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Procore

Establecer o liberar retención en una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png  La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura de GC/Cliente con la herramienta Contratos de cliente.

Fondo

Puede seguir los pasos a continuación para:

  • Establezca el monto de retención. Ingrese un porcentaje para calcular el monto de la retención. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas de la factura. Por ejemplo, ingrese 10% para retener el 10% en cada ítem de la factura. 
  • Libere la cantidad de retención. Ingrese un porcentaje para calcular el monto a liberar en la factura. Esto mueve el monto calculado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberar este periodo" en el contrato primario. Puede ajustar este monto para realizar una liberación parcial o total de la siguiente manera: 
    • Una liberación parcial indica que se está reteniendo un monto. Por ejemplo, ingresaría 50% si está a la mitad del proyecto y su factura es por un pago anticipado.
    • Una liberación final significa que está liberando el monto total y ya no se toma la retención. Por ejemplo, ingresaría el 100% después de que todas las obligaciones contractuales de un proyecto estén sustancialmente completas y su factura sea para el pago final.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.

Pasos

 Nota
Los pasos a continuación describen cómo liberar la retención en una factura de GC con la herramienta Contratos del cliente. Para las compañías que utilizan la herramienta Facturación en progreso del proyecto, los usuarios con permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente también pueden realizar esta tarea en facturación en curso. Para obtener más información, consulte Establecer o liberar retención en una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso.
  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña GC/Cliente .
  3. Busque la factura de GC/Cliente con la que desea trabajar.
  4. Haga clic en la pestaña Detalle.
  5. Haga clic en el botón Editar. 
  6. Elija uno de los siguientes:

Establecer retención en todas las partidas

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore?
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar retención en todas las partidas

  1. En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe liberar en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar.