Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos? y Editar la configuración avanzada en un contrato de cliente.
- Si va a crear partidas de contrato a partir del presupuesto del proyecto como se describe a continuación, asegúrese de que las partidas de su contrato estén en blanco. Solo puede seguir esos pasos a continuación cuando las partidas de un contrato tienen cero (0) partidas. También debe:
- Cree el presupuesto de su proyecto. Consulte Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore.
- Bloquee el presupuesto de su proyecto. Consulte Bloquear un presupuesto.
Pasos
Hay varias formas de agregar y actualizar partidas en las partidas de un contrato:
- Agregar elementos de línea a las Partidas
- Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto
- Importar las partidas desde un archivo CSV
Agregar partidas al SOV
Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto
Notas
Si va a crear las partidas del contrato a partir del presupuesto del proyecto como se describe a continuación, asegúrese de que las partidas de su contrato estén en blanco. Solo puede seguir estos pasos a continuación cuando las partidas tienen cero (0) partidas. También debe:
- Cree el presupuesto de su proyecto. Consulte Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore.
- Bloquee el presupuesto de su proyecto. Consulte Bloquear un presupuesto.