Buscar y aplicar filtros a la herramienta Contratos de cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?Objetivo
Utilizar la función de búsqueda y aplicar filtros para localizar un contrato de cliente.
Fondo
La función de búsqueda le ayuda a encontrar un contrato de cliente que contiene información que coincide con su búsqueda de palabras clave. También puede aplicar filtros para limitar los ítems a la vista.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
Requisitos previos
Pasos
Buscar contratos del cliente
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Haga clic en la
lupa para expandir el campo de búsqueda . - Ingrese palabras clave en el campo de búsqueda . Procore busca coincidencias a medida que escribe.
Notas
- Procore busca coincidencias en los siguientes campos de contrato del cliente:
- Número #
- GC/Cliente
- Título
- Compañía contratista
- Arquitecto/ingeniero
- Descripción
- Inclusiones
- Exclusiones
- Si se encuentran coincidencias, Procore muestra los ítems coincidentes.
- Si no se encuentran coincidencias, Procore muestra el mensaje "Ningún ítem coincide con su búsqueda".
Aplicar filtros a la lista de contratos del cliente
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Haga clic en Filtros para abrir un panel en el lado derecho de la página.
- Elija uno o varios filtros:
- GC/Cliente. Seleccione la compañía GC/Cliente de la lista desplegable.Para aparecer como una selección en esta lista, el nombre de la compañía debe estar designado como "GC/Cliente" en un contrato de cliente.
- Estatus. Seleccione el estatus deseado de la lista de Contratos. Puede elegir entre: Borrador, Para licitación, Fuera de firma, Aprobado, Completo o Terminado.
- Ejecutado. Elija Sí o No en la lista desplegable.
Propina
¿Necesita eliminar un filtro?
- Para borrar la tabla de todos los filtros, haga clic en Borrar todos los filtros en el panel derecho.
- Para eliminar un solo filtro, haga clic en el ícono de cerrar (x) en la burbuja de filtro AZUL.
- Para eliminar todas las selecciones de filtro, haga clic en el ícono de cerrar (x) en la lista desplegable.